云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展逐漸進(jìn)入下半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入了白熱化階段，那么，如何解讀當(dāng)前公有云、私有云市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀？這篇文章里，作者針對(duì)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的階段進(jìn)展進(jìn)行了分析和拆解，一起來(lái)看。

大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能，組成了恢弘的萬(wàn)億級(jí)科技市場(chǎng)。這三個(gè)領(lǐng)域，無(wú)論遠(yuǎn)觀近觀，都如此性感和魅力，讓一代又一代創(chuàng)業(yè)者為之殺伐攻略。

然而高手過(guò)招往往一瞬之間便已勝負(fù)知曉，云計(jì)算市場(chǎng)的巨幕甫一拉開(kāi)，各方便已經(jīng)相互角力，重兵出擊。

2022年，不僅云計(jì)算行業(yè)的整體增速進(jìn)入瓶頸期，且不論美國(guó)還是中國(guó)的領(lǐng)先廠商，營(yíng)收增速都低于挑戰(zhàn)廠商，其份額差距正在被后來(lái)者不斷縮小，這或許某種程度上標(biāo)志著云計(jì)算上半場(chǎng)已經(jīng)接近尾聲，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。

云計(jì)算來(lái)到下半場(chǎng)，身位的衡量標(biāo)準(zhǔn)或許不再是橫向的速度，而轉(zhuǎn)變?yōu)榭v向的深度。

一、公有云市場(chǎng)生變，價(jià)格戰(zhàn)已不可避免

國(guó)際分析機(jī)構(gòu)Canalys分析稱，中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國(guó)四朵云”占據(jù)80%的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)，穩(wěn)居主導(dǎo)地位。隨著云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同逐步推進(jìn)，云計(jì)算的應(yīng)用廣度深度持續(xù)拓展，將在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革等方面發(fā)揮重要作用。

但從今年的動(dòng)向來(lái)看，雖然云計(jì)算市場(chǎng)的整體盤(pán)子在擴(kuò)大，但增速已不如往年，云廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，并且自身的“地盤(pán)意識(shí)”更加強(qiáng)烈。

伴隨云計(jì)算增速放緩，行業(yè)估值邏輯已經(jīng)發(fā)生變化，云計(jì)算廠商竭盡全力守住自己的地盤(pán)，并在存量市場(chǎng)中試圖搶奪更多份額，以此謀求更大生存空間。

為此，今年國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)掀起更加殘酷的價(jià)格戰(zhàn)，將國(guó)內(nèi)公有云的競(jìng)爭(zhēng)力度再次拉滿。

在阿里云2023合作伙伴大會(huì)上，阿里巴巴CEO張勇宣布其核心產(chǎn)品價(jià)格全線下降15%至50%；移動(dòng)云也不甘人后，宣布全線產(chǎn)品最高直降60%，直接將“價(jià)格戰(zhàn)”引入白熱化階段。

毫無(wú)疑問(wèn)，這是一場(chǎng)對(duì)云服務(wù)商的殘酷考驗(yàn)。在公有云高度內(nèi)卷的階段，以價(jià)格換市場(chǎng)無(wú)疑是一種有效的競(jìng)爭(zhēng)手段，但這種效果能維持多久令人深思。

事實(shí)上，這波云服務(wù)降幅之大、涉及廠商之多、覆蓋產(chǎn)品線之廣已經(jīng)達(dá)到空前的水平，甚至引發(fā)“以價(jià)換量”的猜想。

這一想法也可以從云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀可知一二。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，全球云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)率將出現(xiàn)反彈，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6000億美元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到23.56%。

我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬(wàn)億元，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率將超36%。面對(duì)如此之大的藍(lán)海市場(chǎng)，云廠商對(duì)于自身發(fā)展的渴望可想而知。

如今，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)正在面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，而“降價(jià)”則成為很好的策略。IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)公有云市場(chǎng)兩大業(yè)務(wù)——基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)以及平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)，在2022年下半年同比增長(zhǎng)19.0%，跟2021年同期42.9%的增長(zhǎng)率相比，出現(xiàn)了顯著下滑。

隨著云計(jì)算市場(chǎng)的馬太效應(yīng)不斷加劇，國(guó)內(nèi)由阿里云、華為云、騰訊云等主導(dǎo)市場(chǎng)，其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將眾多挑戰(zhàn)者甩在身后，中小企業(yè)將難以在公有云賽道跑起來(lái)，。

目前，我國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)依然處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，信息化建設(shè)并未完善，而受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所限，國(guó)內(nèi)云廠商較難以復(fù)制國(guó)外云巨頭的模式，這就需要云計(jì)算廠商迅速擺脫單一的價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向更高層次的品牌和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)差異化策略提升品牌溢價(jià)，這樣云計(jì)算才會(huì)迎來(lái)更大發(fā)展。

二、私有云需求不斷釋放，小而美的利基市場(chǎng)

進(jìn)入下半場(chǎng)，云市場(chǎng)政企大客戶成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)云計(jì)算開(kāi)源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1203.9億元，潛力巨大。當(dāng)政企大客戶成為新賽點(diǎn)，對(duì)于云計(jì)算廠商而言，誰(shuí)能挖到這一塊金礦，就意味著誰(shuí)更有可能改寫(xiě)云計(jì)算下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

自2006年亞馬遜首次打開(kāi)云計(jì)算市場(chǎng)起，公有云一直是市場(chǎng)主流。阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商都從中挖到了第一桶金。

然而，隨著疫情對(duì)私有云部署造成的影響不斷降低，傳統(tǒng)企業(yè)上云需求不斷釋放，私有云存量項(xiàng)目和增量項(xiàng)目線下實(shí)施部署開(kāi)始出現(xiàn)回升。

同時(shí)，國(guó)資國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，專(zhuān)屬國(guó)資云建設(shè)加快，為私有云的發(fā)展帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。

據(jù)Gartner測(cè)算，2015-2022年，全球政府和企業(yè)的云計(jì)算市場(chǎng)滲透率逐年上升，由4.3%上升至15.3%。在政策驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)政務(wù)云近年來(lái)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，政務(wù)云占比約為29%。

如今，在行業(yè)持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的帶動(dòng)下，私有云系統(tǒng)平臺(tái)已成為政企構(gòu)建云環(huán)境的核心組件。

隨著政企“上云用云”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸深化，政府和大型集團(tuán)企業(yè)采用的硬件+虛擬化+云管等傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施不能適應(yīng)算力資源靈活和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的需求，正加快構(gòu)建以新一代私有云為載體的IT體系。

從現(xiàn)階段來(lái)看，各級(jí)政府積極推進(jìn)數(shù)字政府和智慧城市建設(shè)，在多重政策驅(qū)動(dòng)下，數(shù)字政府建設(shè)水平持續(xù)提高、智慧城市建設(shè)全面滲透，政務(wù)云作為建設(shè)數(shù)字政府和智慧城市的重要組成部分，與新型數(shù)字技術(shù)和應(yīng)用相融合，其建設(shè)和發(fā)展具有廣闊的發(fā)展空間。

此外，疫情防控對(duì)數(shù)字政府建設(shè)提出新要求，政府也意識(shí)到“上云用數(shù)”的重要性和緊迫性，促使政府建設(shè)更大規(guī)模的私有云平臺(tái)。

而金融服務(wù)高度依賴安全可靠和穩(wěn)定運(yùn)行的數(shù)字化技術(shù)的支撐，金融領(lǐng)域信息化起步早、發(fā)展水平高，其業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展需要數(shù)字化和智能化的云平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)支付、供應(yīng)鏈金融、金融科技等帶動(dòng)金融領(lǐng)域的新模式和新業(yè)態(tài)加快創(chuàng)新，這類(lèi)創(chuàng)新型金融業(yè)務(wù)應(yīng)用需要敏捷高效、彈性可控的IT基礎(chǔ)設(shè)施，這要求IT變革需順應(yīng)趨勢(shì)并加快向云端遷移，利用新一代私有云承載應(yīng)用及系統(tǒng)。

除了政府和金融以外，為順應(yīng)IT變革趨勢(shì)和更好賦能業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，且確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全高效運(yùn)行，電信、交通、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等也已成為中國(guó)應(yīng)用私有云的主要行業(yè)。

目前的私有云市場(chǎng)形成了以數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)、專(zhuān)業(yè)私有云等廠商為主要參與者的競(jìng)爭(zhēng)格局，具備軟硬件全棧技術(shù)能力的廠商成為私有云市場(chǎng)的主要代表。

在領(lǐng)導(dǎo)者象限，華為、新華三擁有較為完整的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，能夠提供構(gòu)建私有云所需的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，在企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)具有廣泛的客戶基礎(chǔ)；天翼云堅(jiān)持云網(wǎng)融合，以普惠泛在的差異化優(yōu)勢(shì)，為政企客戶提供多方位的私有云建設(shè)與屬地云服務(wù)。

此外，阿里云、騰訊云、京東云等也重點(diǎn)發(fā)力私有云市場(chǎng)，幫助企業(yè)在自己的數(shù)據(jù)中心構(gòu)建與公有云一致的云服務(wù)。

三、新一代私有云加速替代升級(jí)傳統(tǒng)私有云

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和企業(yè)使用云計(jì)算的方式正在隨著新一代私有云技術(shù)演進(jìn)而升級(jí)，正加速對(duì)傳統(tǒng)私有云的替代。

首先，新一代私有云普遍采用“一云多芯”架構(gòu)，能夠無(wú)縫兼容適配基于X86、ARM、RISC-V、MIPS、Alpha等不同技術(shù)架構(gòu)路線的基礎(chǔ)軟硬件設(shè)施，做到向下屏蔽底層不同基礎(chǔ)設(shè)施的差異性以及向上提供一致性、高標(biāo)準(zhǔn)的云服務(wù)。

其次，在混合多云和分布式云部署趨勢(shì)下，亟待從云計(jì)算的整體角度去考慮設(shè)計(jì)多云環(huán)境下的新一代私有云，使云的私有部署和云的公有部署具備一致性體驗(yàn)。

最后，進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，計(jì)算需求無(wú)處不在，要求算力部署無(wú)處不在，計(jì)算資源也開(kāi)始從中心向本地和邊緣延伸，新一代私有云將會(huì)從中心化向邊緣化拓展。

根據(jù)賽迪顧問(wèn)權(quán)威發(fā)布《2022中國(guó)私有云市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，未來(lái)三年中國(guó)私有云市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)，增速維持在30%以上，預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2768.2億元。

同樣的，中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)也將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到176.3億元。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，云計(jì)算技術(shù)與政府和大型企業(yè)的業(yè)務(wù)不斷融合，用戶正在充分認(rèn)識(shí)到私有云的價(jià)值，私有云市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展的黃金階段。

為順應(yīng)IT變革趨勢(shì)和更好賦能業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，“上云用云”已成為政府、金融、電信、交通、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要舉措，政策關(guān)注重點(diǎn)也從關(guān)注“政企上云”轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝迷瀑x能”，政企亟需統(tǒng)籌構(gòu)建以云為載體的新型信息系統(tǒng)，安全可靠、高效穩(wěn)定的私有云將發(fā)揮不可替代的作用，能夠?yàn)檎蟆吧显朴迷啤碧峁└佑辛Φ闹巍?/p>