2022年，阿里云、騰訊云的增長(zhǎng)放緩，三大運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)勢(shì)進(jìn)擊，云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)均超過(guò)了100%。相比大廠(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商具備云網(wǎng)、渠道、服務(wù)、數(shù)據(jù)資源。但向前一步容易，如何走好接下來(lái)的路，運(yùn)營(yíng)商任重而道遠(yuǎn)。

大廠(chǎng)后退，運(yùn)營(yíng)商向前。2022 年，國(guó)內(nèi)云計(jì)算生態(tài)迎來(lái)重大變局。一方面，是阿里云、騰訊云的增長(zhǎng)放緩；另一方面，是三大運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)擊。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021 財(cái)年、2022 財(cái)年，阿里云收入增長(zhǎng)分別為 50%、23%，2023 財(cái)年 Q3 (自然年 2022 第四季度)，阿里云的收入增速?gòu)纳弦患径鹊?4% 降至 3%；反觀(guān)運(yùn)營(yíng)商，2022 年上半年，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)均超過(guò)了 100%。

另?yè)?jù) IDC 發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022 第三季度)跟蹤》報(bào)告顯示，在中國(guó)公有云 (IaaS+PaaS) 的市場(chǎng)排名上，中國(guó)電信天翼云以 10.2% 的份額升至行業(yè)第三；中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)的總市場(chǎng)份額提升至 37%。

2018 年，還困在“管道化”中的運(yùn)營(yíng)商，經(jīng)過(guò)幾年的云變革，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)，正在加速進(jìn)入云計(jì)算第一陣營(yíng)。

特別是 2022 年 7 月 12 日，在“國(guó)家云”框架出臺(tái)之后，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始走向前端，承擔(dān)起數(shù)字化服務(wù)總包商的角色。值得注意的是，同樣是在 7 月 12 日，騰訊 CSIG (云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)宣布組織架構(gòu)升級(jí)，成立政企業(yè)務(wù)線(xiàn)。騰訊云運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，騰訊愿意被運(yùn)營(yíng)商集成，和運(yùn)營(yíng)商一起服務(wù)客戶(hù)。

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，最好的時(shí)代似乎已經(jīng)到來(lái)。然而，背靠政企大客戶(hù)，又有“東數(shù)西算”政策加持的運(yùn)營(yíng)商，想要搏擊云計(jì)算市場(chǎng)，依然面臨重重挑戰(zhàn)：

一方面，運(yùn)營(yíng)商要加快云變革的步伐，追趕在云計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù)能力上的差距；另一方面，運(yùn)營(yíng)商還要聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商、云廠(chǎng)商、ISV 廠(chǎng)商等多種生態(tài)伙伴，一起做好數(shù)字化服務(wù)。無(wú)論是自己上云，還是幫助客戶(hù)上云，生態(tài)建設(shè)都是運(yùn)營(yíng)商的首要問(wèn)題。

生態(tài) 1.0：資源合作

生態(tài)的底層邏輯是共贏(yíng)共生。生態(tài)合作，往往都是先從資源合作起步的。資源優(yōu)勢(shì)，成為運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建生態(tài)的重要杠桿。運(yùn)營(yíng)商在生態(tài)合作中的優(yōu)勢(shì)資源，主要有以下幾個(gè)方面：

一、云網(wǎng)資源

運(yùn)營(yíng)商擁有國(guó)內(nèi)最多的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資源，目前已構(gòu)建了覆蓋全國(guó)的云資源池和邊緣節(jié)點(diǎn)。中國(guó)數(shù)據(jù)中心工作組數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國(guó)累計(jì)數(shù)據(jù)中心存量機(jī)柜總數(shù)初步核算約 415.06 萬(wàn)架，三大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了其中 62% 左右的市場(chǎng)份額。

云計(jì)算正進(jìn)入邊緣計(jì)算時(shí)代，云資源池和邊緣節(jié)點(diǎn)等邊緣基礎(chǔ)設(shè)施，將成為運(yùn)營(yíng)商新的優(yōu)勢(shì)資源。目前，三大運(yùn)營(yíng)商均已完成云資源池的全國(guó)部署。運(yùn)營(yíng)商的這些云網(wǎng)資源，隨著“東數(shù)西算”的全面推進(jìn)，正在進(jìn)一步放大。

二、渠道資源

在 to B 市場(chǎng)，尤其是政企市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商具有廣泛的客戶(hù)渠道和客戶(hù)資源。曾有媒體統(tǒng)計(jì)，2022 年全年的政企市場(chǎng)信息化公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目中，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)廣電四家運(yùn)營(yíng)商的中標(biāo)金額達(dá)到了 1478 億的規(guī)模。

運(yùn)營(yíng)商在政企市場(chǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)，在“國(guó)資云”“國(guó)家云”“國(guó)資監(jiān)管云”的相繼推出之下，還將進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云存量需求見(jiàn)頂之后，自 2022 年開(kāi)始，阿里、騰訊等各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都開(kāi)始加強(qiáng)在政企市場(chǎng)的布局，運(yùn)營(yíng)商在該市場(chǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)還將進(jìn)一步凸顯。

三、服務(wù)資源

運(yùn)營(yíng)商擁有強(qiáng)大的本地化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，在連接和服務(wù)本地化企業(yè)，或者中小企業(yè)方面，均具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。以混合云服務(wù)為例，運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源，加上屬地化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，如果同互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的公有云能力結(jié)合，可以更好的提供混合云服務(wù)。比如，騰訊在服務(wù)央企客戶(hù)時(shí)，為了滿(mǎn)足客戶(hù)私有云的需求，就曾選擇與運(yùn)營(yíng)商合作，共同服務(wù)客戶(hù)。

值得一提的是，運(yùn)營(yíng)商的屬地化優(yōu)勢(shì)，還讓它在服務(wù)本地中小企業(yè)方面，具有天然的優(yōu)勢(shì)。而 SaaS 的低使用成本，也可以更好地滿(mǎn)足中小企業(yè)的數(shù)字化需求。運(yùn)營(yíng)商生態(tài)，如果能為中小企業(yè) SaaS 服務(wù)開(kāi)辟出一條路徑，也是十分值得期待的。

四、數(shù)據(jù)資源

在數(shù)據(jù)成為新型生產(chǎn)要素的今天，運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)，在政務(wù)和商用場(chǎng)景的價(jià)值也將進(jìn)一步展現(xiàn)。比如，基于運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)，可以輔助政府部門(mén)做統(tǒng)計(jì)分析，也可以幫助企業(yè)精準(zhǔn)獲客。當(dāng)然，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)資源的開(kāi)發(fā)，一定要重視規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，以遵守國(guó)家關(guān)于數(shù)據(jù)安全的相關(guān)法律法規(guī)為前提。

據(jù)公開(kāi)報(bào)道：2019 年，用友曾與天翼云簽署戰(zhàn)略合作，合作內(nèi)容中提到，雙方將基于天翼云在公眾互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)以及行業(yè)數(shù)據(jù)匯聚方面的優(yōu)勢(shì)，以及用友在大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)挖掘方面的優(yōu)勢(shì)，共同為客戶(hù)提供大數(shù)據(jù)服務(wù)。

生態(tài) 2.0：共創(chuàng)平臺(tái)

資源合作，僅僅是運(yùn)營(yíng)商生態(tài)合作的 1.0 階段，并不足以幫助運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建起健康的生態(tài)，運(yùn)營(yíng)商還需要在此基礎(chǔ)上，同生態(tài)伙伴在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)上進(jìn)行更深度的共創(chuàng)，才能形成自己的生態(tài)向心力。比如在技術(shù)開(kāi)發(fā)上，天翼云和華為在軟、硬件方面就開(kāi)展了深度合作，打造自主可控的云基礎(chǔ)設(shè)施。

2021 年，天翼云基于 openEule，發(fā)布了自研操作系統(tǒng) CTyunOS。天翼云基于 openEuler 社區(qū)進(jìn)行聯(lián)創(chuàng)，每六個(gè)月即可發(fā)布一個(gè) CTyunOS 正式版本，并形成了完備的遷移方案；此外，天翼云還聯(lián)合華為、同方等多家企業(yè)，成立了天翼云鯤鵬聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，共同研究操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器等通訊技術(shù)項(xiàng)目。

信創(chuàng)是運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，因此運(yùn)營(yíng)商都在積極融入信創(chuàng)生態(tài)，并以此來(lái)構(gòu)建自己的生態(tài)。比如天翼云就與國(guó)內(nèi)主流服務(wù)器廠(chǎng)商聯(lián)合開(kāi)展適配工作，與生態(tài)伙伴一起提供全鏈路的信創(chuàng)解決方案。2021 年，天翼云的品牌形象，還由原來(lái)的橙色、藍(lán)色組合變成了紅色，更加凸顯出自己云計(jì)算“國(guó)家隊(duì)”的形象。

除了技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)上的合作之外，構(gòu)建 PaaS 平臺(tái)也成為運(yùn)營(yíng)商云變革和生態(tài)建設(shè)的必選項(xiàng)。比如中國(guó)移動(dòng)就是通過(guò)打造磐石 PaaS 平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從“基礎(chǔ)設(shè)施上云”的云化階段，向“應(yīng)用和系統(tǒng)上云”的云原生階段跨越。為了發(fā)揮國(guó)產(chǎn)化優(yōu)勢(shì)，磐基 PaaS 平臺(tái)，也與國(guó)產(chǎn)主流服務(wù)器、操作系統(tǒng)進(jìn)行了交叉認(rèn)證。

PaaS 想要成功，生態(tài)是關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商做 PaaS，應(yīng)當(dāng)做好以下幾點(diǎn)：一是要依托信創(chuàng)生態(tài)，發(fā)揮自身的云網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等資源優(yōu)勢(shì)，并以此為基礎(chǔ)沉淀和開(kāi)放平臺(tái)能力，吸引更多的生態(tài)伙伴參與；二是要向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)學(xué)習(xí)產(chǎn)品和服務(wù)理念，提升云計(jì)算產(chǎn)品的研發(fā)和服務(wù)能力，深入業(yè)務(wù)場(chǎng)景，真正做到以用戶(hù)為中心；三是要建立共創(chuàng)的社區(qū)文化，并根據(jù)開(kāi)發(fā)者的反饋來(lái)優(yōu)化 API。

PaaS 生態(tài)的構(gòu)建，也離不開(kāi)豐富的 SaaS 應(yīng)用。因此，各大運(yùn)營(yíng)商都在積極構(gòu)建自己的 SaaS 生態(tài)，以此形成“IaaS+PaSS+SaaS”的生態(tài)網(wǎng)。目前，運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建 SaaS 生態(tài)，主要有以下幾種途徑。

一是與 SaaS 廠(chǎng)商共創(chuàng)，比如 2022 年 7 月 24 日，天翼云攜手中興通訊，正式發(fā)布 SaaS 產(chǎn)品“天翼云-EasyCoding 敏捷開(kāi)發(fā)平臺(tái)”，為中小型企業(yè)提供敏捷開(kāi)發(fā)的 SaaS 服務(wù)。根據(jù)天翼云官網(wǎng)顯示，目前 EasyCoding 仍處于公測(cè)階段。

二是做云生態(tài)的匯聚者，比如移動(dòng)云曾推出“萬(wàn)象計(jì)劃”以及優(yōu)選商城，匯聚生態(tài)合作伙伴和優(yōu)秀 SaaS 產(chǎn)品。天翼云和生態(tài)伙伴一起推出了甄選商城，交付模式包括 SaaS、鏡像、下載、人工服務(wù)等。

三是基于場(chǎng)景構(gòu)建生態(tài)。比如聯(lián)通云聚焦“場(chǎng)景化與一體化”，將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、AI 等業(yè)務(wù)與 IaaS、PaaS、SaaS 云產(chǎn)業(yè)鏈融合。

生態(tài) 3.0：“自研+生態(tài)”

與生態(tài)伙伴共建 IaaS+PaaS+SaaS 的云服務(wù)平臺(tái)，是運(yùn)營(yíng)商生態(tài)的 2.0 階段。運(yùn)營(yíng)商生態(tài)的 3.0 階段，是形成自研與生態(tài)合作的良性循環(huán)，以生態(tài)反哺能力建設(shè)，同時(shí)以能力建設(shè)鞏固和發(fā)展生態(tài)。

“運(yùn)營(yíng)商做生態(tài)，還要不要做自研？”這個(gè)話(huà)題曾引起業(yè)內(nèi)廣泛討論。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，只有實(shí)現(xiàn)核心能力自主可控，才能確保在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的地位，從而避免重蹈移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代“管道化”的覆轍。

同時(shí)，作為云計(jì)算“國(guó)家隊(duì)”，在強(qiáng)調(diào)“安全可信、自主可控”的信創(chuàng)大環(huán)境下，運(yùn)營(yíng)商還肩負(fù)著“自主創(chuàng)新”的使命，自研也是勢(shì)在必行。因此，“自研+生態(tài)”也成為運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建生態(tài)的主流路線(xiàn)。

2019 年，中國(guó)移動(dòng)為了推進(jìn)云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將蘇州研發(fā)中心升級(jí)為云能力中心。蘇州研發(fā)中心堅(jiān)持“IaaS 自主開(kāi)發(fā)、PaaS 為我所用、SaaS 廣泛合作”，在強(qiáng)化基礎(chǔ)能力自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，來(lái)搭建自己的生態(tài)體系。

同樣，天翼云在打造生態(tài)體系的過(guò)程中，也強(qiáng)調(diào)在核心技術(shù)上的自主攻關(guān)，在分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、云操作系統(tǒng)、云存儲(chǔ)、CDN 等一系列關(guān)鍵核心技術(shù)上著力。

“東數(shù)西算”，為運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建生態(tài)提供了一個(gè)很好的時(shí)代機(jī)遇。

2022 年 2 月，國(guó)家“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)?！皷|數(shù)西算”戰(zhàn)略要求，將由運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)構(gòu)建云網(wǎng)一體化新型算力網(wǎng)絡(luò)，使算力可以像水、電一樣，可以即取即用?！皷|數(shù)西算”使運(yùn)營(yíng)商獲得了建設(shè)數(shù)據(jù)中心、算力網(wǎng)絡(luò)等新一代云基礎(chǔ)設(shè)施的主導(dǎo)權(quán)，但要真正構(gòu)建“算力即服務(wù)”的新一代網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商還需要與基礎(chǔ)軟硬件廠(chǎng)商、數(shù)據(jù)廠(chǎng)商、云廠(chǎng)商、SaaS 應(yīng)用廠(chǎng)商等共同構(gòu)建生態(tài)。

以基礎(chǔ)建設(shè)為例，“東數(shù)西算”啟動(dòng)后，將極大帶動(dòng)信創(chuàng)行業(yè)，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、芯片、ICT、數(shù)據(jù)廠(chǎng)商及相關(guān)的生態(tài)廠(chǎng)商都將迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)，這也會(huì)促使運(yùn)營(yíng)商和生態(tài)伙伴，形成新的生態(tài)共同體。

寫(xiě)在最后

“一碗湯、湯一碗，倒過(guò)來(lái)叮當(dāng)響，倒過(guò)去響叮當(dāng)，倒過(guò)來(lái)倒過(guò)去，還是那碗湯”。2018 年，時(shí)任中國(guó)電信總裁的劉愛(ài)力，曾一語(yǔ)道出當(dāng)時(shí)運(yùn)營(yíng)商面臨的“管道化”困局。

當(dāng)然，“管道化”不只是運(yùn)營(yíng)商的專(zhuān)屬，任何平臺(tái)公司如果執(zhí)著于“躺賺”，業(yè)務(wù)因循守舊，遠(yuǎn)離用戶(hù)，缺乏產(chǎn)品、服務(wù)能力支撐，都有可能在價(jià)值鏈上一點(diǎn)點(diǎn)被邊緣化，最終淪為“管道”。

依靠政策紅利，重新站到產(chǎn)業(yè)鏈前端的運(yùn)營(yíng)商，向前一步容易，要走好接下來(lái)的路，還要沖破體制改革、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、新技術(shù)沖擊等重重阻礙。最大的挑戰(zhàn)，是如何快速縮短與國(guó)內(nèi)外云巨頭在產(chǎn)品服務(wù)、盈利能力上的差距。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景更復(fù)雜、更垂直，運(yùn)營(yíng)商如果單純依靠資源置換、“貿(mào)工技”和“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”，不能接近客戶(hù)、深入業(yè)務(wù)場(chǎng)景，缺乏優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品和服務(wù)，做不到核心能力上的“自主可控”，無(wú)法從根本上改變“管道化”的本質(zhì)。

關(guān)于運(yùn)營(yíng)商的云化轉(zhuǎn)型，華為 ICT 戰(zhàn)略與 Marketing 總裁彭松曾提到一個(gè)觀(guān)點(diǎn)：運(yùn)營(yíng)商的云化轉(zhuǎn)型，應(yīng)當(dāng)基于自身在網(wǎng)絡(luò)通信方面的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)云化轉(zhuǎn)型來(lái)放大電信網(wǎng)絡(luò)和電信業(yè)務(wù)的價(jià)值。

這也拋給運(yùn)營(yíng)商一個(gè)新的命題：在云網(wǎng)新生態(tài)下，運(yùn)營(yíng)商要如何重新定義自己的業(yè)務(wù)價(jià)值，運(yùn)營(yíng)商要如何重新定義運(yùn)營(yíng)商？