隨著越來(lái)越多玩家的涌入、以及AI技術(shù)的加持，虛擬人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局變得更加復(fù)雜，甚至行業(yè)逐漸出現(xiàn)了從To C到To B的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)。具體如何解讀當(dāng)前虛擬人行業(yè)的發(fā)展呢？虛擬人賽道的門檻又在哪里？一起來(lái)看看作者的分析和解讀吧。

“你可能不了解虛擬偶像，但你一定知道洛天依。”

的確，大多數(shù)人第一次了解或接觸到虛擬人，都是從十年前的洛天依開(kāi)始的。彼時(shí)的洛天依帶給大眾的是新奇感，但更大的意義是打開(kāi)了中國(guó)虛擬人市場(chǎng)的大門。

如果說(shuō)洛天依作為虛擬偶像收獲了一批C端粉絲，那如今隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)，虛擬主播、虛擬導(dǎo)購(gòu)、虛擬分析師……在AI技術(shù)的加持下，虛擬數(shù)字人正深入到各行各業(yè)。

尤其是今年開(kāi)始，ChatGPT浪潮席卷整個(gè)AI圈子，不僅重新點(diǎn)燃人們對(duì)AI的熱情，也開(kāi)啟了玩家們對(duì)于商業(yè)化的新思路。

行業(yè)的共識(shí)是，依靠單一的IP效應(yīng)賺錢，已經(jīng)不是虛擬人公司理想的商業(yè)模式了，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品成為業(yè)內(nèi)公司吸引B端客戶的重頭戲，一場(chǎng)TO C到 TO B的生意大遷徙正在發(fā)生。

艾媒咨詢報(bào)告顯示，中國(guó)虛擬人帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和核心市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)在2025年分別達(dá)到6402.7億元和480.6億元，呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明朗，這吸引了大批玩家的加入，既有百度、騰訊等科技巨頭跑馬圈地，也有魔琺科技、硅基智能等創(chuàng)業(yè)公司群雄逐鹿。

某種意義上，虛擬人是當(dāng)下科技公司“秀肌肉”的集中體現(xiàn)，這背后是對(duì)各路玩家人工智能技術(shù)、動(dòng)作捕捉技術(shù)、內(nèi)容場(chǎng)景構(gòu)建等綜合實(shí)力的考驗(yàn)。

更多玩家的涌入，虛擬人行業(yè)或?qū)⒉豢杀苊獾爻霈F(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的狀況，行業(yè)下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈。

虛擬人行業(yè)發(fā)展仍處于早期，除了在各行各業(yè)的成果需要驗(yàn)證外，更重要的是商業(yè)化落地、市場(chǎng)監(jiān)管等問(wèn)題。一場(chǎng)場(chǎng)淘汰賽過(guò)后，笑到最后的才是贏家。

一、虛擬人的生意，從TO C做到了TO B

“一口道盡千古事，雙手揮舞百萬(wàn)兵。”

7月28日，在新一期的視頻中，“國(guó)風(fēng)美女”天妤作為女主角，講述了一個(gè)關(guān)于皮影的故事。

一顰一笑之間，劇里的女主角天妤其實(shí)是一個(gè)虛擬人。她是中國(guó)首個(gè)出海的國(guó)風(fēng)超寫(xiě)實(shí)虛擬數(shù)字人，由天娛數(shù)科打造，今年年初成為壹心娛樂(lè)旗下“藝人”。截止目前，天妤在抖音擁有350萬(wàn)粉絲。

今年以來(lái)，ChatGPT的東風(fēng)掀起了AI虛擬人的新玩法。

虛擬人天妤打開(kāi)新思路之余，金融圈也因一位數(shù)字券商分析師而成為外界關(guān)注的焦點(diǎn)。

5月12日，招商證券傳媒首席分析師、TMT大組聯(lián)席組長(zhǎng)顧佳的AI數(shù)字分身正式曝光。據(jù)悉，顧佳的億萬(wàn)分身可以同時(shí)出現(xiàn)在路演現(xiàn)場(chǎng)、在新聞發(fā)布會(huì)、在研報(bào)解讀、在分析師電話會(huì)等多個(gè)地方。

事實(shí)上，市場(chǎng)對(duì)AI虛擬人并不陌生。

十年前，虛擬偶像洛天依橫空出世，引起了市場(chǎng)對(duì)虛擬偶像的關(guān)注。彼時(shí)，伴隨新技術(shù)的出現(xiàn)，以初音未來(lái)為首的虛擬偶像搶占市場(chǎng)，以VOCALOID3語(yǔ)音合成引擎為基礎(chǔ)制作的中國(guó)本土虛擬歌姬洛天依在2012年應(yīng)運(yùn)而生。

剛出生時(shí)，國(guó)內(nèi)虛擬偶像市場(chǎng)正處于萌芽期，洛天依稱得上是虛擬偶像的鼻祖。

不久前，美依禮芽也于B站開(kāi)啟了全網(wǎng)直播首秀，洛天依作為驚喜嘉賓空降直播間。有人感慨，走紅11年，虛擬偶像的頂流依然還是洛天依。

十年后，2021年虛擬偶像柳夜熙引起現(xiàn)象級(jí)刷屏，熱搜話題“挑戰(zhàn)柳夜熙仿妝”播放次數(shù)超過(guò)4億次；幾乎同時(shí)，魔琺科技推出的國(guó)風(fēng)虛擬偶像翎__Ling，出道僅三天全網(wǎng)覆蓋影響力就超過(guò)6000萬(wàn)。2022年，翎__Ling還受邀參與了央視網(wǎng)絡(luò)春晚的錄制。

伴隨技術(shù)的提高和市場(chǎng)的擴(kuò)大，似乎每隔一段時(shí)間就會(huì)有新的虛擬人出現(xiàn)。一個(gè)趨勢(shì)是，當(dāng)AI技術(shù)越來(lái)越成熟，ChatGPT掀起新一輪產(chǎn)業(yè)革命時(shí)，市場(chǎng)上玩家并不滿足于C端的版圖，而是盯上了B端爆發(fā)的需求。

近期，魔琺科技推出了虛擬人鏡JING，她具備多模態(tài)互動(dòng)能力，同時(shí)擁有魔琺科技品牌市場(chǎng)官和產(chǎn)品推薦官的專業(yè)能力。此外，魔琺科技還推出了更切合企業(yè)用戶需求的產(chǎn)品。

其中，“魔琺有言”虛擬人視頻AIGC平臺(tái)用于規(guī)?；厣a(chǎn)視頻內(nèi)容，“魔琺有光”虛擬人直播AIGC平臺(tái)支持AI實(shí)時(shí)驅(qū)動(dòng)的3D超寫(xiě)實(shí)虛擬人直播，服務(wù)的對(duì)象是品牌、達(dá)人、MCN等；“魔琺有靈”虛擬人服務(wù)AIGC平臺(tái)則為企業(yè)提供AI虛擬人服務(wù)，例如生產(chǎn)虛擬導(dǎo)購(gòu)、虛擬銷售、虛擬HR。

魔琺有靈，圖源魔琺科技微信公眾號(hào)

當(dāng)虛擬人可以依照人的指令生成復(fù)雜的表情、眼神、手勢(shì)、語(yǔ)音時(shí)，虛擬主播應(yīng)運(yùn)而生。隨著直播帶貨需求的不斷擴(kuò)大，一些店鋪及品牌因運(yùn)營(yíng)成本高、相關(guān)人才緊缺等難題，開(kāi)播率仍比較低，虛擬主播成為一種新的解決方案。

以頭部直播電商公司謙尋為例，聯(lián)合硅基智能共同創(chuàng)立的謙語(yǔ)智能發(fā)布了AI數(shù)字人直播業(yè)務(wù)。前者負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、后者負(fù)責(zé)技術(shù)，共同推進(jìn)數(shù)字人在直播電商的落地。

謙尋向連線Insight表示，其AI數(shù)字人在專業(yè)性上已經(jīng)不亞于專業(yè)主播， AI數(shù)字人升級(jí)品牌店播的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。更重要的是，虛擬主播有實(shí)實(shí)在在地提高商家店播時(shí)帶貨的生產(chǎn)力。比如，虛擬主播在帶貨時(shí)長(zhǎng)上，可以做到24小時(shí)，覆蓋長(zhǎng)尾時(shí)間。

無(wú)論是虛擬主播，還是虛擬導(dǎo)購(gòu)，本質(zhì)上，行業(yè)從TO C到 TO B的轉(zhuǎn)變，也是商業(yè)模式?jīng)Q定的。

此前打造虛擬偶像IP是做內(nèi)容，這種商業(yè)化模式落地場(chǎng)景單一、制作周期長(zhǎng)。傳統(tǒng)的虛擬偶像在任何場(chǎng)景“演出”一場(chǎng)，都需要很長(zhǎng)的制作周期、巨大的投入。

而面向B端的企業(yè)服務(wù)，落地場(chǎng)景多、生產(chǎn)可持續(xù)，只要生產(chǎn)出令客戶滿意的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，就有市場(chǎng)買單。中金研報(bào)也指出，若虛擬角色在AI等技術(shù)助力下實(shí)現(xiàn)與用戶實(shí)時(shí)智能互動(dòng)，用戶將獲得更具真實(shí)感的體驗(yàn)。在AIGC風(fēng)靡全球之后，虛擬人被認(rèn)為是較為實(shí)際的落地場(chǎng)景之一。

顯然，從TO C做到TO B生意思維的轉(zhuǎn)變，不僅是因?yàn)橥婕覀兊挠^念發(fā)生改變，更重要的是市場(chǎng)需求推動(dòng)的。

二、6000多家企業(yè)競(jìng)逐虛擬人賽道，門檻和壁壘究竟是什么？

虛擬人有多火？一些數(shù)據(jù)可以證明。

《中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)現(xiàn)狀與機(jī)會(huì)分析》報(bào)告顯示，我國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到102.4億元。

不可否認(rèn)，AI技術(shù)的進(jìn)步提升了數(shù)字人的交互能力。在政策推動(dòng)和成本的改進(jìn)下，市場(chǎng)對(duì)于虛擬人的接受度在提升。隨之而來(lái)的，是越來(lái)越多的玩家參與到這場(chǎng)AI競(jìng)賽中。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月16日，中國(guó)虛擬人相關(guān)企業(yè)總量已經(jīng)超過(guò)6000家。

需求的爆發(fā)吸引了一眾前來(lái)?yè)尩案獾目萍季揞^和創(chuàng)業(yè)公司。

今年3月，騰訊正式發(fā)布全新的AI智能創(chuàng)作助手“騰訊智影”，讓用戶通過(guò)上傳少量圖片、視頻素材完成“形象克隆”，并通過(guò)接入數(shù)字人直播，讓AI數(shù)字人直接替代真人，實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)不間斷開(kāi)播。

去年，百度推出了數(shù)字人直播平臺(tái)“曦靈”，集數(shù)字人生產(chǎn)、內(nèi)容創(chuàng)作、業(yè)務(wù)配置服務(wù)為一體，為各行業(yè)提供虛擬主持人、虛擬員工、虛擬偶像、品牌代言人的創(chuàng)建與運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

另一邊，電商平臺(tái)、短視頻平臺(tái)也在陸續(xù)發(fā)布虛擬人的相關(guān)方案。

618前夕，淘寶發(fā)起“AI生態(tài)伙伴計(jì)劃”，并開(kāi)放七大商家經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景，推進(jìn)AI數(shù)字人直播的應(yīng)用和發(fā)展。

快手在2023年光合創(chuàng)作者大會(huì)上，向外界展示了全模態(tài)、大模型AIGC解決方案和AIGC數(shù)字人產(chǎn)品“快手智播”，提供文本生成、圖像生成、3D生成、音樂(lè)生成、視頻生成等技術(shù)能力。

早在今年年初，字節(jié)跳動(dòng)以投資的方式參與到虛擬人市場(chǎng)之中。彼時(shí)，字節(jié)投資杭州李未可科技公司，“李未可”正是該公司推出的AR科技潮牌及同名虛擬IP形象。

大廠占領(lǐng)速度很快，創(chuàng)業(yè)公司們也不甘示弱。正如上文提到的，魔琺科技、硅基智能等都是不斷布局虛擬人行業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司；同時(shí)，ChatGPT面世之后，像科大訊飛、商湯這樣的AI公司，也在近期發(fā)布大模型的同時(shí)展示了其在虛擬人、數(shù)字員工生成上的效果。

市場(chǎng)很熱鬧，科技感是虛擬人最大的噱頭之一，但背后需要的技術(shù)門檻也成了限制虛擬人發(fā)展的難題之一。

事實(shí)上，作為真實(shí)人類的映射，虛擬人是在元宇宙中人們活動(dòng)的載體。虛擬人是運(yùn)用動(dòng)作捕捉、AI等技術(shù)復(fù)制真人（數(shù)字孿生）形象，以便在元宇宙當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)虛擬與現(xiàn)實(shí)的更強(qiáng)交互。

類似于AI行業(yè)，虛擬人行業(yè)也可以分為基礎(chǔ)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層。

處于應(yīng)用層的謙尋告訴連線Insight，在虛擬人行業(yè)，三層的關(guān)系其實(shí)是相輔相成、層層遞進(jìn)的，基礎(chǔ)層包括顯示設(shè)備、光學(xué)器件、芯片等等基礎(chǔ)硬件，以及建模、渲染等基礎(chǔ)軟件；平臺(tái)層包括為虛擬數(shù)字人制作和開(kāi)發(fā)提供技術(shù)能力的廠商；應(yīng)用層則是落地到具體的商業(yè)場(chǎng)景中，比如游戲、電商、醫(yī)療等等。

無(wú)論是在哪種層面，從形似，到神似，虛擬人的重點(diǎn)在于怎么無(wú)比接近真人。這是對(duì)玩家們技術(shù)上的考驗(yàn)。

以虛擬主播為例，虛擬主播和真人主播最大的差別在于，互動(dòng)的及時(shí)性及真實(shí)性。這是影響用戶體驗(yàn)非常重要的因素，甚至決定著虛擬主播的帶貨成績(jī)。

謙尋向連線Insight介紹，想要提升虛擬主播的“擬人化”，既需要大模型的反復(fù)訓(xùn)練，也需要更多技術(shù)的支持。謙尋通過(guò)真人主播的講品邏輯、直播話術(shù)、用戶互動(dòng)技巧等經(jīng)驗(yàn)，來(lái)訓(xùn)練更高性能的AI模型。

而直播電商行業(yè)的底層邏輯其實(shí)就是信任經(jīng)濟(jì)。二次元數(shù)字人存在先天不足，3D仿真數(shù)字人則費(fèi)用高昂。在謙尋稱為“阿凡達(dá)”的技術(shù)支持下，真人在后臺(tái)操控自己的數(shù)字人主播，品牌也可以讓公司內(nèi)部更熟悉產(chǎn)品的業(yè)務(wù)人員親自上陣，解決了實(shí)時(shí)互動(dòng)的問(wèn)題。

歸根結(jié)底，讓眾多玩家參與進(jìn)來(lái)的，是虛擬人技術(shù)提高，以及眾多可以實(shí)現(xiàn)的落地場(chǎng)景。但想要打造一個(gè)讓用戶和市場(chǎng)都滿意的產(chǎn)品，不是件易事。

三、技術(shù)在提升、成本在降，虛擬人行業(yè)也在加速內(nèi)卷

電影《頭號(hào)玩家》描繪的3D世界，打開(kāi)了很多人對(duì)于數(shù)字虛擬化的想象。在未來(lái)的世界，我們會(huì)遇到許多數(shù)字人，甚至進(jìn)行信息、社交上的交互。

隨著元宇宙、ChatGPT的相繼爆火，更是拉高了外界對(duì)虛擬人交互的期待。這對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)是件好事，證明了市場(chǎng)對(duì)虛擬人的接受程度在提高。

艾媒咨詢報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)在2025年，中國(guó)虛擬人帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到6402.7億元。在謙尋看來(lái)，彼時(shí)無(wú)論是應(yīng)用方，還是使用者，必然會(huì)對(duì)虛擬人商業(yè)化應(yīng)用帶來(lái)的專業(yè)度及信任感形成共識(shí)。

一般來(lái)說(shuō)，打造一個(gè)虛擬人，主要包括建模、驅(qū)動(dòng)、渲染三個(gè)環(huán)節(jié)。

網(wǎng)易伏羲虛擬交互技術(shù)負(fù)責(zé)人齋藤飛曾向澎湃新聞表示，虛擬人制造目前仍是一個(gè)復(fù)雜的技術(shù)體系，需要包括美術(shù)、開(kāi)發(fā)、算法等跨學(xué)科、跨領(lǐng)域、跨職能協(xié)同。當(dāng)不同領(lǐng)域圍繞同一目標(biāo)共同前進(jìn)時(shí)，如何高效統(tǒng)籌管理也是一項(xiàng)巨大挑戰(zhàn)。

好消息在于，AI的技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)了虛擬人生產(chǎn)成本的降低，尤其是降低了建模和驅(qū)動(dòng)環(huán)節(jié)的成本。

舉例來(lái)說(shuō)，以往建模需要設(shè)計(jì)師在軟件中手動(dòng)畫(huà)出一些形象，再由美術(shù)設(shè)計(jì)手動(dòng)挑選，如果對(duì)制作效果不滿意，只能多次返工；如今，Midjourney、Stable Diffusion 等軟件可以基于已有素材和指令，智能生成一個(gè)形象。

據(jù)新莓daybreak報(bào)道，一家虛擬人科技公司產(chǎn)品經(jīng)理表示，如果是動(dòng)捕技術(shù)，成本是一秒鐘1000塊，這意味著時(shí)長(zhǎng)一分鐘的視頻，大概需要六萬(wàn)塊。而通過(guò) AI 的方式去生成，1分鐘只需要30塊錢。

AI技術(shù)提高為虛擬人行業(yè)降本之余，為各行各業(yè)增效更加重要。

謙尋控股合伙人兼謙語(yǔ)智能CEO陶亞冬在采訪中曾透露，傳統(tǒng)品牌直播間需要的運(yùn)營(yíng)成本包括人力、設(shè)備、場(chǎng)地等，每月投入達(dá)15到25萬(wàn)元。相比之下，使用AI數(shù)字人，品牌方的花費(fèi)是每月數(shù)千元。在人力投入上，原本包括主播、場(chǎng)控、十幾人的直播團(tuán)隊(duì)大約可以減少到1-2人。

此外，隨著各類大模型的發(fā)布，AI技術(shù)將大幅提升虛擬人的語(yǔ)意理解能力和用戶溝通能力，進(jìn)而提升其在各個(gè)領(lǐng)域的自動(dòng)化水平。

隨著AI技術(shù)的提高，虛擬人正在告別過(guò)去的制作周期漫長(zhǎng)、成本高的時(shí)期，迎來(lái)了批量化生產(chǎn)、成本下降的新階段。更重要的是，技術(shù)的升級(jí)不僅能夠幫助用戶快速、低成本地生成虛擬人，還能賦能企業(yè)降本增效，這對(duì)行業(yè)從業(yè)者、使用者來(lái)說(shuō)都是利好。

乘著大模型的東風(fēng)，虛擬人再次成為焦點(diǎn)。多個(gè)行業(yè)從業(yè)者向連線Insight表示，對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言，未來(lái)虛擬人市場(chǎng)比拼的核心一定是商業(yè)化應(yīng)用能力。但最終哪家產(chǎn)品能夠脫穎而出，還需要市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

虛擬人產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展是趨勢(shì)，這個(gè)金礦很大，能真正淘金成功的人，需要內(nèi)卷的精神，和對(duì)穿越周期的堅(jiān)持。