PaaS平臺的搭建往往需要較強的業(yè)務(wù)抽象能力，需要在更細的顆粒度上對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行組裝，從而滿足不同企業(yè)的個性化訴求。那么，PaaS平臺一般是怎么搭建的？本篇文章里，作者便拆解了紛享銷客PaaS平臺的搭建、設(shè)計策略，一起來看看吧。

前言

上一篇我們拆解了紛享銷客的 CRM 系統(tǒng)，從業(yè)務(wù)層面了解了一個 CRM 系統(tǒng)是如何設(shè)計的。如果單純是一個 CRM系統(tǒng)，除了我們說的企信和協(xié)同的工作管理之外，還看不出來紛享銷客的 CRM 系統(tǒng)什么特別之處。奠定紛享銷客行業(yè)地位的，更多的是他的 PaaS 能力，也就是通過 PaaS 平臺滿足不同企業(yè)個性化訴求的能力。

本篇我們來看看紛享銷客的 PaaS 平臺是如何構(gòu)建的。

一、PaaS 平臺定義

PaaS，即 Platform as a Service，平臺即服務(wù)。通過 PaaS 平臺可以實現(xiàn)應(yīng)用的搭建或配置，從而提高整個系統(tǒng)的靈活性。PaaS平臺是在 IaaS 和 SaaS 之間的一層，之所以會衍生出 PaaS 平臺，實際上是 SaaS 平臺在發(fā)展過程中遇到了一個很大的難題 —— 如何解決產(chǎn)品的標準化和企業(yè)客戶的個性化？PaaS 平臺一定程度上解決了這個難題。

二、業(yè)務(wù)抽象

PaaS 平臺的構(gòu)建需要很強的業(yè)務(wù)抽象能力，需要將原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)打散到更細的顆粒度，再進行組裝，成為業(yè)務(wù)對象、業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)模塊。紛享銷客的業(yè)務(wù)抽象分為了業(yè)務(wù)對象管理，業(yè)務(wù)流程管理、業(yè)務(wù)規(guī)則管理。

三、業(yè)務(wù)對象管理

在業(yè)務(wù)對象管理方面，紛享銷客做了如下處理：

• 業(yè)務(wù)對象自定義：支持自定義對象（試用版沒有開通權(quán)限，不過應(yīng)該和預(yù)設(shè)對象差不多太多，只是預(yù)設(shè)對象會有內(nèi)置的一些配置，例如客戶的公海場景管理）。
• 業(yè)務(wù)對象字段自定義：支持對業(yè)務(wù)對象的字段進行編輯、啟用/禁用和自定義字段。
• 字段關(guān)系自定義：可以定義一個對象不同字段的依賴關(guān)系，例如典型的就是兩個字段存在級聯(lián)關(guān)系。
• 設(shè)置角色權(quán)限：可以控制某個角色對該對象的操作權(quán)限以及對各個字段的權(quán)限。
• 頁面布局：支持自定義一個業(yè)務(wù)對象的頁面以及設(shè)置布局規(guī)則。
• 唯一性規(guī)則：定義如何判定該對象是否是系統(tǒng)唯一，例如添加或?qū)霑r通過企業(yè)的名稱來判定唯一性。
• 驗證規(guī)則：支持自定義校驗規(guī)則來驗證表單字段是否合法。
• 場景規(guī)則：設(shè)置不同使用場景下對某個業(yè)務(wù)對象的處理。
• 團隊成員權(quán)限：限定不同成員對這個對象的處理權(quán)限。

1. 業(yè)務(wù)對象自定義

業(yè)務(wù)對象自定義即可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要添加業(yè)務(wù)對象，我們可以定義一個業(yè)務(wù)對象，然后設(shè)置它的字段、字段關(guān)系、角色權(quán)限、頁面布局、操作等等。例如，CRM 系統(tǒng)中我們可以定義一個文章對象，字段包括標題、內(nèi)容、附件、查看次數(shù)等等。然后再定義好文章的頁面布局、權(quán)限，操作行為（添加、編輯、查看）等，再添加一個菜單入口，就可以完成基礎(chǔ)的文章管理功能了。

2. 字段管理

字段管理定義了一個業(yè)務(wù)對象的屬性。紛享銷客提供的字段類型非常豐富，包括了如下幾類：

• 文本類：包括單行、多行、富文本；
• 選項類：單選和多選；
• 數(shù)值類：數(shù)字、金額、百分數(shù)、布爾值；
• 時間類：日期、時間、日期時間；
• 聯(lián)系方式類：手機、郵箱、網(wǎng)址等；
• 附件類：包括圖片和附件；
• 系統(tǒng)預(yù)設(shè)對象：部門（單選或多選）、人員（擔心或多選）、關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)對象（如客戶、線索、商機等等，支持單選或多選）；
• 地理位置：定位位置、地區(qū)定位（國家、省市區(qū)，詳細地址及定位）；
• 計算字段：可以設(shè)置公式將該字段設(shè)置為某些字段的計算結(jié)果，例如總金額 = 單價 * 數(shù)量 * 折扣。這里除了加、減、乘、除運算符運算符以外，還支持時間、邏輯、計算和文本四類函數(shù)。而且還集成了一些非常實用的函數(shù)，例如將金額轉(zhuǎn)換為大寫的函數(shù)。
• 統(tǒng)計字段：可以基于某個業(yè)務(wù)對象進行求和、平均值、最大值、最小值和數(shù)量等統(tǒng)計；
• 引用字段：引用某個業(yè)務(wù)對象的某個字段；
• 組件：收款組件和簽名組件。

以計算字段舉例，計算字段是通過業(yè)務(wù)對象已有的字段進行計算得到，使得對象表單時無需填寫，系統(tǒng)會自動根據(jù)其他字段計算。下面是一個自定義計算字段的示例，我們設(shè)置了一個訂單總金額的大寫的字段，通過訂單對象的 order_amount 自動轉(zhuǎn)換得到。

系統(tǒng)預(yù)設(shè)業(yè)務(wù)對象的字段除了系統(tǒng)固定的字段外，支持禁用或啟用。同時對這類字段支持如下的修改：

• 字段名稱：比如“郵件”可以改為“郵箱”；
• API 字段名：如果使用接口的話，可以根據(jù)接口需要更改 API 的字段名；
• 提示文字：填寫表單的提示文字；
• 選項：對于選項類的表單，支持自定義選項、選項排序、默認選項、禁用等；
• 是否允許重復：可以限定哪些字段必須是唯一的，比如客戶的營業(yè)執(zhí)照代碼就可以要求是唯一的；
• 是否必填：字段是否必填，客戶可以根據(jù)管理需要設(shè)置某個字段是否必須填寫；
• 是否掩碼顯示：對于敏感信息，支持脫敏顯示，比如聯(lián)系人手機號可以使用“*****”，而且可以設(shè)定哪些角色可以查看原始信息；
• 詳情頁顯示配置：可以根據(jù)不同的布局規(guī)則配置字段如何顯示（或不顯示）。

可以看到，紛享銷客的自定義字段不僅包含了所有的表單字段，還包含了系統(tǒng)業(yè)務(wù)對象以及業(yè)務(wù)對象關(guān)聯(lián)的字段，同時還支持對字段進行函數(shù)處理或統(tǒng)計運算?；谶@些字段，完全能夠完成一個自定義的業(yè)務(wù)對象。

3. 業(yè)務(wù)對象權(quán)限管理

業(yè)務(wù)對象的權(quán)限管理相當于是數(shù)據(jù)授權(quán)，紛享銷客的業(yè)務(wù)對象權(quán)限控制分為操作權(quán)限控制和字段權(quán)限控制，如下圖所示。

可以看到，由于業(yè)務(wù)對象的操作可以自定義，因此可以列出所有的業(yè)務(wù)對象操作，從而控制操作權(quán)限。同時，字段上，也可以控制一個角色能夠讀、寫或?qū)С瞿男┳侄?。通過操作+字段權(quán)限控制，可以實現(xiàn)非常精細的權(quán)限管理。

操作授權(quán)

字段授權(quán)

4. 自定義頁面布局

紛享銷客的業(yè)務(wù)對象的頁面布局，支持對列表頁、表單頁和詳情頁進行布局設(shè)置，包括網(wǎng)頁端和移動端。為了簡化配置工作，紛享銷客提供了布局模板，下面是對客戶這個對象的詳情頁布局的一個配置。

我們可以看到，實際上有點類似原型設(shè)計工具，將業(yè)務(wù)對象的相關(guān)字段、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象通過拖來拽的方式實現(xiàn)個性化布局。

除了布局之外，紛享銷客還支持設(shè)置一定的布局規(guī)則，比如我們可以根據(jù)字段屬性來決定某些字段是否必填或顯示，下面的規(guī)則就定義了：如果是重要客戶，那么電話、詳細地址、國家/省/市/區(qū)和來源必填，以及顯示傳真字段。

5. 自定義校驗規(guī)則

自定義校驗規(guī)則用于業(yè)務(wù)對象的表單設(shè)置驗證某個字段是否合法。校驗規(guī)則可以配置校驗方法，以及不滿足規(guī)則時的提示語言和是否阻斷（不阻斷僅提示，確認后可繼續(xù)），例如下面設(shè)置了客戶名稱不超過32個字的校驗規(guī)則。

這里說一下阻斷，通常我們的表單校驗失敗是會禁止提交的，這種情況叫阻斷。而紛享銷客做得更加靈活，他支持只提示錯誤信息，如果你繼續(xù)保存還是可以提交的。

確實會有這些場景，比如客戶的電話是一個重要信息，但是不一定每次都能拿到。業(yè)務(wù)上可能會要求盡可能拿到客戶電話，但是拿不到也可以先錄入。那么給出提示，可以防止對關(guān)鍵非必填字段做提醒，同時也不影響業(yè)務(wù)的正常進行。

自定義校驗規(guī)則設(shè)置

校驗規(guī)則應(yīng)用

6. 自定義操作按鈕

自定義操作按鈕包括添加按鈕或編輯已有按鈕，其實就是定義了業(yè)務(wù)對象的操作行為，或者也可以理解為一個權(quán)限點。按鈕可以進行前驗證、執(zhí)行動作和執(zhí)行動作成功后的操作。

比如我們可以在客戶詳情頁那邊增加一個“跟進按鈕”，可以要求提交前要求輸入跟進指令、提交后執(zhí)行發(fā)送一條工作任務(wù)、執(zhí)行成功后發(fā)送CRM提醒。這些操作可以執(zhí)行自定義 APL 代碼（紛享銷客內(nèi)部開發(fā)的低代碼語言）。

7. 團隊成員權(quán)限

團隊成員權(quán)限屬于預(yù)設(shè)的對象的功能，比如客戶成員會分為負責人、普通成員、聯(lián)合跟進人和售后人員。例如我們可能會不讓售后人員了解客戶合同的具體信息，就可以將銷售合同配置為對售后人員禁用。

8. 打印模板

打印模板是滿足不同客戶單據(jù)格式不同而設(shè)計。紛享銷客的打印模板采用在線文檔的形式，界面非常像一個 Word 文檔。可以在線進行打印模板的設(shè)計，插入對象字段或動態(tài)表格（業(yè)務(wù)對象相關(guān)的明細數(shù)據(jù)，如訂單的產(chǎn)品明細），同時支持導入Excel或Word。仿照 Word的界面和交互形式的體驗對客戶企業(yè)員工來說還是非常友好的。

9. 智能表單

智能表單主要是可以基于系統(tǒng)的業(yè)務(wù)對象（如客戶、線索、商機、聯(lián)系人等）建立相應(yīng)的自定義的表單，然后表單提供二維碼、鏈接和網(wǎng)頁嵌入代碼，從而可以發(fā)送在需要收集信息的地方進行展示或分享。例如，我們在官網(wǎng)、市場活動現(xiàn)場放置二維碼，客戶掃碼后可以自主登記信息，進而收集客戶信息、聯(lián)系人、線索、商機等信息。智能表單還提供了基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能，例如訪問量、獨立訪客和提交量等，可以通過智能表單來評估活動的效果。

10. 通用選項集

通用選項集用于定義系統(tǒng)中可以共用的下拉列表的選項數(shù)據(jù)集，在定義選項類字段的時候，可以使用這個選項集，從而避免重復配置。例如下面我們定義了一個企業(yè)規(guī)模選項集，在客戶對象中的企業(yè)規(guī)模中就可以直接應(yīng)用。

通用選項集設(shè)置

通用選項集應(yīng)用

四、流程管理

紛享銷客的流程管理分為審批流程、業(yè)務(wù)流程、階段推進器以及業(yè)務(wù)規(guī)則。

1. 審批流程

審批流程和釘釘很相似（釘釘 OA可以看：《5000字！釘釘OA審批功能完全拆解》），但是與通用型的OA的審批流不同，紛享銷客的審批流是和CRM系統(tǒng)的業(yè)務(wù)完全打通的。

舉個例子，銷售的合同審批，可以設(shè)置報價單金額超過50萬時觸發(fā)審批，低于50萬可以不用審批。那么，我們就可以建立下面的審批流。

審批流的環(huán)節(jié)設(shè)計和釘釘有點類似，不同的是增加了任務(wù)協(xié)作和并行環(huán)節(jié)，其中并行環(huán)節(jié)就是多個任務(wù)并行，多個任務(wù)需要同時完成才能到下一個環(huán)節(jié)。這樣可以在審批流中插入?yún)f(xié)作任務(wù)，比如合同審批可以增加財務(wù)人員、售后部門協(xié)辦的環(huán)節(jié)，這和釘釘OA的辦理環(huán)節(jié)有點類似。

此外，每個節(jié)點都有節(jié)點的規(guī)則和節(jié)點通過后的處理動作。比如某個環(huán)節(jié)結(jié)束后可以向關(guān)聯(lián)人發(fā)送CRM提醒。一個比較細致的體驗點是，如果一個環(huán)節(jié)的設(shè)置沒完成，會將邊框設(shè)置為紅色警示，比如下面的流程有三個環(huán)節(jié)沒有指定審批人，邊框就被標記為了紅色。

2. 業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程可以理解為工作流，比如對于重要客戶的負責人變更流程，需要經(jīng)過審批后生效，那么就可以通過業(yè)務(wù)流程來完成。實際上和OA有點類似，只是這塊是涉及具體業(yè)務(wù)流程，對于管理比較細致的企業(yè)來說，可以基于業(yè)務(wù)流程形成SOP（標準操作程序）。

3. 階段推進器

這個也算是一個特色功能，就是針對不同的業(yè)務(wù)對象狀態(tài)可以設(shè)置階段推進器，實際上可以認為是狀態(tài)機的處理（關(guān)于狀態(tài)機，可以看《聊聊產(chǎn)品中的狀態(tài)機設(shè)計》）。比如線索分為潛在線索、市場認可線索、銷售認可線索、轉(zhuǎn)商機四個狀態(tài)。每個狀態(tài)到下一個狀態(tài)可以指定一個觸發(fā)任務(wù)來改變狀態(tài)（比如設(shè)定錄入潛在線索的電話號碼即可推進到市場認可線索階段）。

五、應(yīng)用自定義

紛享銷客支持從導航、功能頁面、菜單和應(yīng)用進行自定義。比如可以根據(jù)企業(yè)需要定義導航功能和功能排序，如下圖所示。

定義頁面和業(yè)務(wù)對象的頁面定義類似，只是顆粒度更大?？梢远x功能入口、分析圖標、業(yè)務(wù)對象列表、輪播圖、待辦事項、日程、導航組件、任務(wù)等等。通過拖拉拽的方式組合一個個性化的 Web 界面，滿足客戶的使用習慣，從而避免了很多定制化的界面開發(fā)工作。

菜單方面，可以建立自定義菜單，菜單可以選擇是預(yù)設(shè)的業(yè)務(wù)對象還是自定義頁面，并且支持選擇適用范圍，即可以針對某個人、某個部門、某類角色定制菜單。

在應(yīng)用自定義方面，支持修改平臺的預(yù)設(shè)應(yīng)用（如 CRM系統(tǒng)）的界面排版，功能菜單，也可以添加企業(yè)自定義應(yīng)用，比如下面就將我們自定義的工作臺菜單加入到了 CRM 系統(tǒng)中。

加入自定義菜單

自定義菜單對應(yīng)頁面

總結(jié)

從紛享銷客的PaaS平臺來看，核心的理念是將業(yè)務(wù)對象抽象到足夠的顆粒度，比如字段、校驗規(guī)則、關(guān)聯(lián)關(guān)系，然后再形成標準化的元素，通過這些元素來組裝成實際的業(yè)務(wù)對象，相當于是業(yè)務(wù)對象打散再重裝的方式完成重建。

個人認為 PaaS 平臺對產(chǎn)品架構(gòu)能力、研發(fā)團隊實力和研發(fā)投入要求都比較高。紛享銷客的研發(fā)團隊超過300人，每年的研發(fā)投入應(yīng)該上億，這不是一般的 SaaS 企業(yè)可以負擔得起的。因此，建議是可以參考紛享銷客的一些比較好的設(shè)計，例如字段自定義、業(yè)務(wù)對象權(quán)限控制、業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置、打印模板等大多數(shù)客戶個性化都會面臨的場景進行針對性的開發(fā)，以滿足我們說的原則 — SaaS 平臺不應(yīng)該替客戶制定業(yè)務(wù)規(guī)則。

六、產(chǎn)品細節(jié)

紛享銷客的PaaS 拆解就算完成了（更多細節(jié)可以參考本人在 B 站的視頻：https://www.bilibili.com/video/BV1x54y1w7r4/，復制后訪問），下面補充一些個人體驗到的一些比較好的用戶體驗細節(jié)。

1. 密碼強度校驗

密碼強度校驗的錯誤提示很清晰，而且三個等級采用三段式的強度指示，并且對做得好的還有贊揚的文案，對打工人來說很細節(jié)很貼心。

2. 隱私設(shè)置

隱私設(shè)置支持自己的手機號如何公開，支持完全公開、私密、部門可見、部分可見或部分不可見這幾種方式，這個隱私設(shè)置的權(quán)限交給了企業(yè)員工自己，這個還是挺細心的一個設(shè)計。

釘釘?shù)脑O(shè)計就不是這樣，員工的手機號是否公開是管理員設(shè)置的，好處是找同事非常方便，缺點就是一定程度上破壞了個人的隱私 — 畢竟不是每個人都想讓同事知道自己的手機號碼的。

3. 表單支持多種展示形式

表單可以按單列、雙列、三列或四列方式顯示，方便根據(jù)個人習慣和屏幕尺寸填寫表單。

4. 篩選

篩選非常符合分層級管理的實際場景，比如查看客戶或聯(lián)系人時，默認展示的是“我負責的”，但是也支持按“全部、我參與的、我下屬負責的”等方式篩選（這些場景可以在 PaaS 平臺配置），這在日常分層級管理是非常常見的需求。

5. 列表支持單元格字段編輯

當鼠標移入某個字段的單元格時，會出現(xiàn)編輯圖標，點擊后彈出表單可以編輯該字段內(nèi)容，對于修改單個字段來說非常方便。而在 CRM 系統(tǒng)中，往往隨著和客戶的接觸頻次增加，掌握的信息也會增加，會經(jīng)常需要更新某部分信息。

6. 自定義篩選規(guī)則

可以自定義篩選規(guī)則，滿足復雜的篩選。當然，使用的復雜度還是比較高的，但靈活度確實很高。

7. 列表可以自由鎖定某列

點擊表頭的“鎖定”圖標即可將該列鎖定，在橫向滾動的時候不跟隨滾動。