隨著業(yè)務發(fā)展，三方平臺與業(yè)務不適配度不斷提升，也就有了自研銷售管理軟件的契機。本文以自己公司業(yè)務的銷售管理軟件為例，分析相關產品方案設計思路，希望對你有所幫助。

前段時間公司自研了一套適配于本公司業(yè)務的銷售管理軟件，基于此跟大家分享下產品方案的設計思路~

一、明確業(yè)務背景

合作三方的CRM銷售管理軟件的主線流程為“流量——線索——MQL——SQL——商機——成交——增購復購/轉介紹”，這也是市面常見的全鏈路營銷漏斗，大而全。而公司銷售策略簡單粗暴，拜訪客戶即為商機，持續(xù)跟進直至轉化為客戶，否則掉入公海。隨著業(yè)務發(fā)展，三方平臺與業(yè)務不適配度不斷提升，也就有了自研銷售管理軟件的契機。

二、方案設計思路

2.1 確定業(yè)務目標

接手一個需求，首先要了解業(yè)務背景、業(yè)務目標，從而確定設計的邊界、范圍；如本次的銷售管理軟件，目標是在三方合作到期前完成業(yè)務遷移，能用自研產品完成業(yè)務數據錄入，那設計重點就可拆分成兩個：一是自研軟件能跑通業(yè)務、二是三方數據清洗及遷移。

2.2 梳理業(yè)務流程

業(yè)務流轉都遵循一定的流程，業(yè)務梳理的本質就是找出業(yè)務經過的每個節(jié)點由什么角色做什么操作，一般分為以下6個步驟：

1. 明確梳理的是什么業(yè)務；
2. 它從開始到結束需要經過哪些節(jié)點；
3. 每個節(jié)點都經過誰，需要做什么操作；
4. 哪個節(jié)點有逆向流程，怎么觸發(fā)，經過誰，需要什么操作；
5. 異常場景有哪些，經過誰，需要什么操作；
6. 監(jiān)督及管理整個流程；

完成這一步后，基本掌握了業(yè)務內容、每一步的主體和流程，整合抽象成系統(tǒng)語言，輸出業(yè)務流程圖，圖為銷售管理示例：

2.3 拆解節(jié)點

整理出業(yè)務節(jié)點后，能確定系統(tǒng)的主要功能模塊，接下來需進一步分析每個節(jié)點下業(yè)務的具體流程及各角色功能。以上圖商機流轉為例，整體分為新建客戶、拜訪客戶、簽訂合同、上線客戶、正式運營、掉入公海六個節(jié)點，分別可整理出：

• 新建客戶：銷售錄入客戶信息，此時需校驗客戶是否已被跟進；
• 拜訪客戶：銷售確定拜訪的客戶及客戶地址，到達目的地后打卡簽到、簽退，系統(tǒng)根據打卡有效范圍返回打卡狀態(tài)。如發(fā)起線上反饋，則需客戶運營介入處理，客戶運營線上將反饋內容同步至銷售；
• 簽訂合同：銷售發(fā)起合同審批流程，需看到審批流節(jié)點、各個節(jié)點的審批狀態(tài)；
• 上線客戶：運營人員在后臺創(chuàng)建客戶，系統(tǒng)需同步銷售客戶線上狀態(tài)；
• 正式運營：客戶在平臺產生交易銷售才有提成，所以系統(tǒng)需同步銷售客戶運營狀態(tài)；
• 掉入公海：銷售在規(guī)定時間內未簽下客戶，客源流失進入到公海池；如需二次開發(fā)，則區(qū)總可分配給本區(qū)域銷售，管理員可分配給本區(qū)域、也可跨區(qū)域分配；

通過分解每個節(jié)點的流程，可以更加清晰的了解業(yè)務的流轉，并減少需求點的遺漏。

2.4 明確數據權限

確定業(yè)務流程涉及到的角色，角色所需的菜單權限、功能權限、數據權限；

• 菜單權限：能看到哪些頁面；
• 功能權限：能做哪些操作，如查看、編輯、啟用、禁用；
• 數據權限：能看哪些數據，一般為本人創(chuàng)建數據、本人關聯數據、部門數據、全部數據；

2.5 設計數據指標

將業(yè)務流程梳理完成并輸出產品方案并不是目的，一切最終是要為數據指標服務，要么是提升人效、要么是提高業(yè)績、要么是方便管理，目的不同需要的數據也就不同。以銷售管理為例，每個部門每個角色都有自己的考核目標，考核什么就會關注什么。執(zhí)行層的人更關注行為指標，區(qū)總更關注部門的完成度。

（1）對銷售而言

• 他們更關注自己的業(yè)績：目標是多少、完成了多少、還差多少、客戶當月應開未開額多少；
• 績效完成度：當月需拜訪客戶數、還差幾個、哪些客戶可以去拜訪；
• 拓客方式：是否有未對接客戶、公海池是否有可開發(fā)客源；

（2）對區(qū)總而言

• 更關注部門業(yè)績完成度：目標是多少、完成了多少、還差多少、部門客戶當月應開未開額多少、目前部門排行第幾；
• 每個人的績效完成度：誰完成了目標、誰沒完成目標、還差幾個、什么原因沒完成；
• 每個人的轉化情況：誰的轉化不好、哪步不好、什么原因不好、怎么改變；

根據不同角色設計指標數據，按漏斗圖、儀表盤、圖表等形式展示給各個角色，完成數據管理。

三、結語

以上便是產品方案設計的基本思路，當然不同業(yè)務形態(tài)下設計步驟不盡相同，比如簡單的優(yōu)化需求明確業(yè)務背景后就可進行頁面設計，更復雜的項目會有整體業(yè)務流程、單節(jié)點業(yè)務流程、產品交互流程等過程，需要具體項目具體分析了。

希望本篇文章對大家有所幫助~