隨著人工智能技術的飛速發(fā)展，智能家居行業(yè)正站在一個新的十字路口。在這場由大模型技術引領的變革中，傳統(tǒng)家電廠商、科技巨頭以及全屋智能品牌正展開激烈的競爭，試圖通過深度融合AI技術，重新定義家居生活的智能化體驗。

智能家居，大家都不陌生。盡管蘋果、谷歌、亞馬遜等AI科技巨頭，以及傳統(tǒng)家電廠商都在積極進入這一領域，但發(fā)展了十多年之后，智能家居依然長期呈現(xiàn)出一種技術上人工智障、市場上四分五裂的局面。究其原因，是此前傳統(tǒng)家電+通信模塊（如WiFi/藍牙）+語音交互+手機APP的低水平“智能化”，相對門檻較低，以至于各個生態(tài)平臺誰也不服誰，都想另起一攤獨自做大，導致行業(yè)一盤散沙。

而這種情況，將在大模型時代被終結。自2023年以來，我們已經(jīng)見證了手機、PC等智能終端，基于大模型的AI之戰(zhàn)血雨腥風，并且呈現(xiàn)出高水平、巨頭化的競爭格局，蘋果、三星、華榮OV米等如同戰(zhàn)國時期的七雄并立。同理，家用電器作為另一大終端品類，自然也要跟進端側AI的最新技術進展，紛紛開始探索家居行業(yè)的垂域大模型。

大模型+智能家居，要求更專業(yè)的技術，更深度地產(chǎn)品融合，以及打通產(chǎn)業(yè)上下游的生態(tài)。這種高水平競爭的優(yōu)勝劣汰，正推動智能家居行業(yè)進入一個春秋戰(zhàn)國之交的變革時期。

01 群雄逐鹿，智能家居的大模型進展

AI大模型的“重器”，只有少數(shù)巨頭廠商才有能力爭奪，于是自2023年開始，智能家居領域呈現(xiàn)出戰(zhàn)國時期群雄逐鹿的局面。

目前，我們能看到三大派系的巨頭集結在大模型周圍。

1. 家電派

家電企業(yè)積極參與到這一輪大模型浪潮里，將家電專業(yè)知識和技能，與大模型相結合，構建更具專業(yè)性和實用性的垂域大模型，實現(xiàn)對家電及場景的深度精細控制，其中主要玩家包括：

美的集團2023年底發(fā)布了“美言”AI大模型，為智能家居構建智能感知、自然交互和自主決策三個基礎能力。

海爾智家推出了智慧家庭領域首個垂域模型——海爾智家大腦HomeGPT，以及具有AI智慧保鮮、存儲和交互功能的AI冰箱。

方太推出了Healthy CookingGPT，提供個性化的健康飲食建議，并且配備了智動烹飪系統(tǒng)，實現(xiàn)“自主烹飪”。海信推出了星海大模型，支撐電視機的AI畫質提升，以及影視專家、游戲助理等AI智能體服務。

四川長虹推出全球首個基于大模型的智慧家電AI平臺“長虹云帆”大模型，為旗下云帆AI平臺家電，如電視，增加了AI對話、AI壁畫和口語陪練功能。

TCL集團同時推出了自研大模型和接入百度“文言一心”大模型，通過TCL+App智能助手提供基本語音識別和AIGC內容生成等服務。

2. 科技派

科技巨頭，如美國“AI五巨頭”中的蘋果、谷歌、亞馬遜等，以及國內的華榮米OV等智能終端廠商，都是終端大模型的積極參與者，自然也將AI優(yōu)勢延伸到智能家居領域。

蘋果：近期Apple的軟件管理者Craig Federighi向媒體透露，蘋果正準備將硬件大舉進軍智能家居。產(chǎn)品上，將推出第一款智能家居顯示器，看起來有點像帶屏的 HomePod，此外還傳言蘋果將在2026年發(fā)售一款帶屏機械臂。這兩款設備都將支持蘋果的系統(tǒng)級AI——Apple Intelligence。

三星：今年CES 2024三星打出了“AI for All”，除了AI手機，三星電視、手機、冰箱和洗衣機等產(chǎn)品都引入了AI能力，以增強產(chǎn)品使用體驗。

（蘋果最新的智能家居單品）

國內，智能終端廠商也都在探索“大模型+AI agent+跨端操作系統(tǒng)”的整體解決方案，比如：

華為基于鴻蒙系統(tǒng)+盤古大模型的智慧全場景生態(tài)，榮耀Magic OS采用大模型加持Magic Live使能的新內核+MagicRing信任環(huán)，來實現(xiàn)跨端的意圖理解和人機交互。

OPPO在2023年公布了自研的潘塔納爾智慧跨端系統(tǒng)，與自主訓練的AndesGPT安第斯大模型，實現(xiàn)深度協(xié)同。

vivo也在探索智能體與智能家居的結合，今年VDC2024上藍河操作系統(tǒng)，接入藍心大模型和視覺語音NLP等算法，可以運用在不同形態(tài)的產(chǎn)品之上，實現(xiàn)車機、手機、手表等不同設備的互聯(lián)互通與協(xié)作，為全域智能體驗提供支撐。

3. 全屋派

終端廠商在智能家居領域積累了大量有吸引力的爆款單品方案，但始終面臨跨端、跨品牌互聯(lián)互通的限制。這時候，從一開始就強調全屋整合的系統(tǒng)級智能化方案，減少了安裝、連接、協(xié)同方面的麻煩，也吸引了不少消費者的關注。全屋智能品牌在大模型領域的動作也十分活躍。

華為全屋智能：華為推出的全屋智能解決方案，具備穩(wěn)定可靠的PLC全屋網(wǎng)絡，在自主可控的連接通信底座上發(fā)揮鴻蒙系統(tǒng)“原生智能”的能力，在鴻蒙生態(tài)上進行了長遠布局，目前在C端智能家居、B端康養(yǎng)/辦公/學校/酒店等業(yè)態(tài)中都有商業(yè)化落地。

小米米家：由小米與生態(tài)鏈智能硬件企業(yè)來協(xié)同提供智能生活解決方案。目前，小愛同學大模型已經(jīng)廣泛應用于小米的智能家居生態(tài)系統(tǒng)中。綠米：今年發(fā)展較快的全屋智能品牌，近期新增了AI大模型的全屋智能助理功能，支持智能家居小百科查詢、智能設備排障、一句話快速創(chuàng)建自動化場景等。

小度科技：作為全屋智能解決方案服務商，小度科技在百度世界2023大會上發(fā)布了全新AI原生物種小度超級管家智能體等全屋智能系列產(chǎn)品。

總的來說，在大模型上有技術說服力的廠商，才能繼續(xù)屹立于智能家居市場。

02 變革之會：智能家居的春秋戰(zhàn)國之交

王夫之認為，春秋、戰(zhàn)國之交是“古今一大變革之會”。大模型，正作為智能家居的變革起點，推動行業(yè)進入春秋戰(zhàn)國之交。這一階段的典型特點是，實力較弱的諸侯國，在激烈競爭中相互兼并或被強國拿下，最終形成少數(shù)強國并立的局面。變化的發(fā)生，源于技術影響力的層層傳導。

首先，是新技術帶來的體驗之變。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，當下中國智能家居滲透率僅為13%。智能家居行業(yè)搗鼓了這么多年，始終沒有大規(guī)模爆發(fā)，歸根結底是技術瓶頸的限制，導致市場準入門檻不高、用戶學習成本高、跨端連接難，沒有給用戶帶來多少體驗上的提升。

而大模型技術，有望徹底解決了上述智能家居的“原罪”：

聽不懂、交互難？基于大模型的理解和生成能力，原本智能家居交互中理解不了、響應緩慢的問題，都被攻克了。以前家中的老人、小孩很難跟智能設備順暢地交流，大模型的自然語言交互就能徹底解決這個問題。

功能多、操作復雜？通用大模型的全域理解能力，可以作為一個“大腦”，將原本是數(shù)據(jù)孤島的家居單品，連接起來，進行整合理解與協(xié)同服務，進而實現(xiàn)真正的主動智能。不兼容、體驗割裂？智能家居產(chǎn)品之間互不兼容、數(shù)據(jù)不互聯(lián)互通，需要用戶親自來做很多協(xié)調、配置的工作。AI智能體的自動化能力，讓各個產(chǎn)品之間進行信息與決策的自動傳遞，目前，已經(jīng)有手機廠商通過智能體實現(xiàn)了手機服務的自動化，相信不同家居硬件之間的服務壁壘也會很快被打破。

總結一下，從聽不懂到隨便說，從手動操作到自動駕駛，從單品智能到整體智能，大模型帶給智能家居的技術紅利和體驗價值，正在被家電廠商、終端廠商積極落地中。

接下來，智能家居的體驗之變，必然會推動市場格局之變。

此前，智能家居市場的門檻低、節(jié)奏快、天花板不高，以至于競爭良莠不齊，產(chǎn)品缺乏差異化和價格錨點，很容易打價格戰(zhàn)，這對元創(chuàng)新的廠家是極為不利的。一是不利于建立市場領導者地位，一款新產(chǎn)品推出之后很快就會有大量企業(yè)跟風推出類似的功能，瓜分潛在用戶；二是不利于回收研發(fā)投入，低水平的智能功能和APP開發(fā)是很容易被跟進的，導致價格競底式競爭，源頭創(chuàng)新廠商無法靠智能技術獲得長期的溢價回報與價格護城河，后續(xù)研發(fā)的意愿和資源投入都會大打折扣。久而久之，整個智能家居市場一直停留在低水平競爭中，缺乏向上突破的動力。

大模型的到來，將智能家居的準入門檻大幅拉高。目前進入大模型領域的廠商都是具有一定技術實力和知名度的，實力不足的廠商會被消費者第一時間就從決策中篩選出去。

所以，圍繞大模型技術，也會很快凝聚起一個個商業(yè)領導者，如同戰(zhàn)國七雄，逐鹿智能家居這塊市場。接下來，我們會看到智能家居將進入競爭更加激烈的戰(zhàn)國時代。

03 巨頭盤踞的智能家居市場，誰能一統(tǒng)？

了解歷史的讀者知道，戰(zhàn)國之后，就走向了秦漢“大一統(tǒng)”的歷史進程?？萍籍a(chǎn)業(yè)也不例外。硅谷知名創(chuàng)投人Peter Thiel認為，世界上只有兩種公司：行業(yè)壟斷的公司和無收益的公司。對于一個公司來說，目標永遠應該是做出特別的東西，實現(xiàn)細分領域的壟斷，從而脫離競爭。

那么在智能家居領域，誰能實現(xiàn)統(tǒng)一并壟斷市場呢？目前看，還沒有哪個智能家居巨頭，展現(xiàn)壓倒性優(yōu)勢。

首先，+大模型的產(chǎn)品還遠未定型與完美。盡管各家都進行了大模型的升級，但整體還處于前期探索、打基礎階段，算法、算力、專用數(shù)據(jù)、家電知識等都在積累、迭代中。加上AIGC幻覺和生成毒性的隱患，目前用戶能接觸到的功能，只有語音交互的升級，以及一些可有可無的生成式AI，不足以撬動新一輪購買熱潮。

此外，智能家居的應用場景復雜且高頻，需要調度的單品數(shù)量多、服務鏈條長，這對大模型的產(chǎn)品成熟度，提出了比AI手機、AI PC更高的要求。所以，巨頭廠商預計還要摸索一段時間，將成熟的點狀功能和產(chǎn)品，陸續(xù)推向市場。一位深耕家電智能化多年的技術專家告訴我們，家電領域的AI一定要有所為有所不為。在技術上提前布局，但并不一定會馬上到市場上去賣。因為用戶最關心、最核心的訴求并不是智能，而是實用性，能把地脫干凈、把菜做熟，用戶并不理解也不想去理解AI是怎么運作的。

所以，家電領域做AI大模型，一定要從應用層面去解決用戶的痛點問題。如果盲目+大模型，會導致市場像2015年左右一樣，實際體驗無法兌現(xiàn)技術概念，消耗了用戶的信任與熱情。

正因此，大模型的智能家居產(chǎn)品化，注定是一個更為漫長的過程，目前尚未有哪家公司占據(jù)明顯的市場優(yōu)勢，鹿死誰手也有較大不確定性。

時勢造英雄，在技術變革帶來的春秋戰(zhàn)國之交，更加激烈的競爭會去偽存真、優(yōu)勝劣汰，結束智能家居領域漫長而乏味的低水平競逐，重塑市場格局和產(chǎn)品價值。