這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅是技術(shù)的較量，更是商業(yè)模式和創(chuàng)新能力的比拼。正如亨利·切斯布羅在《通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新盈利勢(shì)在必行》中所述，開放式創(chuàng)新最終只有少數(shù)技術(shù)能夠成功商業(yè)化。

Henry Chesbrough在著作《通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新盈利勢(shì)在必行》中，曾提出過(guò)一個(gè)創(chuàng)新的“漏斗模型”。開放式創(chuàng)新一開始鼓勵(lì)百花齊放，但最終只有10%的技術(shù)能夠通過(guò)這個(gè)漏斗，成功抵達(dá)目標(biāo)市場(chǎng)target market，進(jìn)入到商業(yè)化與產(chǎn)業(yè)化的下一個(gè)階段，而其余的90%的技術(shù)，逐漸淡出人們的視野。

大模型的2024，就經(jīng)歷了漏斗秩序的殘酷檢驗(yàn)。

2023年初，業(yè)界最關(guān)注的問(wèn)題是“中國(guó)能不能孕育出頂尖的大模型”。隨后一年，國(guó)產(chǎn)大模型數(shù)量的井噴式增長(zhǎng)，完成備案并上線服務(wù)的大模型數(shù)量已達(dá)100多個(gè)。

于是到了2024年初，大家最關(guān)注的問(wèn)題已經(jīng)變?yōu)椤斑@么多的大模型，我們?cè)撛趺聪屠?？?/p>

如今來(lái)看，經(jīng)過(guò)百模大戰(zhàn)，基礎(chǔ)大模型已“去九存一”，只有約10%的具有市場(chǎng)活力、用戶活躍度高的大模型脫穎而出，進(jìn)入到了決賽圈。大模型的商業(yè)市場(chǎng)，也從百家爭(zhēng)鳴，收束為兩股勢(shì)力：

一是以互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算企業(yè)為代表的科技巨頭，包括百度的文心大模型、阿里的通義大模型、騰訊的混元大模型、字節(jié)跳動(dòng)的豆包大模型、華為的盤古大模型。

二是以“AI六小虎”為代表的頭部創(chuàng)企，比如智譜AI的智譜清言、零一萬(wàn)物的Yi大模型家族。

可以說(shuō)，大模型在2024年，走過(guò)了一個(gè)完整的“漏斗模型”。但重資產(chǎn)的大模型行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)也遠(yuǎn)比一般技術(shù)更殘酷。我們預(yù)計(jì)，99%的大模型都會(huì)喪失產(chǎn)業(yè)空間。所以，這場(chǎng)模型淘汰賽并未到終局。接下來(lái)，基礎(chǔ)模型的創(chuàng)新漏斗還會(huì)進(jìn)一步收窄，最終僅留下三四個(gè)產(chǎn)品，作為AI基礎(chǔ)設(shè)施。

我們還是有必要花一點(diǎn)篇幅，來(lái)回溯一下2024年的大模型淘汰賽，留下了哪些種子選手。

01 穿過(guò)漏斗：大模型的2024淘汰賽

2024國(guó)內(nèi)外的大模型格局，都呈現(xiàn)出鮮明的馬太效應(yīng)。在海外，OpenAI、谷歌、微軟等巨頭屹立不倒，而眾多大模型初創(chuàng)公司，諸如Stability AI、Adept、Humane、Reka AI等，則排隊(duì)尋求出售。

國(guó)內(nèi)的情況也大致相似。以互聯(lián)網(wǎng)和云廠商為代表的科技巨頭（百度、阿里、騰訊、華為、京東、字節(jié)跳動(dòng)），以及融資能力出眾的AI創(chuàng)企（AI六小虎），成為大模型商業(yè)市場(chǎng)中具備活力的競(jìng)爭(zhēng)者。

潮水退去，暴露出沙灘上的礁石，而產(chǎn)學(xué)各界煉大模型的熱情消退，我們得以在2024年看到更清晰的大模型商業(yè)模式。

具體來(lái)說(shuō)，大模型成功穿過(guò)漏斗，需要三種動(dòng)力：

1. 可持續(xù)的資源投入

AI大模型是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，2024年Scaling Law仍未失效，隨著模型不斷變大，訓(xùn)練新模型所需要的高質(zhì)量數(shù)據(jù)量與計(jì)算量也在增加。這就像登山，百尺竿頭更進(jìn)一步。而頭部企業(yè)在資金、技術(shù)、數(shù)據(jù)等方面的優(yōu)勢(shì)日益凸顯，代表就是字節(jié)跳動(dòng)。

字節(jié)跳動(dòng)2024年才開始全力押注大模型，5月推出的豆包大模型很快就在業(yè)內(nèi)嶄露頭角，日均Tokens使用量從5月份的1200億，9月突破了1.3萬(wàn)億。憑借此前的火山云基礎(chǔ)設(shè)施和人才團(tuán)隊(duì)積累，以及這一年大舉挖人、增加投入，在幾個(gè)月內(nèi)就建立了優(yōu)勢(shì)壁壘。

2. 快速迭代的模型能力

字節(jié)跳動(dòng)的后來(lái)居上、快速超車，也說(shuō)明AI大模型并沒(méi)有特別安全的護(hù)城河。模型能力在不斷貶值，有了新的更高級(jí)的模型版本，舊模型就不值錢了；有了開源模型，能力接近的閉源模型就會(huì)被開發(fā)者放棄。這就要求模廠不斷開發(fā)更強(qiáng)大的新模型，迭代舊模型。

比如文心大模型，得益于百度在芯片、框架、模型和應(yīng)用上的全棧布局，以及飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)和文心的聯(lián)合優(yōu)化，文心大模型的迭代速度，一直處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。2024年百度在文心大模型4.0的基礎(chǔ)上，相繼推出了文心大模型4.0工具版、文心大模型4.0 Turbo，推理速度和效果進(jìn)一步提升。而模型的迭代速度快，有助于增強(qiáng)用戶和開發(fā)者的信心，增加使用黏性和付費(fèi)意愿。

3. 可變現(xiàn)的商業(yè)通道

模廠的競(jìng)爭(zhēng)，不僅表現(xiàn)在基礎(chǔ)模型的研發(fā)上，而體現(xiàn)在后續(xù)的商業(yè)推廣。

2024年，大模型從“價(jià)格戰(zhàn)”殺到了“免費(fèi)戰(zhàn)”，5月字節(jié)跳動(dòng)將國(guó)內(nèi)大模型的市場(chǎng)價(jià)格帶入“厘時(shí)代”，隨后文心大模型就宣布兩大主力模型ENIRESpeed和ENIRELite全面免費(fèi)。隨著模型進(jìn)入免費(fèi)時(shí)代，模廠就必須有其他商業(yè)通道來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收，收回自己在大模型上的前期投入。

其中，科技巨頭大多直接掌握著用戶數(shù)據(jù)、應(yīng)用產(chǎn)品和渠道資源，可以讓AI大模型觸達(dá)最終用戶，為價(jià)值付費(fèi)。比如百度文庫(kù)app，就通過(guò)AI改造，上線了基于文心大模型的智能PPT、智能畫本等一系列AI功能，付費(fèi)用戶快速增長(zhǎng)，目前已有數(shù)千萬(wàn)AI月活用戶。

而AI創(chuàng)企則有望憑借新銳的技術(shù)和產(chǎn)品解決方案，在商業(yè)市場(chǎng)中脫穎而出。“六小虎”中，零一萬(wàn)物明確表示不會(huì)放棄預(yù)訓(xùn)練模型。目前，零一萬(wàn)物正基于Yi 系列基座模型的標(biāo)準(zhǔn)化能力，深入業(yè)務(wù)場(chǎng)景的垂直精細(xì)化切口，推出了數(shù)字人解決方案“如意”、營(yíng)銷短視頻解決方案“萬(wàn)視”。

總的來(lái)說(shuō)，2024的大模型產(chǎn)業(yè)，就是一個(gè)又一個(gè)的大模型被推向市場(chǎng)之后，不得不面對(duì)一個(gè)狹窄的“漏斗”出口，經(jīng)歷一場(chǎng)艱難的淘汰賽。互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算巨頭和極少數(shù)AI獨(dú)角獸，成功穿過(guò)漏斗，抵達(dá)下一階段。

02 回溯戰(zhàn)場(chǎng)：大模型的2024商業(yè)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

2024年的淘汰賽洗禮，讓大模型去九存一，產(chǎn)業(yè)格局更加合理，只留下了約10%的大模型進(jìn)入決賽圈。

從結(jié)果看，大模型呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)。那么，這些強(qiáng)者是怎么從戰(zhàn)場(chǎng)中廝殺出來(lái)的呢？如果說(shuō)2023年，大模型的關(guān)鍵一戰(zhàn)，是基礎(chǔ)設(shè)施攻堅(jiān)戰(zhàn)，各個(gè)模廠都不遺余力地建設(shè)訓(xùn)練大模型所需要的算力集群和高端硬件資源，那么2024年，大模型的關(guān)鍵一戰(zhàn)，則轉(zhuǎn)向了商業(yè)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

爭(zhēng)奪活躍用戶，這一年大模型的商業(yè)市場(chǎng)有兩個(gè)主題：

主題一，燒錢營(yíng)銷

基于大模型的生成式AI（AIGC）產(chǎn)品，可以通過(guò)為用戶提供服務(wù)來(lái)完成商業(yè)轉(zhuǎn)化，這也成為大模型最直接、最快速的商業(yè)化路徑。2024年，AIGC產(chǎn)品爆發(fā)，根據(jù)《生成式人工智能服務(wù)已備案信息》顯示，截至2024年11月，我國(guó)共有309個(gè)生成式人工智能產(chǎn)品完成備案。而如此繁多的AIGC產(chǎn)品，存在大量重疊的功能，于是，模廠不得不通過(guò)大規(guī)模、高頻次的市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷活動(dòng)，來(lái)爭(zhēng)奪活躍用戶，提高用戶基數(shù)。

月之暗面、智譜等都被報(bào)道過(guò)在營(yíng)銷上砸了重金，kimi智能助手的平均單個(gè)用戶獲客成本高達(dá)30元。

這些燒錢營(yíng)銷的AIGC產(chǎn)品，切實(shí)提升品牌知名度和用戶基數(shù)，但也必須承認(rèn)，最終能夠激活多大的商業(yè)價(jià)值尚不明確。

主題二，走向應(yīng)用

不燒錢買流量，不賠本賺吆喝，大模型有可能賺到錢嗎？那就需要向應(yīng)用走。走向產(chǎn)業(yè)，走向廣大用戶和開發(fā)者，通過(guò)價(jià)值付費(fèi)、項(xiàng)目付費(fèi)等實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，2024年，“大模型致用”已經(jīng)是事實(shí)。

首先是智能體，讓大模型更有用。大模型的應(yīng)用從AI助手，轉(zhuǎn)向了智能體，比如豆包、kimi、文小言等，能夠自動(dòng)拆解指令并執(zhí)行一些簡(jiǎn)單的操作，“自動(dòng)駕駛”水平更好，極大地提升了技術(shù)的可用性。

其次是工具鏈，讓大模型更好用。文心智能體平臺(tái)、字節(jié)跳動(dòng)扣子、阿里通義千問(wèn)等，都推出了智能體技術(shù)及工具鏈的支撐能力，普通人也能快速低成本地制作屬于自己的智能體。其中，押注“AI應(yīng)用化”的百度在智能體生態(tài)上布局最全，推出了APP builder、Agent builder等開發(fā)平臺(tái)，以及本地部署一體機(jī)等硬件，支持C端和行業(yè)用戶開發(fā)專屬智能體。字節(jié)跳動(dòng)的扣子也極易上手，用戶可以復(fù)制官方的高質(zhì)量模板，結(jié)合私有數(shù)據(jù)快速完成智能體開發(fā)，并發(fā)布到字節(jié)系等產(chǎn)品中使用。

“砸錢買量”“以用換量”，這兩大主題交織在2024年的大模型商業(yè)化之戰(zhàn)中，一家模廠可能綜合運(yùn)用這兩種手段，來(lái)確保大模型的用戶基數(shù)與市場(chǎng)活力，穩(wěn)固住這一階段的領(lǐng)航地位。

03 進(jìn)入決賽，大模型的2025會(huì)有哪些變化？

消費(fèi)級(jí)技術(shù)，有一個(gè)基本規(guī)則：將復(fù)雜技術(shù)簡(jiǎn)單化，從而解鎖突破性應(yīng)用。就像我們平時(shí)發(fā)郵件，不需要探究背后的SMTP協(xié)議，使用手機(jī)支付，也不必弄懂背后的加密技術(shù)。這種“藏起代碼”的簡(jiǎn)化，使得技術(shù)更加易用，因此能夠更快普及和擴(kuò)展。

由此，我們可以預(yù)測(cè)一下，底層模型的“決賽圈”可能發(fā)生哪些變化：

模型數(shù)量變少?？萍季揞^和AI創(chuàng)企領(lǐng)航的大模型們，還將繼續(xù)洗牌，最終只留下3—4個(gè)基礎(chǔ)模型，作為基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)支撐豐富多樣的下游應(yīng)用。這個(gè)過(guò)程中，投入的可持續(xù)性、迭代速度、商業(yè)化能力依然會(huì)發(fā)揮關(guān)鍵影響，互聯(lián)網(wǎng)公司和云廠商的勝算更大。

使用進(jìn)一步簡(jiǎn)化。目前來(lái)看，大模型技術(shù)的使用還有繼續(xù)簡(jiǎn)化的空間。比如智能體開發(fā)，仍然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)低代碼或零代碼，一旦涉及個(gè)性化場(chǎng)景的專業(yè)插件、知識(shí)庫(kù)、數(shù)據(jù)處理等，開發(fā)工程的復(fù)雜度就又會(huì)變高，阻攔一些行業(yè)專家開發(fā)專業(yè)性更強(qiáng)的智能體，這限制了大模型在B端的爆發(fā)。所以2025年，智能體開發(fā)與專屬模型訓(xùn)練，應(yīng)該會(huì)變得更簡(jiǎn)單、傻瓜式，想上手AI開發(fā)的零基礎(chǔ)讀者不妨期待一下。

生態(tài)變大。人人都能上手AI開發(fā)，涉及對(duì)私有敏感數(shù)據(jù)的訓(xùn)練分析，以及多種多樣的個(gè)性化功能需求，因此基礎(chǔ)模廠不能只提供對(duì)一個(gè)底層模型的簡(jiǎn)單封裝，而要支持本地訓(xùn)練與部署，多種模型的調(diào)用與組合，更多元的發(fā)布渠道，這些要求基礎(chǔ)模廠能夠?qū)I硬件、AI終端、垂類模廠、渠道伙伴等都納入自身的生態(tài)體系內(nèi)，共同滿足用戶的定制化需求。“朋友圈”有多大，也是2025年的一個(gè)大模型賽點(diǎn)。

2024年，底層模型的中場(chǎng)戰(zhàn)事宣告結(jié)束，進(jìn)入決賽圈。隨著大模型的漏斗被收束到最小，AI應(yīng)用的漏斗才剛剛開始噴發(fā)。你聽，“人人皆可AI”的2025離我們?cè)絹?lái)越近了。