同城即時配送行業(yè)分析
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,即時物流行業(yè)已經(jīng)成為現(xiàn)代社會不可或缺的一部分。面對激烈的市場競爭和日益增長的用戶需求,即時物流行業(yè)將如何發(fā)展,本文將對此進行深入分析。
一、現(xiàn)狀
2021年即時物流行業(yè)訂單量為294億單,同比增速為38%,用戶規(guī)模達6.33億人
2022年我國即時配送的訂單超過400億單,同比增長30%左右,市場規(guī)模達到約2000億元。
2021年我國快遞市場訂單量為1083.0億件,即時配送的訂單量,預(yù)計將達到全國快遞單量的40%左右
預(yù)測,到2025年,即時物流行業(yè)訂單量將達到793億單,市場規(guī)模將達到1.2萬億。
我國內(nèi)地同城物流市(包含貨運等)場規(guī)模從2017年的8931億元增長至2021年的13199億元,且預(yù)計2026年將增長至23008億。
二、歷史發(fā)展
即時配送的發(fā)展可以簡單分為3個時期:萌芽期、成長期、成熟期
- 萌芽期:2014年之前——
- 成長期:2015-2017年——電商O2O快速發(fā)展,即時配送業(yè)務(wù)也隨之快速發(fā)展,服務(wù)品類從單純的外賣擴展到生鮮零售、藥品、跑腿、排隊等業(yè)務(wù)場景
- 成熟期:2018年至今——訂單更加多元化,物流公司紛紛成立即時配送業(yè)務(wù)
下圖為行業(yè)各公司業(yè)務(wù)成立時間線及大事記
下圖為補充,可以看出比如樸樸超市、叮咚買菜等自配送方的成立時間。
整個行業(yè)的融資事件如下圖所示,行業(yè)的融資集中在2014-2018年快速發(fā)展時期,2018年之后,達達于2020年納斯達克上市,順豐同城與2021年香港上市
整個行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入成熟期,行業(yè)的競爭將會變得更加激烈,隨著傳統(tǒng)物流公司如順豐、韻達等進入,未來可以預(yù)料會有更多的傳統(tǒng)物流公司會進入同城配送行業(yè),同時如滴滴也有了跑腿業(yè)務(wù),預(yù)估未來如同城貨運的公司開展同城配送的業(yè)務(wù)也是比較正常的行為。
已經(jīng)上市的傳統(tǒng)物流公司及貨源公司、同城配送公司在有充足的資金情況下,會對市場有很多的爭奪,會加大廣告投放力度(比如順豐電梯廣告),會逐步往更下沉市場走。小公司、小團隊的生存空間會被進一步壓縮
三、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
配送行業(yè)整體圖譜
即時配送行業(yè)
1. 即時配送需求側(cè)
A、傳統(tǒng)的電商平臺:天貓超市、
B、外賣平臺如:美團、餓了么
C、內(nèi)容平臺如:抖音、快手、小紅書
D、垂直售賣平臺:盒馬、每日生鮮、叮當買藥
E、自營售賣渠道如:瑞幸、永輝
F、小商家的線下訂單來源
2. 即時配送供給側(cè)
A、自有運力——如美團配送,蜂鳥配送,自己有相應(yīng)的運力來配送,如果運力不足則采用其它運力補充
B、第三方配送運力——專業(yè)提供運力的平臺方如:閃送、達達、UU、鄰趣、順豐同城
C、傳統(tǒng)的物流衍生運力——本質(zhì)上可以歸類到第三方配送運力
D、各地區(qū)的小型配送團隊——比如我公司下的小團隊
3. 不同類型配送比較
按照配送企業(yè)本身得身份進行劃分即時配送主要有以下幾種
A、歸屬于平臺的——1、大平臺如(美團、餓了么)及垂直平臺(如盒馬、每日優(yōu)鮮)
獨立運營——如新興的配送平臺(達達、閃送、UU)及傳統(tǒng)快遞企業(yè)的延伸業(yè)務(wù)
1)按配送服務(wù)的場景進行劃分,主要為:
A、餐飲外賣
B、生鮮宅配
C、商超零售
D、醫(yī)藥配送
E、跑腿服務(wù)
2)不同配送模式比較
4. 訂單量
整個實物電商從2012年以來,一直在增長,到2021年電商滲透率為24.5%
整個中國本地即時零售滲透率不足10%,未來將會繼續(xù)增長
到2022年同城配送訂單,已經(jīng)實際超過400億單,未來幾年將會繼續(xù)快速增加。
本地配送日均單量還在快速增加,使用人數(shù)還在快速增長,其中開放式即時配送單量增加速度更快,占比更高。
下圖為本地生活總配送單量,每日訂單量快速增加
下圖為本地生活配送中開放給第三方的單量,開放給第三方的配送單量比總體增長幅度更快
5)無人配送
美團無人配送車發(fā)展史
京東無人配送車發(fā)展史
京東、美團、順豐的無人配送基本在2015年開始研制,到目前已經(jīng)快10年,并且都在部分場所進行了實際運營,比如京東在北京、山東煙臺、西安有實際運營,可以覆蓋城市社區(qū)、商業(yè)園區(qū)、辦公樓宇、公寓住宅、酒店、校園、商超、門店等各種場景。
即時配送員講究的是時效性,這會使得單趟配送的訂單量不多,且外賣這種模式屬于多個商家對多個消費者,規(guī)模效應(yīng)沒有快遞那么強,所以配送員承擔的更多是路上運輸?shù)墓ぷ鳌?/p>
根據(jù)美團外賣公布的數(shù)據(jù)顯示,配送員每天電動車的行程分布為:
A、超過37.7%的騎手日騎行距離在20-40km,
B、27.2%的騎手日騎行距離在40km以上。
隨著電池技術(shù)的發(fā)展,大部分電動車的行程已經(jīng)超越40km,電動車的動力完全能夠滿足需求。隨著無人車的技術(shù)成熟,成本下降,生產(chǎn)規(guī)模的擴大,維護成本的降低,綜合運營成本在快速下降,并且隨著時間的推移,成本將遠遠低于配送員的成本。
未來無人配送車的使用,將會進一步把大城市的物流運輸成本降低,無人車可以取代部分人工配送。
四、結(jié)論
- 行業(yè)進入成熟期,頭部公司在資本的加持下降進一步爭奪市場,一線及新一線城市競爭將更加激烈,下沉市場也將被波及。
- 整個即時配送行業(yè)還在繼續(xù)發(fā)展,訂單量在未來還會有大的增幅,其中開放給三方的訂單會增加。
- 增加的訂單中優(yōu)質(zhì)訂單會被有品牌的大公司所獲取,小團隊能夠獲取的訂單,質(zhì)量恐怕不是太好。對于小團隊的機會在低線市場及特殊場景或者配送業(yè)務(wù)要求不高,不太注重品牌的業(yè)務(wù)
- 無人配送在快速發(fā)展,在場景較為簡單及單量較大,規(guī)模效應(yīng)明顯的地區(qū)會快速發(fā)展。
專欄作家
Markzou,8年產(chǎn)品經(jīng)驗,人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。主要專注于本地生活、O2O、到家服務(wù)、新零售領(lǐng)域;曾任職于多家本地生活垂直領(lǐng)域頭部公司,具有豐富的本地生活行業(yè)經(jīng)驗。
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