SaaS產(chǎn)品由于其特殊性很少向用戶發(fā)布年度報(bào)告，但作者做了這么一次嘗試，決定發(fā)布企業(yè)內(nèi)部APP的年度報(bào)告，并總結(jié)了其中的工作流程和一些沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的遺憾。

越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開(kāi)始在年末或年初時(shí)，向用戶發(fā)布其在該產(chǎn)品上的年度使用報(bào)告，這些報(bào)告基本涵蓋了大家生活的方方面面。

但對(duì)于占據(jù)我們大半部分時(shí)間的工作來(lái)說(shuō)，或許是出于對(duì)用戶隱私保護(hù)的考慮，鮮有SaaS平臺(tái)向用戶發(fā)布工作年度報(bào)告。

2019年，我負(fù)責(zé)的企業(yè)內(nèi)部APP于年中開(kāi)始正式使用，并對(duì)接了企業(yè)內(nèi)部多個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。

我們負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部信息化的幾位產(chǎn)品經(jīng)理一拍即合，決定在2020年初，發(fā)布我們企業(yè)內(nèi)部的員工個(gè)人年度工作報(bào)告。在這份報(bào)告中，我們將通過(guò)總結(jié)企業(yè)內(nèi)各系統(tǒng)數(shù)據(jù)帶領(lǐng)員工開(kāi)啟他們各自的2019工作回憶。

什么是年度報(bào)告

通常來(lái)說(shuō)，年度報(bào)告是通過(guò)各種匯總數(shù)據(jù)，帶領(lǐng)用戶回憶且?guī)椭脩舴治鲞^(guò)去一年中操作行為的產(chǎn)品，大部分年度報(bào)告都是在年末或年初這兩個(gè)時(shí)間段發(fā)布的。

雖說(shuō)各個(gè)年度報(bào)告從內(nèi)容上看各不相同，但從結(jié)構(gòu)上看卻是大同小異，大致包含以下幾個(gè)部分：

1. 年度報(bào)告首頁(yè)

用戶進(jìn)入一份年度報(bào)告時(shí)，首頁(yè)需要展示標(biāo)題、引導(dǎo)性文案以及報(bào)告的開(kāi)啟按鈕。

如下圖中樊登讀書(shū)的閱讀報(bào)告：

若報(bào)告中包含用戶隱私數(shù)據(jù)，往往還需要增加用戶授權(quán)或驗(yàn)證用戶身份的步驟。

如下兩個(gè)示例：

飛書(shū)在用戶授權(quán)后才可查看報(bào)告內(nèi)容：

支付寶則需要通過(guò)指紋來(lái)驗(yàn)證用戶身份：

2. 數(shù)據(jù)展示頁(yè)

數(shù)據(jù)展示頁(yè)是年度報(bào)告中的重點(diǎn)內(nèi)容，頁(yè)數(shù)最好控制在12~15頁(yè)之內(nèi)，過(guò)長(zhǎng)的報(bào)告并不能激發(fā)用戶更強(qiáng)的好奇心。內(nèi)容部分通常是以數(shù)據(jù)內(nèi)容加上總結(jié)性文案的形式出現(xiàn)，這樣可以提升用戶對(duì)文案總結(jié)的認(rèn)同感。

例如下圖中的示例，來(lái)自鯊魚(yú)記賬：

3. 年度報(bào)告結(jié)果頁(yè)

在年度報(bào)告的結(jié)果頁(yè)，有些產(chǎn)品會(huì)根據(jù)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成例如用戶年度關(guān)鍵詞、年度頭銜等形式的總結(jié)性語(yǔ)句；有些產(chǎn)品則會(huì)依據(jù)這些數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)用戶明年在當(dāng)前產(chǎn)品中的行為特點(diǎn)；還有些產(chǎn)品則是總結(jié)加預(yù)測(cè)均有。

當(dāng)然，總結(jié)及預(yù)測(cè)都是會(huì)有一定誤差的，所以越來(lái)越多的產(chǎn)品將預(yù)測(cè)改為抽簽或許愿的互動(dòng)性功能，這樣做也增加了年度報(bào)告的趣味性。

例如小米運(yùn)動(dòng)的年度報(bào)告，不僅給出了用戶的年度關(guān)鍵詞，還設(shè)置了翻牌功能，若用戶對(duì)翻牌結(jié)果不滿意，還可以反復(fù)翻牌。

企業(yè)內(nèi)部年度報(bào)告的意義

我們?cè)谝?guī)劃2019年年度報(bào)告的內(nèi)容時(shí)，希望它不僅可以承載各位同事在這一年內(nèi)沉淀下的各種數(shù)據(jù)（考勤、流程、業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)），還希望這些數(shù)據(jù)可以帶領(lǐng)大家回顧過(guò)去、展望未來(lái)。

1. 員工激勵(lì)

當(dāng)我們以年為單位來(lái)審視各類工作相關(guān)的數(shù)據(jù)時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是非常壯觀的。

從企業(yè)的角度來(lái)看，通過(guò)這份年度報(bào)告，幫助員工來(lái)回憶這一年的工作進(jìn)程，傳達(dá)了企業(yè)對(duì)員工辛勤工作的褒獎(jiǎng)；從員工的角度來(lái)看，這份年度報(bào)告也彰顯了自己在本年度的工作成就。這兩方面的含義會(huì)對(duì)員工接下來(lái)一年的工作表現(xiàn)起到推動(dòng)作用。

例如，我們?cè)趯?duì)流程審批數(shù)據(jù)的描述上，可以配合“這一年，我一共處理過(guò)XX次流程，在公司排名第XX位。雖然我只是流程中的小小節(jié)點(diǎn)，但缺了我這些流程就走不通?！边@樣的文案，鼓勵(lì)員工在新的一年中繼續(xù)發(fā)揮自己最大的作用，每一個(gè)細(xì)微節(jié)點(diǎn)都慎重對(duì)待。

2. 企業(yè)價(jià)值觀宣傳

謹(jǐn)慎的數(shù)據(jù)選擇與恰當(dāng)?shù)奈陌该枋?，均可從?cè)面對(duì)企業(yè)價(jià)值觀進(jìn)行宣傳。當(dāng)企業(yè)價(jià)值觀與員工日常工作產(chǎn)生的數(shù)據(jù)相結(jié)合時(shí)，自然會(huì)提升員工對(duì)于企業(yè)價(jià)值觀的認(rèn)同感，并且引導(dǎo)大家在未來(lái)的工作中繼續(xù)踐行企業(yè)價(jià)值觀。

恰好我所在的企業(yè)中，銷售員工占總?cè)藬?shù)的五分之一，并且在企業(yè)價(jià)值觀中專門(mén)有一條是針對(duì)客戶來(lái)描述的。所以，我們選擇對(duì)銷售跟進(jìn)客戶的數(shù)據(jù)描述上，配合“這一年，我累計(jì)跟進(jìn)客戶XX家，在公司排名第XX位。今年達(dá)成簽約的客戶XX家，在公司排名第XX位。時(shí)刻牢記’以客戶為中心’的漫道價(jià)值觀?！边@樣的文案，再次強(qiáng)調(diào)企業(yè)中的價(jià)值觀。

年度報(bào)告制作

接下來(lái)我將談?wù)勗谶@次企業(yè)內(nèi)部年度報(bào)告制作過(guò)程中，經(jīng)歷的步驟與相應(yīng)的思考。

1. 產(chǎn)品功能規(guī)劃

1) 功能點(diǎn)確定

參考上文對(duì)于年度報(bào)告的介紹，我們本次開(kāi)發(fā)的年度報(bào)告包含基礎(chǔ)數(shù)據(jù)展示與總結(jié)、結(jié)果頁(yè)年度關(guān)鍵詞生成、結(jié)果頁(yè)抽取新年幸運(yùn)簽、結(jié)果頁(yè)年度報(bào)告分享的4塊功能。

2) 這樣設(shè)計(jì)的原因

在數(shù)據(jù)展示頁(yè)中，我們收集了不同崗位的員工從早到晚在公司內(nèi)可能會(huì)沉淀下的所有數(shù)據(jù)，并歸納出幾乎能覆蓋所有員工的數(shù)據(jù)維度，比如考勤打卡數(shù)據(jù)，除了特殊崗位幾乎人人都有；流程發(fā)起與審批數(shù)據(jù)，基本每位員工都會(huì)有流程發(fā)起數(shù)據(jù)。

接下來(lái)是年度報(bào)告結(jié)果頁(yè)，這一頁(yè)中包含三個(gè)功能點(diǎn)：年度關(guān)鍵詞生成、抽取新年幸運(yùn)簽、年度報(bào)告分享，這三個(gè)功能是密切相關(guān)的。

結(jié)果頁(yè)的內(nèi)容應(yīng)該是用戶樂(lè)于炫耀的，對(duì)于我們企業(yè)內(nèi)部的年度報(bào)告來(lái)說(shuō)，最好還是經(jīng)過(guò)企業(yè)背書(shū)的內(nèi)容。所以，我們認(rèn)為在最后一頁(yè)需要展示出員工姓名以及他所獲得的通過(guò)企業(yè)授予的年度關(guān)鍵詞。

若僅在結(jié)果頁(yè)中展示企業(yè)授予的年度關(guān)鍵詞，這份報(bào)告不免會(huì)顯得有些嚴(yán)肅。在跨年的這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，我們希望大家還是用一種比較輕松的心情來(lái)看待這份報(bào)告，所以選擇在末頁(yè)增加一個(gè)抽簽功能來(lái)提升趣味性。這樣年度報(bào)告就不僅包含了企業(yè)對(duì)于員工過(guò)去一年工作表現(xiàn)的總結(jié)，還包含了員工對(duì)未來(lái)一年的美好期許。

并且經(jīng)過(guò)了各類2C產(chǎn)品的培養(yǎng)，用戶已經(jīng)習(xí)慣將年度報(bào)告的結(jié)果頁(yè)分享至微信朋友圈或其他社交媒體中。我們希望報(bào)告一經(jīng)發(fā)布，就可以通過(guò)員工間互相分享截圖來(lái)引發(fā)這個(gè)活動(dòng)的快速傳播，所以分享功能是非常必須的。但由于我們對(duì)接的分享服務(wù)有限，此次上線的年度報(bào)告僅支持分享至微信好友及朋友圈。

2. 數(shù)據(jù)展現(xiàn)緯度選擇

對(duì)于企業(yè)內(nèi)部的年度報(bào)告，選擇數(shù)據(jù)的展現(xiàn)維度尤為重要。

在剛開(kāi)始進(jìn)行這一步的時(shí)候，我逐一列下了我們工作過(guò)程中需要用到的各個(gè)系統(tǒng)，大致有六類，我將逐一說(shuō)明對(duì)應(yīng)系統(tǒng)選擇的數(shù)據(jù)及原因。

1) 人事系統(tǒng)

• 員工入職紀(jì)念日及生日：入職紀(jì)念日及生日數(shù)據(jù)，可以計(jì)算出員工的入職天數(shù)及度過(guò)了幾個(gè)生日，配合文案可體現(xiàn)出企業(yè)的員工關(guān)懷。
• 考勤打卡數(shù)據(jù)：選取2019年度最早和最晚一次考勤打卡時(shí)刻及日期。這兩條數(shù)據(jù)可以配合文案來(lái)體現(xiàn)出員工的辛勤付出。
• 請(qǐng)假記錄數(shù)據(jù)：請(qǐng)假總次數(shù)以及請(qǐng)假總時(shí)長(zhǎng)。我所在的企業(yè)，除年假外，大部分員工假期都來(lái)自于加班的調(diào)休。加班數(shù)據(jù)與請(qǐng)假數(shù)據(jù)相比，會(huì)比較敏感，所以僅選擇了請(qǐng)假數(shù)據(jù)。對(duì)于法定節(jié)假日之外的假期，可以與員工外出旅行、陪伴家人等事務(wù)相結(jié)合，體現(xiàn)出企業(yè)在假勤政策上的靈活性。

2) 財(cái)務(wù)系統(tǒng)

流程相關(guān)數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)系統(tǒng)中許多數(shù)據(jù)比較敏感，不適合公開(kāi)。所以我們選擇了可以體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中工作量的流程提報(bào)與流程審批數(shù)據(jù)。

3) 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

• 客戶數(shù)據(jù)：包含2019年總共擁有的客戶數(shù)量和2019年新增客戶數(shù)，這可以體現(xiàn)銷售的拓客技能。
• 客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)：與客戶數(shù)據(jù)類似，其中包含，2019年總共擁有客戶聯(lián)系人數(shù)量和2019年新增的客戶聯(lián)系人數(shù)，這兩條數(shù)據(jù)是銷售人脈資源的體現(xiàn)。
• 銷售機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)：其中包括，2019年創(chuàng)建的銷售機(jī)會(huì)數(shù)量和2019年贏單的銷售機(jī)會(huì)數(shù)量，這兩個(gè)數(shù)據(jù)的對(duì)比，可以進(jìn)一步幫助銷售重視對(duì)于未簽約客戶維護(hù)工作。
• 流程相關(guān)數(shù)據(jù)：由于我們企業(yè)自研CRM系統(tǒng)中不少操作需要提交流程進(jìn)行審批，這些流程不僅與一線銷售相關(guān)，也能體現(xiàn)出銷售中高層領(lǐng)導(dǎo)的工作量，所以我們選擇對(duì)這部分?jǐn)?shù)據(jù)也進(jìn)行采集。

4) OA系統(tǒng)

流程相關(guān)數(shù)據(jù)：OA系統(tǒng)中流程數(shù)據(jù)繁雜，我們選擇對(duì)流程發(fā)起量與流程審批量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（由于大部分流程包含多個(gè)節(jié)點(diǎn)，所以這兩個(gè)數(shù)據(jù)一定要區(qū)別看待）。

5) 開(kāi)發(fā)運(yùn)維系統(tǒng)

流程相關(guān)數(shù)據(jù)：每次更新迭代的發(fā)版免不了提交審批與線上代碼審核，這基本算是研發(fā)部門(mén)員工的日常了，所以對(duì)于DevOps系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，我們收集的也是流程發(fā)起及流程審批數(shù)據(jù)。

6) JIRA系統(tǒng)

工單相關(guān)數(shù)據(jù)：我所在的企業(yè)中，工單可以說(shuō)是產(chǎn)品、研發(fā)、測(cè)試三方鏈接的橋梁，工單的數(shù)據(jù)可以體現(xiàn)出他們工作間的互動(dòng)。所以我們從JIRA系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)了個(gè)人的工單提交量已經(jīng)工單處理量，并給予這兩個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，得出了互動(dòng)頻次最高的員工集合。

7) 內(nèi)部企業(yè)門(mén)戶與企業(yè)門(mén)戶App

我們的內(nèi)部企業(yè)門(mén)戶作為信息集中展示的載體，不僅匯集了各系統(tǒng)數(shù)據(jù)，還在工作之外為員工提供服務(wù)。由此整理出的數(shù)據(jù)有以下三類：會(huì)議參加數(shù)據(jù)、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)數(shù)據(jù)、晚餐預(yù)訂數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)的價(jià)值主要體現(xiàn)在每個(gè)員工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以及在企業(yè)中的排名上。

數(shù)據(jù)維度確定之后，需要進(jìn)行分類匯總，保證每一頁(yè)中最好僅出現(xiàn)一個(gè)系統(tǒng)的一類數(shù)據(jù)，但是各個(gè)系統(tǒng)的流程數(shù)據(jù)格式相同，可以放在一頁(yè)中進(jìn)行展示。

3. 文案編寫(xiě)

收集數(shù)據(jù)僅僅占年度報(bào)告制作的三分之一，隨之而來(lái)的任務(wù)則是為數(shù)據(jù)匹配上最合適的文案。文案的編寫(xiě)包含兩部分，一部分是結(jié)合數(shù)據(jù)的描述文案，另一部分是根據(jù)數(shù)據(jù)特性生成的總結(jié)文案。

1）文案的重要性

2018支付寶年度賬單

生動(dòng)有趣的文案不僅可以幫助用戶根據(jù)數(shù)據(jù)概括行為、激發(fā)用戶的分享欲望，還可以帶領(lǐng)用戶從新角度來(lái)看待對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。

2）文案與數(shù)據(jù)的結(jié)合

根據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)編寫(xiě)對(duì)應(yīng)的文案需要經(jīng)過(guò)反復(fù)推敲，并且文案需要具有通用性。若對(duì)每一頁(yè)中文案上固定的、不隨數(shù)據(jù)而更改的，那么在編寫(xiě)文案的時(shí)候，大腦中最好不要代入數(shù)據(jù)。

下表是我為本次內(nèi)部年度報(bào)告編寫(xiě)的部分文案：

4. UI設(shè)計(jì)與功能開(kāi)發(fā)

在數(shù)據(jù)與文案確定之后，UI設(shè)計(jì)工作就可以展開(kāi)了。

根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)部分耗時(shí)最長(zhǎng)，設(shè)計(jì)師需要對(duì)每類數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)不同的插畫(huà)，并輔以合適的動(dòng)效。

1）UI設(shè)計(jì)風(fēng)格的選擇

在UI設(shè)計(jì)風(fēng)格的選擇上，可以參考本次年度報(bào)告的主題。

比如，我們此次的主題為“2019年度工作回憶”，在設(shè)計(jì)上就將重點(diǎn)落在了回憶兩個(gè)字上。確定出的設(shè)計(jì)風(fēng)格偏暖色調(diào)，并且配合了帶有回憶屬性的插畫(huà)。

2）動(dòng)效的應(yīng)用

除了插畫(huà)本身的動(dòng)效，在其他部分也可以適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用動(dòng)效，比如數(shù)字的滾動(dòng)效果、頁(yè)面的翻頁(yè)效果等。

5. 用戶試用與上級(jí)部門(mén)驗(yàn)收

數(shù)據(jù)全部收集完成后，就可發(fā)布至測(cè)試環(huán)境并邀請(qǐng)用戶體驗(yàn)與上級(jí)部門(mén)驗(yàn)收了。

1）邀請(qǐng)用戶體驗(yàn)收集反饋

因?yàn)楸敬文甓葓?bào)告中每一頁(yè)的總結(jié)文案不隨數(shù)據(jù)而更改，為確保文案的通用性，我們邀請(qǐng)了不同部門(mén)的用戶進(jìn)行體驗(yàn)，收集了寶貴的反饋意見(jiàn)后對(duì)文案進(jìn)行了優(yōu)化。

2）上級(jí)部門(mén)驗(yàn)收（數(shù)據(jù)公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）

年度報(bào)告中包含太多數(shù)據(jù)，雖說(shuō)我們?cè)跀?shù)據(jù)維度整理時(shí)已略去較為敏感的數(shù)據(jù)，但不同的角度可能有不同的考量。所以，上級(jí)部門(mén)驗(yàn)收是非常重要的一步，盡量不要省略。

遺憾與反思

以上就是我這次在企業(yè)內(nèi)部年度報(bào)告項(xiàng)目上的經(jīng)驗(yàn)分享。

雖說(shuō)整體來(lái)看過(guò)程還算順暢，但這其中還是留下了遺憾的，主要有以下兩個(gè)點(diǎn)：

1. 數(shù)據(jù)收集有遺漏

在數(shù)據(jù)收集過(guò)程中，有非常多有價(jià)值的數(shù)據(jù)由于數(shù)據(jù)未統(tǒng)一存儲(chǔ)、篇幅限制等原因，沒(méi)有展示在這次的年度報(bào)告中。但這也提醒了我們，在未來(lái)的日子里，還有很多事值得我們信息化團(tuán)隊(duì)去完成。

2. 分享功能被隱藏

雖說(shuō)是企業(yè)內(nèi)部年度報(bào)告，但是沒(méi)有分享功能的年度報(bào)告總是看起來(lái)不那么完整。

但是很可惜，這個(gè)功能由于沒(méi)有通過(guò)分享評(píng)估，在上線前就被隱藏了。

作者：今天吃洋蔥；公眾號(hào)：今天吃洋蔥

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