一般在低代碼平臺、或者OA、CRM產(chǎn)品中，我們常常可見“流程引擎”這一模塊的存在。那么，流程引擎究竟是什么？它又可以解決哪些業(yè)務(wù)上的問題？本篇文章里，作者結(jié)合具體產(chǎn)品，從定位、作用、實踐等維度對流程引擎做了一定思考，一起來看一下。

一、寫在前面

最近心血來潮，一直想總結(jié)復(fù)盤一下自己此前做的“平臺化”項目，形成文章后分享輸出。但類似項目又實在是過少，且本人也欠缺很多知識，所以直接復(fù)盤我的項目，意義和收獲將不是很大，我也怕寫出來誤人子弟，遂就有了本篇內(nèi)容。

我通過親自上手學(xué)習(xí)體驗市面上的一些平臺類產(chǎn)品（輕流低代碼平臺、飛書審批流程），試圖理解其設(shè)計理念后，再與自己過往的經(jīng)驗做對比、剖析，以期獲得更多收獲和成長，同時將我關(guān)于“流程引擎”的一些學(xué)習(xí)內(nèi)容和思考整理出來，供大家一同學(xué)習(xí)和參考~

二、學(xué)習(xí)目標

1. 了解流程引擎是什么；
2. 思考流程引擎為何會出現(xiàn)？流程引擎能用來做什么？
3. 了解流程引擎的產(chǎn)品設(shè)計方法和設(shè)計思路，從而為個人在后續(xù)產(chǎn)品工作中接到類似任務(wù)/找工作跳槽時，提供相關(guān)經(jīng)驗參考。

三、流程引擎多用于應(yīng)用在哪？什么樣的產(chǎn)品會需要流程引擎？

如若平時有多看、多了解的話，就會發(fā)現(xiàn)：流程引擎、表單引擎、報表引擎、門戶引擎…這些所謂的引擎，就是通過各種配置化減少編碼量或無需編碼的方式快速幫助用戶搭建一個流程/報表/應(yīng)用，多常見于各類【低代碼平臺】產(chǎn)品中，如低代碼平臺“輕流”、“宜搭”。且這些流程引擎、表單引擎、報表引擎、門戶引擎，都處在產(chǎn)品架構(gòu)的PaaS那一層。

此外，流程引擎、表單引擎…這些引擎也常見于OA、CRM這些超級應(yīng)用的產(chǎn)品架構(gòu)中。

圖1 輕流 CRM應(yīng)用產(chǎn)品架構(gòu)（圖來自輕流截圖）

圖2 宜搭產(chǎn)品功能介紹（圖來自阿里云官網(wǎng)）

圖3 飛書產(chǎn)品功能介紹

圖4 紛享銷客PaaS產(chǎn)品架構(gòu)

為什么流程引擎、表單引擎…這些引擎也常見于OA、CRM這些超級應(yīng)用的產(chǎn)品架構(gòu)中？

這也不難理解，OA系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)，屬于通用垂直型SaaS產(chǎn)品（多為SaaS形態(tài)），服務(wù)于各行各業(yè)的各類組織和企業(yè)，每個企業(yè)均會涉及各種各樣的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)表單，有些流程是所有企業(yè)基本相通的，如報銷流程、請假流程。

但企業(yè)與企業(yè)之間的流程，總歸有些是不同的，是需要定制化的，一旦OA系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)面對的客戶量多起來后，為每個企業(yè)或組織單獨定制化開發(fā)一套流程或一套表單，是不可能的，根本無法規(guī)模化。

所以，做OA/CRM等這些超級應(yīng)用的廠商，為了節(jié)省定制開發(fā)成本，在戰(zhàn)略上/產(chǎn)品架構(gòu)上會去選擇開發(fā)“可配置”的流程、“可配置”的表單、“可配置”的報表、“可配置”的應(yīng)用，以適配于各行各業(yè)的業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，比如可用于來創(chuàng)建一個報銷審批流程、一個營銷活動審批流程、一個進銷存管理流程等等…。

注：這些做CRM/OA系統(tǒng)和平臺的廠商，會在產(chǎn)品的成長期或成熟期去做這樣的流程引擎。而在產(chǎn)品引入或探索期，是不做的。為什么？

因為，客戶量較少的情況下，開發(fā)這樣一套流程引擎、表單引擎的成本可能還要大于直接定制表單、定制流程的成本。

個人認為，低代碼平臺/無代碼平臺，像輕流、宜搭，是CRM、OA、ERP這些業(yè)務(wù)系統(tǒng)的抽象，是抽象基礎(chǔ)上的再抽象?！绻fCRM系統(tǒng)（如紛享銷客CRM、銷售易Neocrm)可以用來解決各類企業(yè)關(guān)于“客戶全生命周期管理”的難題；那么低代碼平臺/無代碼平臺，不僅可以解決CRM能解決的問題，還能通過快速搭建自定義應(yīng)用來解決OA、ERP、任何一個業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以解決的業(yè)務(wù)難題。

四、輕流“流程引擎”、飛書“流程引擎”上手學(xué)習(xí)體驗與思考

在了解了流程引擎/表單引擎為何會出現(xiàn)，以及常出現(xiàn)于何種應(yīng)用場景、何種產(chǎn)品中后，就可以深入去體驗一波現(xiàn)在市面上的一些低代碼/無代碼產(chǎn)品了，通過親自上手體驗學(xué)習(xí)了解后，作為對這塊完全沒經(jīng)驗的產(chǎn)品經(jīng)理，才能自己設(shè)計。下面以【自定義報銷審批流程】為例，進行體驗和講解。

圖5、圖6、圖7分別給出了輕流和飛書創(chuàng)建【自定義審批流程】的界面截圖：

圖5 輕流-自定義報銷審批流程-報銷表單填寫示例

圖6 飛書-自定義審批流程-表單設(shè)計

圖7 飛書-自定義審批流程-報銷表單示例

通過對比我們發(fā)現(xiàn)：不論是輕流的自定義流程搭建、還是飛書的自定義流程搭建、還是圖2宜搭的產(chǎn)品對外功能介紹截圖，建立【流程引擎】都需要這樣幾個必備步驟：

1. 流程基本信息填寫（包括流程名稱、流程描述等）；
2. 表單設(shè)計；
3. 流程設(shè)計；
4. 發(fā)布流程；

思考一下，為什么流程設(shè)計里需要表單設(shè)計？

這不是廢話一樣么？想一想，是不是我們參與過的任何一個流程，都有表單/訂單/工單？這些表單也好，工單也罷，是用來承載/提交數(shù)據(jù)的，而流程則是數(shù)據(jù)流通的管道，所以流程運轉(zhuǎn)的前提就是要有表單數(shù)據(jù)，而是否需要表單可配置（表單設(shè)計），一般情況下，都會提供現(xiàn)成的模版，但開發(fā)商不可能窮舉所有模版，所以就需要表單設(shè)計啦。

下面我們逐一使用和思考【流程引擎】搭建過程中，每個步驟實現(xiàn)所必需的功能。

1. 關(guān)于【流程基本信息填寫】

流程基本信息填寫，通常包括流程名稱、流程描述等內(nèi)容的填寫。

這個無需過多解釋，我們平時在設(shè)計任何一個業(yè)務(wù)流程/表單/應(yīng)用時，都會要求先填寫名稱和描述信息，系統(tǒng)根據(jù)這個生成一條獨一無二的數(shù)據(jù)記錄（分配一個ID）。

對于我創(chuàng)建的【報銷審批流程】，我給它命名為“報銷審批流程”，見圖5。同時關(guān)于報銷審批單的字段，我設(shè)置了有：項目編號（必填）、報銷類型（必填）、所屬公司/部門（必填）、費用金額（必填，人民幣）、報銷事由（必填）、費用類型（必填）、費用說明（選填）。

2. 關(guān)于【表單設(shè)計】

通過上面圖2、圖5、圖6，我們看到關(guān)于【表單設(shè)計】功能，平臺需提供常用的表單控件列表，供用戶拖拉拽到畫布中，還需支持用戶編輯每一個控件的名稱、是選填or必填、控件功能說明提示等基礎(chǔ)設(shè)置外，還需支持一些常用的控件高級設(shè)置。

控件基礎(chǔ)設(shè)置：

• 如下拉選擇控件，需要定義枚舉選項值；
• 如文本輸入框，可以設(shè)置默認顯示的文字、最長字符數(shù)限制等；
• 如數(shù)字控件，需支持設(shè)置數(shù)字是小數(shù)/整數(shù)，若設(shè)置為小數(shù)，還需支持設(shè)置小數(shù)位數(shù)最多幾位；
• 如是附件控件，則需支持設(shè)置常見的附件總共文件大小、附件個數(shù)、附件文件類型等這些參數(shù)；
• 如是時間控件，則需支持設(shè)置日期類型。

控件高級設(shè)置：

在一些場景中，一些選項會有依賴關(guān)系。比如在報銷審批場景中，對于“報銷事由”這一項，只有當(dāng)報銷類型為差旅費或交通費時，才需要員工填寫，此時我們可以對該“報銷事由”控件進行高級設(shè)置，設(shè)置當(dāng)報銷類型選中差旅費或交通費時，該“報銷事由”控件才會顯示（這一點也特別類似于我們在使用Axure對元件交互設(shè)計時，當(dāng)某個按鈕某種狀態(tài)30秒倒計時結(jié)束時，按鈕恢復(fù)初始態(tài)/隱藏）。

圖8 飛書-自定義審批流程-控件高級設(shè)置

再比如如下場景中：我需要根據(jù)用戶選擇的信源類型，來展示需要填寫的字段內(nèi)容（如twitter采集必填是賬號名，tg群組采集必填是url），也可通過上述表單配置/高級配置來實現(xiàn)，在飛書中是高級配置；在輕流中，則是對下拉框設(shè)置“邏輯表單”。

圖9 控件高級設(shè)置-場景舉例（根據(jù)控件1選擇的內(nèi)容，自適應(yīng)展示其它控件）

圖10 輕流-自定義報銷審批流程-控件高級設(shè)置（邏輯表單規(guī)則配置）

3. 關(guān)于【流程設(shè)計】

首先進行【流程設(shè)計】功能體驗前，可以回想一下我們平時用的最多的一些場景，比如【報銷】、【請假】，其業(yè)務(wù)流程都是怎樣的？然后再基于這個先驗知識再去上手使用會來的容易一些。

這是我們【報銷】/【請假】場景的常見流程（是不是很熟悉？）：

1. 員工發(fā)起申請；
2. 老板/上級/（逐級）負責(zé)審批，每一級可以審批通過、也可以駁回、也可以不通過；
3. 有時還會看到：系統(tǒng)自動抄送給xxxx；
4. 有些流程允許發(fā)起人撤回，有些則不允許撤回。

關(guān)于這塊，額外補充下自己的看法與讀者探討。我認為，在流程設(shè)計時，可以優(yōu)先保證正向流程走通，然后再保證逆向業(yè)務(wù)流程的走通。在產(chǎn)品設(shè)計時，除了要考慮正向情況，還要考慮邊界情況。

帶著上面關(guān)于請假、報銷場景的流程的先驗知識，我們具體來看一下飛書和輕流的【流程引擎-流程設(shè)計】都包含了哪些內(nèi)容：

圖11 飛書-自定義審批流程-流程配置截圖

圖12 飛書幫助中心/審批流程設(shè)計使用說明

圖13 飛書幫助中心/審批流程設(shè)計使用說明

圖14 輕流-自定義審批流程/流程設(shè)置界面截圖

圖15 輕流-流程引擎/節(jié)點說明

圖16 輕流-流程引擎/編輯流程節(jié)點負責(zé)人-界面截圖

圖17 輕流-流程引擎/編輯審批節(jié)點-界面截圖1

圖18 輕流-流程引擎/編輯審批節(jié)點-界面截圖2

圖19 輕流-流程引擎/審批節(jié)點設(shè)置-審批超時提醒配置

圖20 輕流-自定義審批流程-流程配置/添加完審批節(jié)點、抄送節(jié)點

通過上面幾張界面截圖以及輕流&飛書幫助手冊，我們可以大致總結(jié)出如下幾點內(nèi)容：

1）常見的審批流程，通常包括如下幾個環(huán)節(jié)：

1. 發(fā)起節(jié)點（環(huán)節(jié)）
2. 審批節(jié)點（環(huán)節(jié)）
3. 抄送節(jié)點（環(huán)節(jié)）
4. 結(jié)束節(jié)點（環(huán)節(jié)）

2）發(fā)起節(jié)點、結(jié)束節(jié)點一般不需要太多配置功能。

3）審批節(jié)點最麻煩，要支持的配置項最多。抄送節(jié)點，我覺得應(yīng)該屬于“旁支”，而像輕流把“抄送節(jié)點”放在了主流程中的一環(huán)，我覺得不妥當(dāng)。如下是飛書的考勤異常-補卡申請流程，抄送節(jié)點并沒有體現(xiàn)在審批流中。

圖21 飛書-考勤異常-補卡申請

關(guān)于審批節(jié)點的知識：

1. 審批環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)上一般會出現(xiàn)需要單人審批和多人審批的場景。
2. 審批類型，一般有會簽、或簽、逐級審批（依次審批）。

對于單人審批的場景，會簽=或簽。

對于多人審批場景：會簽，要求節(jié)點上的所有人均通過/均拒絕才可；而或簽，只要求一名負責(zé)人通過/拒絕即可推進流程正向運轉(zhuǎn)或退回上一節(jié)點。

4）要想通過配置方式，實現(xiàn)諸如上述【報銷審批流程】的搭建，則必須進行業(yè)務(wù)流程抽象。

• 流程是由各個環(huán)節(jié)（節(jié)點）組成的。
• 在每個環(huán)節(jié)中，我們要支持設(shè)置節(jié)點的責(zé)任人（選擇該流程節(jié)點的責(zé)任人，需支持快捷選擇節(jié)點責(zé)任人，如按部門、按角色等），可能是具體用戶、可能是機器人。
• 在每個環(huán)節(jié)中，除了設(shè)置責(zé)任人外，還需要支持設(shè)置對節(jié)點的操作（通過/不通過/駁回：①通過-通過填寫通過意見；②不通過（不通過填寫不通過原因）；③駁回（駁回填寫駁回意見））、超時提醒配置、超時預(yù)警配置、待辦轉(zhuǎn)交配置、添加抄送人及抄送方式等等）。

對于我創(chuàng)建的【報銷審批流程】，我給它命名為“報銷審批流程”，見圖5。

關(guān)于報銷審批單的字段，我設(shè)置了有：項目編號（必填）、報銷類型（必填）、所屬公司/部門（必填）、費用金額（必填，人民幣）、報銷事由（必填）、費用類型（必填）、費用說明（選填）。

關(guān)于報銷審批流程-流程節(jié)點的設(shè)置，主要分為開始節(jié)點（發(fā)起申請節(jié)點）、審批節(jié)點、結(jié)束節(jié)點，以及在審批節(jié)點我添加了抄送節(jié)點的設(shè)置（即刻通知/郵件方式）。每個節(jié)點的負責(zé)人，我均設(shè)置的是我自己（實際情況中，應(yīng)該按實際的業(yè)務(wù)流程要求去設(shè)置，這里僅是測試體驗）。

4. 流程創(chuàng)建完畢，發(fā)布并應(yīng)用流程

圖22 輕流-應(yīng)用發(fā)布成功截圖

圖23 輕流-應(yīng)用列表截圖

1）提交報銷申請

點擊圖23的【發(fā)起新的】按鈕，彈出如下表單?？梢园l(fā)現(xiàn)，報銷審批單需要填寫的內(nèi)容字段要求，和我此前的配置是一模一樣的。且在我提交了報銷申請后，系統(tǒng)會自動發(fā)送待辦給審批節(jié)點的負責(zé)人（下圖，我把我自己設(shè)置成了發(fā)起人、審批人，所以我會郵件收到待辦通知）。

圖24 輕流-報銷審批流程-填寫表單

圖25 輕流-報銷審批流程-審批人收到郵件代辦通知

2）審批節(jié)點負責(zé)人，對報銷申請進行審批操作：通過、不通過、駁回

審批節(jié)點負責(zé)人，在【待辦】欄，可以點擊待辦任務(wù)，進入【審批單詳情】進行審批操作，如下所示：

駁回和通過要填寫原因，且駁回時原因必填（也是我在配置審批節(jié)點的駁回操作時設(shè)置的必填）。

如上，我（審批負責(zé)人角色）對該審批申請，進行了“通過”。

3）查看流程狀態(tài)及流程處理結(jié)果

每個節(jié)點的負責(zé)人，均可在對應(yīng)的欄目下，查看報銷審批流程的狀態(tài)及流程處理結(jié)果。

• 對于發(fā)起人：應(yīng)當(dāng)可以查看到，已發(fā)起的流程有哪些？已發(fā)起的這些流程，哪些已通過，那些已拒絕，哪些待完善？哪些被駁回？
• 對于審批人：應(yīng)當(dāng)可以查看到，待辦有哪些？我已辦的有哪些？其中我已辦的這些中，通過/駁回/待完善/不通過的，分別有哪些？
• 對于發(fā)起人和審批人，均應(yīng)當(dāng)可以查看到流程狀態(tài)（現(xiàn)在這個流程到哪個節(jié)點了？誰在什么節(jié)點做了什么操作？正在做什么操作？已經(jīng)做了什么操作？）

至此，【輕流】的“流程引擎”基本功能基本體驗完了，一些高級配置功能：像高級表單控件的配置、流程的高級配置，都還未涉及到。讀者可以自行體驗。

此外，輕流還能支持配置表單數(shù)據(jù)的多種展現(xiàn)形式（卡片視圖、表格視圖、看板視圖、甘特視圖），以及列表展示字段及列表功能（如排序/篩選條件等）的按需配置，真的不得不感嘆它的強大。

如下是輕流【輕流CRM應(yīng)用】（系統(tǒng)自帶）的活動申請模塊下的活動列表截圖，支持設(shè)置活動列表的多種視圖形式，下圖是卡片視圖樣式。

卡片視圖配置/數(shù)據(jù)展示：

卡片視圖配置/數(shù)據(jù)范圍：

五、全文總結(jié)

本文首先介紹了 “流程引擎”是什么，“流程引擎”出現(xiàn)的目的是解決什么業(yè)務(wù)問題的，“流程引擎”多出現(xiàn)在何種產(chǎn)品中，以及在產(chǎn)品架構(gòu)中處于什么位置。

接著，介紹了飛書及輕流“流程引擎”的使用實操，以自定義報銷審批流程為例：一步步創(chuàng)建流程應(yīng)用（基礎(chǔ)信息->表單設(shè)計->流程設(shè)計->發(fā)布流程），到發(fā)布和使用應(yīng)用），以及思考如何設(shè)計一個“審批流程”。

最后簡單介紹了，輕流的列表配置功能。

六、寫在最后

抽象化思維能力、動態(tài)思維能力，是產(chǎn)品經(jīng)理非常重要的能力，實現(xiàn)靜態(tài)容易，實現(xiàn)動態(tài)難。

這種【低代碼平臺】、【平臺類】的產(chǎn)品（機器學(xué)習(xí)平臺等），對產(chǎn)品經(jīng)理抽象化能力的要求不用說，肯定是高之又高。

我覺得，要想鍛煉抽象化思維能力，一個是要平時多練習(xí)多思考多總結(jié)，另一個是若有機會去嘗試做【平臺類】產(chǎn)品，可以去嘗試，收獲絕對異常多。如果沒有機會去做【平臺類】產(chǎn)品，可以思考你當(dāng)前的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品，未來如果要發(fā)展成“平臺型”產(chǎn)品，你該做哪些準備？然后試著實操一下。

許多業(yè)務(wù)場景，許多對象一開始也都是從“靜”開始的，而后隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，才變成“動”的。飛書一開始，也不是做面向外部企業(yè)的OA工具，而是給企業(yè)自己內(nèi)部用的，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，需要支持各種各樣的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)場景，一些配置化功能，甚至是【配置系統(tǒng)】才得以演變出來。

所以，產(chǎn)品經(jīng)理平時要多鍛煉自己“動”的思維和思考能力，這樣總歸是百利而無一害。

共勉！