“百萬打工人，撐起千億新市場”反映了現(xiàn)代職場與消費市場的緊密關聯(lián)。隨著靈活用工、數(shù)字經(jīng)濟的興起，數(shù)百萬職場人士成為新經(jīng)濟的重要支撐。他們不僅通過專業(yè)技能和辛勤勞動創(chuàng)造經(jīng)濟價值，還推動了消費市場的多元化發(fā)展。從智能家居到在線教育，從健康養(yǎng)生到個性化服務，打工人的消費需求不斷升級，孕育出千億級的新市場。這一市場不僅促進了產(chǎn)業(yè)升級，也為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入了新動力。

筆記君說：

當下，都市生活節(jié)奏很快，作為職場打工人，好不容易結(jié)束了一天“996”“007”的工作，回家已經(jīng)十分疲憊，還讓我打掃衛(wèi)生？

不存在的。

但是，在“懶人經(jīng)濟”的風潮下，人們解放雙手的需求卻愈發(fā)強烈，回家啥也不想干，但還想讓家里的地面干干凈凈，那咋辦？

誒，想做到這一點，你一定需要個幫手。

這時候，掃地機就派上用場了。

從起初隨機碰撞式的探索，到SLAM全局規(guī)劃式的導航技術，再到掃拖一體及自清潔功能的出現(xiàn)，掃地機所做的創(chuàng)新，為消費者日常掃拖地的痛點提供了有效解決辦法，從而實現(xiàn)市場規(guī)模迅速擴張。

洗地機集合了拖把和吸塵器的外形及功能，并在此基礎上增加了前驅(qū)助力，減輕了清掃負擔，同時，強大的“掃吸拖”功能也讓手持清潔變得更加便捷有效。

創(chuàng)新，需要想象力，掃地機器人的未來會怎樣？掃地機器人的下一站在哪里？

它能否再進化一步，變身智能管家，除了掃地拖地之外，還幫我們刷鍋洗碗？

也許現(xiàn)在我們不知道，但要相信，未來會有這一天的。

一、掃地機器人，千億市場

1. 掃地機器人行業(yè)發(fā)展歷程

掃地機發(fā)源于海外，但其技術升級、規(guī)?；a(chǎn)都是在中國完成的。

①全球掃地機器人市場發(fā)展

從全球掃地機器人的發(fā)展歷程來看，大致可分為三個階段，在不同階段，行業(yè)內(nèi)在解決不同的問題：

第一階段，解決掃地機清掃的功能性問題，產(chǎn)品以隨機型為主。

1996年，伊萊克斯發(fā)布世界上第一臺掃地機器人三葉蟲（Trilobite），使用超聲波進行導航避障；

2002年，iRobot推出“邊刷+滾刷+吸塵口”三段式清掃結(jié)構(gòu)，當時的定位于導航技術以隨機碰撞為主。

至此“掃地”功能的雛形搭建完成，在iRobot推動下，嘗鮮人群的購買帶動了滲透率首次提升。

然而，隨機規(guī)劃式掃地機清掃效率低、清掃區(qū)域有遺漏等問題始終存在。

那怎么辦？

針對這些問題，彼時的行業(yè)龍頭iRobot選擇繼續(xù)改進。

第二階段，解決掃地機的智能性問題，產(chǎn)品進步為規(guī)劃型。

2004年，iRobot推出“燈塔定位”產(chǎn)品首次開始嘗試進行清掃規(guī)劃。

Neato和戴森分別于2010年與2014年推出激光/視覺導航類產(chǎn)品，但方案尚未完全成熟，產(chǎn)品性能未能實現(xiàn)較大升級，滲透率提升出現(xiàn)瓶頸。

2012年彼時行業(yè)龍頭iRobot收購Evolution Robotics 并獲得vSLAM導航專利，于2015年推出革命性產(chǎn)品Roomba 980，產(chǎn)品性能及售價較大幅度提升。

（注：vSLAM是指視覺即時定位與地圖構(gòu)建）

2016年，石頭科技為小米代工的“米家掃地機器人”第一次將LDS技術大規(guī)模應用于掃地機產(chǎn)品上，大幅降低了規(guī)劃類產(chǎn)品的消費門檻。

（注：LDS天線技術是激光直接成型技術，利用計算機按照導電圖形的軌跡控制激光的運動，將激光投照到模塑成型的三維塑料器件上，在幾秒鐘的時間內(nèi)，活化出電路圖案）

第三階段，解決掃地機的便捷性問題，產(chǎn)品進步為基站型。

2019年，iRobot推出了業(yè)內(nèi)首款自集塵產(chǎn)品S7+，云鯨推出首款自清潔產(chǎn)品J1，行業(yè)開始進入基站時代。

2021年起，中國掃地機的廠商陸續(xù)推出自動上下水、全基站、機械臂、底盤升降產(chǎn)品，繼續(xù)朝著解放雙手的便捷性出發(fā)，逐漸實現(xiàn)了掃地機品類的技術引領。

圖1  掃地機三次進步，解決三大類問題

資料來源：中國家電網(wǎng)《2021年掃地機器人市場發(fā)展白皮書》、開源證券研究所

②國內(nèi)掃地機器人市場發(fā)展

國內(nèi)市場的發(fā)展，在智能性問題被解決的后半程接力行業(yè)發(fā)展，降低生產(chǎn)成本的同時，不斷進行基站類功能性拓展。

單機款時代（2009-2019年）：相較海外，國內(nèi)掃地機行業(yè)起步較晚，科沃斯于2009年推出首款掃地機器人“地寶七系”，但未能收獲較大反響。

2016年，石頭科技為小米代工出行業(yè)內(nèi)第一款將激光雷達技術大規(guī)模應用于掃地機的產(chǎn)品——“米家掃地機器人”，開始引領行業(yè)LDS技術路徑更迭，當時2016年行業(yè)規(guī)模達到38億元，隨后以33%的CAGR成長至2019年的89億元。

自清潔時代（2019-2021年）：2019年，云鯨推出首個自清潔產(chǎn)品，又于2021年推出自動上下水產(chǎn)品。

2021年科沃斯推出首款集“自清潔”+“自集塵”的全能基站產(chǎn)品X1 Omni，但并未實現(xiàn)自動上下水功能。

2021年行業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長至120億元，2019-2021年CAGR達16%。

全基站時代（2021年至今）：龍頭廠商陸續(xù)補足全基站產(chǎn)品線，拉動規(guī)模繼續(xù)增長至137億元。

然而，昂貴的基站類產(chǎn)品并未帶動行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?021-2023年CAGR僅達7%。

2023年下半年開始，行業(yè)開始進行全基站產(chǎn)品以價換量，并繼續(xù)針對邊角覆蓋率低等痛點推出機械臂等微創(chuàng)新產(chǎn)品，行業(yè)開始有了性價比和質(zhì)價比兼具的產(chǎn)品，2023H2/2024H1市場規(guī)模同比分別+15%/+19%。

圖2  國內(nèi)掃地機器人行業(yè)發(fā)展略晚，但完成了降本增效，實現(xiàn)功能創(chuàng)新

資料來源：奧維云網(wǎng)、中國家電網(wǎng)《2021年掃地機器人市場發(fā)展白皮書》、開源證券研究所

2. 掃地機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

①全球掃地機器人市場規(guī)模

掃地機器人全球行業(yè)規(guī)模十年 CAGR 達17.8%。從隨機碰撞到慣性導航、再到全局規(guī)劃，導航技術不斷創(chuàng)新更迭，使得掃地機市場規(guī)模迅速增長，據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012-2022 年全球掃地機器人市場規(guī)模CAGR達17.8%，2022年銷額達67.7億美元，同比增長9.4%。

圖3  全球掃地機器人市場規(guī)模及增長率

單位（億美元，%）

資料來源：歐睿國際，國聯(lián)證券研究所

②中國掃地機器人市場規(guī)模

國內(nèi)掃地機器人起步相對較晚，但近年來發(fā)展迅速，近十年CAGR達25.8%。

從掃地機行業(yè)發(fā)展來看，國內(nèi)掃地機市場規(guī)模迅速提升過程中出現(xiàn)了兩個增長點：

第一個節(jié)點（2016-2017年）：LDS SLAM 技術得到突破，全局規(guī)劃掃地機價格下行。

2016年，石頭科技作為小米生態(tài)鏈企業(yè)，突破了LDS SLAM 技術壁壘，克服了激光雷達成本高昂的缺點，推出第一代全局規(guī)劃米家掃地機器人，售價僅為1699元。

憑借超高性價比，2017年米家掃地機售出81.8萬臺。次年，石頭推出自營掃地機——石頭掃地機，同樣采用激光雷達導航技術，定價2499元。

伴隨著技術升級與產(chǎn)品價格的下降，國內(nèi)掃地機行業(yè)迅速發(fā)展。

第二個節(jié)點（2020-2021年）：拖地+自清潔時代開啟，技術創(chuàng)新引領掃地機再次增長。

2020年，同時帶有掃地和拖地功能的掃地機云鯨J1問世，掃地機市場進入掃拖一體競爭時代，各品牌紛紛推出掃拖新品類。

2021年9月，科沃斯品牌推出自清潔集成掃地機X1 OMNI，自清潔功能受到熱捧，X1迅速搶占了掃地機品類銷量第一的位置。

2021年掃地機市場規(guī)模約為120億元，同比增長32.5%，掃拖一體和自清潔功能的出現(xiàn)，推動掃地機規(guī)模再次增長。

圖4  中國掃地機器人市場規(guī)模及增長率

單位（億元，%）

資料來源：奧維云網(wǎng)，國信證券研究所二、市場競爭格局及主要參與者

1. 市場競爭格局

行業(yè)集中度提高，市場份額逐漸向頭部靠攏，科沃斯憑借先發(fā)優(yōu)勢持續(xù)領先，石頭等新興掃地機品牌市占率迅速提升。

當前，國內(nèi)主要有三類企業(yè)進行掃地機器人的研發(fā)及生產(chǎn)。

第一類是專業(yè)掃地機品牌，主要有科沃斯、石頭科技、云鯨、小米等公司；

第二類是美的、海爾等傳統(tǒng)家電品牌；

第三類是負責代加工的智意科技、銀星智能等ODM類公司。

2021-2022年各大品牌銷量承壓，市場開始出清，掃地機市場逐漸向頭部企業(yè)靠攏，行業(yè)集中度逐漸提高。

其中，科沃斯憑借先發(fā)優(yōu)勢占領龍頭地位，2021年首創(chuàng)自清潔功能掃地機X1系列，利用產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷渠道持續(xù)保持市場領先。

石頭科技作為后起之秀，憑借著小米生態(tài)鏈加持和團隊的科技研發(fā)能力，市占率也迅速提升。

圖5  2020-2022年中國掃地機器人市占率

資料來源：奧維云網(wǎng)，國信證券研究所

2. 行業(yè)內(nèi)主要參與者

①科沃斯：行業(yè)內(nèi)第一個“吃螃蟹”

1998年科沃斯前身泰怡凱電器（蘇州）有限公司成立，公司以傳統(tǒng)吸塵器代工為主營業(yè)務，直至2006年創(chuàng)立自有品牌“科沃斯”。

2008年，第一臺掃地機器人地寶7系研發(fā)成功，開啟國產(chǎn)掃地機產(chǎn)業(yè)化之路。

公司于2013年發(fā)布地寶9系，具備全局規(guī)劃、遠程操控等功能，開啟國內(nèi)全局規(guī)劃式掃地機時代。

當前，掃地機、洗地機兩大核心業(yè)務驅(qū)動公司營收增長。

公司旗下主品牌“科沃斯Ecovacs”推出服務機器人產(chǎn)品，拓展了地寶、窗寶、沁寶等多項品類，其中地寶——即掃地機品類產(chǎn)品近年來規(guī)模迅速擴大，科沃斯作為國內(nèi)最早入局掃地機器人領域的公司，市場占有率一直處于絕對的領先地位。

為填補公司旗下產(chǎn)品矩陣空白，科沃斯于2019年創(chuàng)立子品牌“添可Tineco”，2020年4月首次推出創(chuàng)新性產(chǎn)品“添可芙萬 Floor ONE”洗地機，集掃拖洗功能一體，憑借智能、便攜省力、一站式清潔等諸多優(yōu)勢。

②石頭科技：國產(chǎn)清潔電器領航者，創(chuàng)新驅(qū)動品牌成長

作為技術型企業(yè)，石頭科技早期受益于小米供應鏈，旗下產(chǎn)品實現(xiàn)了在掃地機器人領域的迅速突破，2017年起推進自有品牌建設，先后切入吸塵器、掃地機器人、洗地機、洗烘一體機等領域，其中掃地機器人產(chǎn)品憑借強大技術背書，市場認可度屢創(chuàng)新高，品牌份額持續(xù)提升。

公司采取委外加工生產(chǎn)模式，將資源集中于研發(fā)設計。

在持續(xù)研發(fā)投入推動下，公司迅速在導航和路徑規(guī)劃算法上取得突破，并成功將技術落地至產(chǎn)品，2016年首推千元級激光雷達導航掃地機器人，引領行業(yè)技術創(chuàng)新。

此外，公司持續(xù)優(yōu)化清潔模塊設計，自研全向浮動雙膠刷模組、高頻震動擦地模組、自動升降擦地模組等，先后解決多種用戶清潔痛點，提升產(chǎn)品質(zhì)價比。產(chǎn)品力夯實后公司輔以營銷打響品牌知名度，并迅速在線上渠道取得突破。三、掃地機器人行業(yè)發(fā)展壁壘及影響因素

1. 行業(yè)發(fā)展壁壘

①技術壁壘

作為智能產(chǎn)品，短期來看，掃地機器人有著更新?lián)Q代快的特點，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)必須持續(xù)提升產(chǎn)品的技術含量，掌握更先進的技術，不斷推出適應消費者需求的新產(chǎn)品，才能在掃地機器人行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。

長遠來看，隨著智能化程度的不斷提高，掃地機器人的應用場景日益多樣、工作環(huán)境日益復雜、與人類互動更為頻繁，且逐步從單一任務向多任務的功能階段過渡，對環(huán)境和事物識別、感知、反應能力的要求也不斷提高，上述功能的實現(xiàn)涉及多學科多領域前沿技術的基礎研發(fā)和綜合應用。

因此，對于研發(fā)水平不足的業(yè)內(nèi)新進企業(yè)而言，掃地機器人行業(yè)具有較高的研發(fā)及技術壁壘。

②品牌壁壘

目前國內(nèi)掃地機器人市場參與者數(shù)量龐大，性能參差不齊，而性能優(yōu)秀的品牌產(chǎn)品市場集中度很高，此外國家CCC強制認證（全稱為“強制性產(chǎn)品認證制度”，是中國政府為保護消費者人身安全和國家安全、加強產(chǎn)品質(zhì)量管理、依照法律法規(guī)實施的一種產(chǎn)品合格評定制度。）對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性要求較高。

品牌化是掃地機器人市場發(fā)展的必然趨勢，掃地機器人的品牌意味著安全與質(zhì)量的保障。因此，品牌認知度成為了消費者選擇一款掃地機器人產(chǎn)品時的重要參考。

消費者對品牌的認知度在很大程度上決定了他們的消費選擇，尤其是中高端消費階層對品牌有較強的信賴感和依賴感，掃地機器人產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢至關重要。

三、銷售渠道壁壘

掃地機器人的消費群體更多的是普通大眾，因此，建立能夠面向全國的多層次銷售網(wǎng)絡，是掃地機器人企業(yè)成功的關鍵。

從銷售渠道來看，掃地機器人在國內(nèi)主要通過線下實體店與線上電商銷售，并且線上線下銷售渠道有著明確分工。

線上銷售渠道面向的消費者群體，與掃地機器人產(chǎn)品的潛在用戶群體高度重合，且產(chǎn)品售價較線下渠道具有顯著的價格優(yōu)勢，是掃地機器人產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入的主要來源；

線下渠道則更多地發(fā)揮著掃地機器人品牌展示的作用，線下實體店主要位于購物中心、百貨商場或家電連鎖商超等場所，面向國內(nèi)中高端市場，保持一定規(guī)模的線下實體店對于產(chǎn)品品牌形象的樹立有著重要意義。

因此，高端品牌、頭部企業(yè)，通過線上旗艦店，吸引潛在客戶，在線下的購物中心開始實體店，讓用戶有直接體驗，促成購買，而這些渠道壁壘，是未來行業(yè)新進者必須經(jīng)過的門檻。

④產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

由于消費者對掃地機器人的技術性能、用戶體驗要求不斷提高，同時國家CCC強制認證、國內(nèi)外市場環(huán)境對產(chǎn)品技術和環(huán)保要求逐漸提升、新認證項目不斷推出，導致掃地機器人產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和檔次不斷升級，其質(zhì)量、性能、檔次和公司的信譽成為決定掃地機器人企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競爭地位的重要因素。

影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)設備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗水平等，提高產(chǎn)品質(zhì)量一方面需要較高的生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制能力、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和過硬的品質(zhì)保證體系，另一方面需要較多的資金、設備投入。

對于新進入掃地機器人行業(yè)的企業(yè)而言，要達到可靠的質(zhì)量水平是個緩慢的過程。

2. 影響因素

①有利因素

科技進步推動產(chǎn)業(yè)升級。

隨著現(xiàn)代科技的不斷進步，掃地機器人不斷融入新的技術以提高功能的多樣性、使用的便捷性和應用的廣泛性。

掃地機器人的核心技術包括人機交互、導航及路徑規(guī)劃、人工智能、云計算等，具體涉及語音、語義、處理器、算法、通訊、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等，以實現(xiàn)掃地機器人的自主性、適應性、智能性。

在物聯(lián)網(wǎng)和云計算等領域的核心技術日益成熟的背景下，智能家居的理念逐漸走進消費者的日常生活，而掃地機器人將逐漸演變成為連接用戶與智能家居的控制平臺，在此過程中，掃地機器人產(chǎn)品的智能化程度以及市場容量也將不斷上升。

老齡化加劇帶動掃地機器人發(fā)展。

截至2023年底，我國60歲及以上人口為2.97億人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口為2.17億人，占全國人口的15.4%。

隨著國內(nèi)老齡化程度的加深，日常起居照料、屋內(nèi)衛(wèi)生清潔等已成為老年人面臨的主要困難。在此背景下，掃地機器人成為大健康領域應對老齡化的重要解決方案，因此強勁的需求和越來越廣泛的應用場景將持續(xù)拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

②不利因素

高端技術人才欠缺。

掃地機器人屬于技術密集、人才密集以及資金密集型行業(yè)，行業(yè)技術的推動離不開高質(zhì)量人才。

當前，我國已成為全球最大掃地機器人市場，且每年保持高速增長，而人才儲備數(shù)量和質(zhì)量卻捉襟見肘，特別是從事專業(yè)研發(fā)及應用的技術人才。

首先，掃地機器人是一個交叉復合領域，涉及機械、力學、電子等多個專業(yè)領域，因此對人才要求較高。

此外，掃地機器人作為一個新興行業(yè)，高校在這領域的教育培養(yǎng)體系還處于起步階段，盡管目前有不少實驗室以及產(chǎn)學研合作，但國內(nèi)較少有高校能夠大規(guī)模地培養(yǎng)此類高端人才。

資金壓力較大。

前沿技術的基礎研發(fā)，需要大量的資金投入。

隨著掃地機器人產(chǎn)品智能化程度的不斷提高，需要持續(xù)投入大量的研發(fā)資金進行基礎性、前瞻性研發(fā)，方能完成推出下一代產(chǎn)品所需的技術積累，這極大地提升了未來掃地機器人行業(yè)的進入門檻，使得掃地機器人行業(yè)內(nèi)的技術創(chuàng)新型企業(yè)面臨較大的融資壓力，成為制約掃地機器人行業(yè)發(fā)展的重要因素。

四、結(jié)語

創(chuàng)新，需要想象力以及對現(xiàn)實生活的觀察。

想象力能幫我們打開新世界的大門，為生活增添更多的驚喜，而對現(xiàn)實生活的觀察，能確保我們的創(chuàng)新不完全脫離實際，更接地氣。

因此，傳統(tǒng)創(chuàng)新在“新奇特”的標準之下，延伸出人們?nèi)粘Ｉ罨男枰c審美這一新思路。

未來，無論是科技創(chuàng)新還是產(chǎn)品迭代，都需要貼近生活。

接下來的創(chuàng)新，一定能夠讓“懶人”的生活更舒適與愜意。