在AI大模型的推動(dòng)下，云服務(wù)不再僅僅是資源的提供者，而是成為了智能化轉(zhuǎn)型的加速器。本文將探討云計(jì)算如何從傳統(tǒng)的資源驅(qū)動(dòng)型向技術(shù)和業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，并分析云巨頭如何在大模型生態(tài)革命中邁出關(guān)鍵一步，開啟智能化發(fā)展的“黃金時(shí)代”。

2024年注定是云計(jì)算發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

過(guò)去兩年多時(shí)間里，云計(jì)算行業(yè)被討論最多的話題就是“降價(jià)”，在市場(chǎng)增速放緩，甚至有企業(yè)高呼“下云”的背景下，云廠商紛紛打出了“價(jià)格牌”，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)陷入到了“低水平內(nèi)卷”的境地。

如今，在大模型的促進(jìn)下，千行萬(wàn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型愈演愈烈，而云化算力作為靈活高效、性價(jià)比極高的算力資源獲取方式，正在成為各AI廠商新的算力底座。如果說(shuō)芯片是智能時(shí)代的“石油”，那云化算力就是AI發(fā)展的“新能源”。

新舊業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變，對(duì)云計(jì)算的影響絕不僅僅是輿論層面，屬于云計(jì)算的“黃金時(shí)代”或許才剛剛開始。

01 下一代云，正在變得智能

IDC《聚焦平臺(tái)能力，支撐智能化業(yè)務(wù)發(fā)展》報(bào)告指出，2022-2027五年間中國(guó)公有云市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到26.9%，其中PaaS增速最快，為30.5%，SaaS（軟件即服務(wù)）緊隨其后為28.7%。當(dāng)云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后，中國(guó)公有云市場(chǎng)正在從資源驅(qū)動(dòng)型延伸至技術(shù)和業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)。

圖片IDC《聚焦平臺(tái)能力，支撐智能化業(yè)務(wù)發(fā)展》報(bào)告

生成式AI和大模型的快速發(fā)展，也在加速推動(dòng)PaaS成為下一代智能云的核心能力——作為承上啟下的中間層，PaaS層既要承擔(dān)IaaS層快速規(guī)?；瘮U(kuò)張帶來(lái)的壓力，又要承載SaaS層軟件功能沉淀下來(lái)的可平臺(tái)化能力，PaaS層將成為幫助企業(yè)全方位構(gòu)建和應(yīng)用AI原生力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

企業(yè)用戶對(duì)云的需求變化主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：在云上獲得應(yīng)用AI的能力、在云上獲得AI加持的工具、在云上實(shí)現(xiàn)以智能驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用創(chuàng)新。

IDC認(rèn)為，下一代云將是按需適配企業(yè)智能化發(fā)展的“智能云”，云是AI落地和發(fā)展的土壤，AI也會(huì)助推云平臺(tái)發(fā)展。技術(shù)層面，企業(yè)需要借助智能架構(gòu)和系統(tǒng)，加速智能設(shè)施應(yīng)用落地；在業(yè)務(wù)層面，企業(yè)需要利用云平臺(tái)的資源管理能力，提高工作流程的自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)智能運(yùn)營(yíng)；在生態(tài)層面，企業(yè)需要依賴下一代云上的智能工具，提升產(chǎn)品開發(fā)效率和產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力，實(shí)現(xiàn)智能創(chuàng)新。

顯然在經(jīng)歷過(guò)去十多年的發(fā)展，當(dāng)云計(jì)算遇到人工智能，尤其這一波的大模型，進(jìn)化中的云計(jì)算正在變得更加智能。

02 云計(jì)算的“第二增長(zhǎng)曲線”

生成式AI正在席卷千行萬(wàn)業(yè)，想要拿到通往新時(shí)代的船票，“上云”可以說(shuō)是第一選擇。生成式AI需要云計(jì)算，也為云計(jì)算提供了新的驅(qū)動(dòng)力。直接的例子就是坐上OpenAI“副駕駛”的微軟。

4月25日，微軟發(fā)布了2024財(cái)年第三財(cái)季的財(cái)報(bào)，微軟云業(yè)務(wù)的整體收入為351億美元，同比增長(zhǎng)23%；智能云業(yè)務(wù)部門收入達(dá)到267億美元，同比增長(zhǎng)21%，其中Azure和其他云服務(wù)的收入增長(zhǎng)31%，AI對(duì)Azure的收入貢獻(xiàn)提升至7%，高于2024財(cái)年第二財(cái)季的6%和第一財(cái)季的3%。

從蘋果的AI戰(zhàn)略來(lái)看，全場(chǎng)最大的亮點(diǎn)莫過(guò)于和ChatGPT的整合。用戶可以呼喚Siri，以及在全系統(tǒng)的寫作工具中調(diào)用ChatGPT，實(shí)現(xiàn)聊天機(jī)器人、圖像生成等功能，且這些需求會(huì)上傳到OpenAI的數(shù)據(jù)中心，在云端完成。也就意味著，AI推理將長(zhǎng)期以“云端為主”，至少是三到五年中的常態(tài)。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也早有準(zhǔn)備。比如華為云去年9月上線的昇騰云服務(wù)，除了滿足基礎(chǔ)的AI算力需求，還提供了高效長(zhǎng)穩(wěn)的大模型訓(xùn)練環(huán)境和完備的工具鏈，千億參數(shù)行業(yè)模型的端到端開發(fā)，從過(guò)去的5個(gè)月縮短到了1個(gè)月。

同樣做出選擇的還有大模型廠商。有別于2023年初瘋狂囤芯片的景象，越來(lái)越多的大模型廠商開始在云上訓(xùn)練和推理。比如MiniMax，沒(méi)有購(gòu)買任何GPU，而是以相對(duì)便宜的價(jià)格租賃云算力。

不只是云廠商和大模型廠商，更多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的大中型企業(yè)，也已經(jīng)將AI和云作為戰(zhàn)略方向。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，預(yù)計(jì)未來(lái)5年智能網(wǎng)聯(lián)汽車將超過(guò)90%的滲透率，將累計(jì)上萬(wàn)PB的數(shù)據(jù)量。

汽車行業(yè)的數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘不充分，因此AI推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的數(shù)據(jù)應(yīng)用是必然之路，基于云服務(wù)的自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)平臺(tái)，圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)構(gòu)建了端到端的AI底座。

如果將資源上云、應(yīng)用上云看作是云計(jì)算的“第一增長(zhǎng)曲線”，急劇增長(zhǎng)的生成式AI需求，將為云計(jì)算帶來(lái)“第二增長(zhǎng)曲線”，在基礎(chǔ)資源需求逐漸飽和時(shí)，為云計(jì)算行業(yè)開辟了新的增量市場(chǎng)。

03 云巨頭發(fā)力大模型生態(tài)

從去年開始，國(guó)內(nèi)云巨頭All in AI毋庸置疑。

從IaaS+PaaS市場(chǎng)來(lái)看，今年上半年創(chuàng)下近三年來(lái)同比增速新低。因此，大模型也就自然成為了云廠商的增長(zhǎng)新抓手。其中，AI生態(tài)則是其重要組成部分。

實(shí)際上，早在2022年底，阿里云就提出了MaaS模型理念，而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)也正是海外ChatGPT剛剛火熱之時(shí)。在2023年的云棲大會(huì)上，阿里云CTO周靖人表示，截至目前，百川智能、智譜AI、零一萬(wàn)物、昆侖萬(wàn)維、vivo、復(fù)旦大學(xué)等中國(guó)一半的大模型公司，都跑在阿里云上。

在具體服務(wù)方式上，阿里云的開源社區(qū)魔搭一共提供兩種服務(wù)：一是開發(fā)者可以直接調(diào)用阿里云的算力和大模型訓(xùn)練及推理平臺(tái)，后者是阿里云為生態(tài)伙伴提供一站式的服務(wù)；二是模型的二次開發(fā)，這種服務(wù)模式則是提供模型訓(xùn)練和數(shù)據(jù)訓(xùn)練，另外還會(huì)針對(duì)具體的業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行調(diào)優(yōu)。

簡(jiǎn)單來(lái)看，一種是直接提供API接口，一種則是通過(guò)提供模型訓(xùn)練能力，幫助企業(yè)對(duì)模型進(jìn)行二次開發(fā)。

騰訊云進(jìn)度同樣迅速。在今年年初的的騰訊云生態(tài)大會(huì)上，騰訊云公布了最新成績(jī)單，“過(guò)去兩年，騰訊云被集成收入同比增長(zhǎng)200%”。而且發(fā)布了大模型后，騰訊云更是在被集成業(yè)務(wù)中，將80%-90%的業(yè)務(wù)收入分配給合作伙伴。

另外，騰訊云這兩年一直在加速“被集成”業(yè)務(wù)。實(shí)際上，從騰訊云提出“被集成”開始，便退出了“總集成商”這個(gè)角色，再到今天的MaaS模型，騰訊云的生態(tài)模式已然發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變。從某種程度上講，騰訊云的MaaS也更有助于其自身沉淀垂直領(lǐng)域的行業(yè)Know-How。

在過(guò)去一年中，隨著這種模式的不斷深入，騰訊云已經(jīng)在醫(yī)療、金融、文旅、傳媒、政務(wù)、教育等十個(gè)行業(yè)積累了大量的資源。

而這些垂直領(lǐng)域大模型大部分都是有生態(tài)伙伴配合完成的。在垂直模型的建設(shè)中，各方的角色分配十分清晰。騰訊云的工作是提供PaaS層的能力，垂直領(lǐng)域的大型企業(yè)來(lái)提供數(shù)據(jù)和需求，最后再由專業(yè)的垂直模型建設(shè)團(tuán)隊(duì)完成行業(yè)的私有化部署。

有迅速行動(dòng)的還有華為云。在大模型生態(tài)方面，華為云采取面向軟件伙伴、服務(wù)伙伴、咨詢與系統(tǒng)集成伙伴三類伙伴的合作路徑。

其不僅支持盤古大模型的調(diào)用，也有各類開源模型和三方商業(yè)模型的搭建，從大模型開發(fā)到定制的過(guò)程，華為云還提供數(shù)據(jù)工程、模型開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)等多種工程化套件，幫助用戶構(gòu)建獨(dú)立的數(shù)據(jù)集，并升級(jí)基礎(chǔ)模型。

從某種層面來(lái)看，不論是阿里云、騰訊云，還是華為云，其基于MaaS層面的生態(tài)建設(shè)相較之前態(tài)度更為開放兼容，同時(shí)也更果決，不論是算力層面還是數(shù)據(jù)層面，都有足夠強(qiáng)的空間給到生態(tài)伙伴。

截至目前，各家的MaaS生態(tài)模型基本已成型，其以算力為底座，上層的大模型收集、標(biāo)注、預(yù)訓(xùn)練等環(huán)節(jié)為抓手，作為生態(tài)武器，加速自身的生態(tài)構(gòu)建，以為自身的大模型落地提供更強(qiáng)的配套支撐。

04 大模型時(shí)代云廠商的“公有云”進(jìn)化

實(shí)際上，從IaaS+PaaS+SaaS，到IaaS+PaaS+MaaS，這也正在云廠商在大模型時(shí)代的新盈利方式。而從親自做SaaS到開始探索MaaS，也意味著云廠商會(huì)將“被集成”的生態(tài)模式進(jìn)行到底。

而這種生態(tài)模型對(duì)應(yīng)的一個(gè)必然趨勢(shì)也恰是“公有云+AI”?？陀^來(lái)看，這種模式正在成為各家的公開選項(xiàng)。

從市場(chǎng)需求來(lái)看，一方面由于GPU算力短缺，公有云則可以極大地降低AI模型的成本。另一方面，公有云的AI大模型模式也確實(shí)能在一定程度上拉動(dòng)云廠商的增長(zhǎng)。

從目前云廠商的商業(yè)模式來(lái)看，一種是API調(diào)用，按token字?jǐn)?shù)收費(fèi)；另一種則是為大型企業(yè)提供二次開發(fā)的服務(wù)，前者比拼的是云廠商自身的算力積累，后者則是依托于領(lǐng)域伙伴。

無(wú)論是阿里云、騰訊云，抑或是華為云，在過(guò)去一段時(shí)間里除了算力側(cè)的多重信號(hào)，最常見的便是垂直領(lǐng)域大模型的構(gòu)建，即不論是基于本地部署還是公有云模型，先和部分垂直賽道頭部企業(yè)合作進(jìn)行領(lǐng)域數(shù)據(jù)的訓(xùn)練表達(dá)，最終訓(xùn)練出面向?qū)Ｓ匈惖赖念I(lǐng)域模型。

同時(shí)基于雙方的協(xié)商，將其部分能力釋放到公有云的能力模型中，進(jìn)一步加持基座模型的底層能力，并且將這種能力加持到自身的產(chǎn)品中，比如百度文庫(kù)，騰訊的騰訊會(huì)議，阿里的釘釘?shù)鹊取?/p>

實(shí)際上，在大模型生態(tài)模式的探索方面，海外云廠商已經(jīng)提供了一個(gè)例證。微軟Azure在ChatGPT被炒得火熱之時(shí)，并沒(méi)有選擇自研大模型，而是通過(guò)深度綁定的方式，直接基于GPT對(duì)外提供服務(wù)。

仔細(xì)觀察微軟的產(chǎn)品即可發(fā)現(xiàn)，其Windows、Office、Bing等軟件都開發(fā)了AI Copilot助手。這樣一來(lái)，微軟也就形成了由云-AI-軟件的商業(yè)閉環(huán)。

就現(xiàn)階段而言，云計(jì)算的增長(zhǎng)引擎已經(jīng)從價(jià)格渠道逐步向需求驅(qū)動(dòng)、價(jià)值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，勢(shì)必會(huì)倒逼云廠商改變市場(chǎng)策略，將資源投入到核心領(lǐng)域，繼而從低水平內(nèi)卷重回理性增長(zhǎng)的軌道。

如果把視角再放長(zhǎng)遠(yuǎn)一些，AI對(duì)云計(jì)算的顛覆才露出冰山一角，過(guò)去的云服務(wù)是以功能為中心的，未來(lái)將是以場(chǎng)景為中心，基于大模型的能力，打破功能的邊界，深入場(chǎng)景解決問(wèn)題。彼時(shí)，云計(jì)算將漸漸剝離資源屬性，成為智能世界的底層系統(tǒng)。

新的大幕剛剛打開，新的能量也正在整合注入，新的浪潮已經(jīng)開始洶涌起來(lái)。