同城即時(shí)配送行業(yè)分析
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,即時(shí)物流行業(yè)已經(jīng)成為現(xiàn)代社會(huì)不可或缺的一部分。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和日益增長(zhǎng)的用戶(hù)需求,即時(shí)物流行業(yè)將如何發(fā)展,本文將對(duì)此進(jìn)行深入分析。
一、現(xiàn)狀
2021年即時(shí)物流行業(yè)訂單量為294億單,同比增速為38%,用戶(hù)規(guī)模達(dá)6.33億人
2022年我國(guó)即時(shí)配送的訂單超過(guò)400億單,同比增長(zhǎng)30%左右,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約2000億元。
2021年我國(guó)快遞市場(chǎng)訂單量為1083.0億件,即時(shí)配送的訂單量,預(yù)計(jì)將達(dá)到全國(guó)快遞單量的40%左右
預(yù)測(cè),到2025年,即時(shí)物流行業(yè)訂單量將達(dá)到793億單,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.2萬(wàn)億。
我國(guó)內(nèi)地同城物流市(包含貨運(yùn)等)場(chǎng)規(guī)模從2017年的8931億元增長(zhǎng)至2021年的13199億元,且預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至23008億。
二、歷史發(fā)展
即時(shí)配送的發(fā)展可以簡(jiǎn)單分為3個(gè)時(shí)期:萌芽期、成長(zhǎng)期、成熟期
- 萌芽期:2014年之前——
- 成長(zhǎng)期:2015-2017年——電商O(píng)2O快速發(fā)展,即時(shí)配送業(yè)務(wù)也隨之快速發(fā)展,服務(wù)品類(lèi)從單純的外賣(mài)擴(kuò)展到生鮮零售、藥品、跑腿、排隊(duì)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景
- 成熟期:2018年至今——訂單更加多元化,物流公司紛紛成立即時(shí)配送業(yè)務(wù)
下圖為行業(yè)各公司業(yè)務(wù)成立時(shí)間線(xiàn)及大事記
下圖為補(bǔ)充,可以看出比如樸樸超市、叮咚買(mǎi)菜等自配送方的成立時(shí)間。
整個(gè)行業(yè)的融資事件如下圖所示,行業(yè)的融資集中在2014-2018年快速發(fā)展時(shí)期,2018年之后,達(dá)達(dá)于2020年納斯達(dá)克上市,順豐同城與2021年香港上市
整個(gè)行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟期,行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)變得更加激烈,隨著傳統(tǒng)物流公司如順豐、韻達(dá)等進(jìn)入,未來(lái)可以預(yù)料會(huì)有更多的傳統(tǒng)物流公司會(huì)進(jìn)入同城配送行業(yè),同時(shí)如滴滴也有了跑腿業(yè)務(wù),預(yù)估未來(lái)如同城貨運(yùn)的公司開(kāi)展同城配送的業(yè)務(wù)也是比較正常的行為。
已經(jīng)上市的傳統(tǒng)物流公司及貨源公司、同城配送公司在有充足的資金情況下,會(huì)對(duì)市場(chǎng)有很多的爭(zhēng)奪,會(huì)加大廣告投放力度(比如順豐電梯廣告),會(huì)逐步往更下沉市場(chǎng)走。小公司、小團(tuán)隊(duì)的生存空間會(huì)被進(jìn)一步壓縮
三、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
配送行業(yè)整體圖譜
即時(shí)配送行業(yè)
1. 即時(shí)配送需求側(cè)
A、傳統(tǒng)的電商平臺(tái):天貓超市、
B、外賣(mài)平臺(tái)如:美團(tuán)、餓了么
C、內(nèi)容平臺(tái)如:抖音、快手、小紅書(shū)
D、垂直售賣(mài)平臺(tái):盒馬、每日生鮮、叮當(dāng)買(mǎi)藥
E、自營(yíng)售賣(mài)渠道如:瑞幸、永輝
F、小商家的線(xiàn)下訂單來(lái)源
2. 即時(shí)配送供給側(cè)
A、自有運(yùn)力——如美團(tuán)配送,蜂鳥(niǎo)配送,自己有相應(yīng)的運(yùn)力來(lái)配送,如果運(yùn)力不足則采用其它運(yùn)力補(bǔ)充
B、第三方配送運(yùn)力——專(zhuān)業(yè)提供運(yùn)力的平臺(tái)方如:閃送、達(dá)達(dá)、UU、鄰趣、順豐同城
C、傳統(tǒng)的物流衍生運(yùn)力——本質(zhì)上可以歸類(lèi)到第三方配送運(yùn)力
D、各地區(qū)的小型配送團(tuán)隊(duì)——比如我公司下的小團(tuán)隊(duì)
3. 不同類(lèi)型配送比較
按照配送企業(yè)本身得身份進(jìn)行劃分即時(shí)配送主要有以下幾種
A、歸屬于平臺(tái)的——1、大平臺(tái)如(美團(tuán)、餓了么)及垂直平臺(tái)(如盒馬、每日優(yōu)鮮)
獨(dú)立運(yùn)營(yíng)——如新興的配送平臺(tái)(達(dá)達(dá)、閃送、UU)及傳統(tǒng)快遞企業(yè)的延伸業(yè)務(wù)
1)按配送服務(wù)的場(chǎng)景進(jìn)行劃分,主要為:
A、餐飲外賣(mài)
B、生鮮宅配
C、商超零售
D、醫(yī)藥配送
E、跑腿服務(wù)
2)不同配送模式比較
4. 訂單量
整個(gè)實(shí)物電商從2012年以來(lái),一直在增長(zhǎng),到2021年電商滲透率為24.5%
整個(gè)中國(guó)本地即時(shí)零售滲透率不足10%,未來(lái)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)
到2022年同城配送訂單,已經(jīng)實(shí)際超過(guò)400億單,未來(lái)幾年將會(huì)繼續(xù)快速增加。
本地配送日均單量還在快速增加,使用人數(shù)還在快速增長(zhǎng),其中開(kāi)放式即時(shí)配送單量增加速度更快,占比更高。
下圖為本地生活總配送單量,每日訂單量快速增加
下圖為本地生活配送中開(kāi)放給第三方的單量,開(kāi)放給第三方的配送單量比總體增長(zhǎng)幅度更快
5)無(wú)人配送
美團(tuán)無(wú)人配送車(chē)發(fā)展史
京東無(wú)人配送車(chē)發(fā)展史
京東、美團(tuán)、順豐的無(wú)人配送基本在2015年開(kāi)始研制,到目前已經(jīng)快10年,并且都在部分場(chǎng)所進(jìn)行了實(shí)際運(yùn)營(yíng),比如京東在北京、山東煙臺(tái)、西安有實(shí)際運(yùn)營(yíng),可以覆蓋城市社區(qū)、商業(yè)園區(qū)、辦公樓宇、公寓住宅、酒店、校園、商超、門(mén)店等各種場(chǎng)景。
即時(shí)配送員講究的是時(shí)效性,這會(huì)使得單趟配送的訂單量不多,且外賣(mài)這種模式屬于多個(gè)商家對(duì)多個(gè)消費(fèi)者,規(guī)模效應(yīng)沒(méi)有快遞那么強(qiáng),所以配送員承擔(dān)的更多是路上運(yùn)輸?shù)墓ぷ鳌?/p>
根據(jù)美團(tuán)外賣(mài)公布的數(shù)據(jù)顯示,配送員每天電動(dòng)車(chē)的行程分布為:
A、超過(guò)37.7%的騎手日騎行距離在20-40km,
B、27.2%的騎手日騎行距離在40km以上。
隨著電池技術(shù)的發(fā)展,大部分電動(dòng)車(chē)的行程已經(jīng)超越40km,電動(dòng)車(chē)的動(dòng)力完全能夠滿(mǎn)足需求。隨著無(wú)人車(chē)的技術(shù)成熟,成本下降,生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,維護(hù)成本的降低,綜合運(yùn)營(yíng)成本在快速下降,并且隨著時(shí)間的推移,成本將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于配送員的成本。
未來(lái)無(wú)人配送車(chē)的使用,將會(huì)進(jìn)一步把大城市的物流運(yùn)輸成本降低,無(wú)人車(chē)可以取代部分人工配送。
四、結(jié)論
- 行業(yè)進(jìn)入成熟期,頭部公司在資本的加持下降進(jìn)一步爭(zhēng)奪市場(chǎng),一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,下沉市場(chǎng)也將被波及。
- 整個(gè)即時(shí)配送行業(yè)還在繼續(xù)發(fā)展,訂單量在未來(lái)還會(huì)有大的增幅,其中開(kāi)放給三方的訂單會(huì)增加。
- 增加的訂單中優(yōu)質(zhì)訂單會(huì)被有品牌的大公司所獲取,小團(tuán)隊(duì)能夠獲取的訂單,質(zhì)量恐怕不是太好。對(duì)于小團(tuán)隊(duì)的機(jī)會(huì)在低線(xiàn)市場(chǎng)及特殊場(chǎng)景或者配送業(yè)務(wù)要求不高,不太注重品牌的業(yè)務(wù)
- 無(wú)人配送在快速發(fā)展,在場(chǎng)景較為簡(jiǎn)單及單量較大,規(guī)模效應(yīng)明顯的地區(qū)會(huì)快速發(fā)展。
專(zhuān)欄作家
Markzou,8年產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn),人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專(zhuān)欄作家。主要專(zhuān)注于本地生活、O2O、到家服務(wù)、新零售領(lǐng)域;曾任職于多家本地生活垂直領(lǐng)域頭部公司,具有豐富的本地生活行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
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