隨著沙特政府的“2030愿景”計(jì)劃的實(shí)施，該國正大力發(fā)展電子商務(wù)、移動(dòng)支付和金融科技領(lǐng)域。本文將帶您深入了解沙特?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及這些變化如何為當(dāng)?shù)睾椭袊钠髽I(yè)提供了新的機(jī)遇。

“我月薪3萬，普通工人（月薪）1.5萬到2.2萬不等，每天工作9個(gè)小時(shí)”，三個(gè)月前，48歲的建國帶領(lǐng)他的湖北老鄉(xiāng)來到沙特，在當(dāng)?shù)貜氖禄ㄏ嚓P(guān)工作，這是他第一次在海外做項(xiàng)目。在此之前，他在國內(nèi)干這行已經(jīng)多年，不過，隨著近幾年國內(nèi)基建市場的環(huán)境變化，這位行業(yè)老兵不得不出海尋找新出路，沙特，就是他出海第一站。

在沙特，像建國一樣的出海人還有很多，他們分布在各行各業(yè)掘金?！爱?dāng)?shù)貒艺弑容^支持，機(jī)會(huì)更多一些”，談到為什么選擇沙特，建國這樣告訴我們。而他口中的“國家政策”，與沙特政府提出的“2030愿景”有關(guān)。

為了減少對石油的依賴，發(fā)展多樣化經(jīng)濟(jì)，沙特政府提出了“2030愿景”，該規(guī)劃中，當(dāng)?shù)卣?jì)劃投資1.1萬億美元在基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)建設(shè)上，到2030年將國民的住房自有率提升至70%。

除了房產(chǎn)基建，電子商務(wù)、移動(dòng)支付和金融科技的投資體量在不斷增長，數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，沙特?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)將飆升至870億美元。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)基建的大爆發(fā)，讓大量中國出海企業(yè)看到了更多機(jī)會(huì)，電商、移動(dòng)支付，以及此前就已經(jīng)發(fā)展相對成熟的社交應(yīng)用市場獲得了更高關(guān)注。

站在數(shù)字基建的視角，關(guān)注沙特互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場我們發(fā)現(xiàn)，近期，當(dāng)?shù)刂Ц额悜?yīng)用表現(xiàn)突出，在當(dāng)?shù)卮罅ν苿?dòng)移動(dòng)支付的環(huán)境下，各類移動(dòng)支付應(yīng)用搶占先機(jī)，拿下C端用戶市場，而借助移動(dòng)支付的大力推進(jìn)，沙特電子商務(wù)等平臺(tái)表現(xiàn)也非常出色，支付流程電子化，購物渠道更通暢，沙特?cái)?shù)字基建正在迎來一個(gè)新紀(jì)元。

一、線下結(jié)算流程慢，電子支付突飛猛進(jìn)

在線購物，國際結(jié)算，游戲充值，隨時(shí)取款……這些基礎(chǔ)的移動(dòng)支付功能在我們國內(nèi)已經(jīng)成為社會(huì)常態(tài)，但是在沙特，其普及程度正在上升階段。

移動(dòng)應(yīng)用Tiqmo正是上述功能的提供者，這款應(yīng)用于去年10月上線，今年以來，其在沙特的總下載量接近220萬，最近，這款應(yīng)用在當(dāng)?shù)厥袌雠琶仙俣燃涌?，已?jīng)登上沙特免費(fèi)應(yīng)用榜單財(cái)務(wù)類應(yīng)用的第一名。

整體來看，Tiqmo提供的支付功能比較基礎(chǔ)和剛需，其亮點(diǎn)是能夠盡可能的保證用戶支付過程的舒適和穩(wěn)定。

在“2030愿景”中，金融業(yè)發(fā)展計(jì)劃（FSDP）的目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)70％的非現(xiàn)金交易，不過也有消息稱，截止2023年，沙特零售消費(fèi)者電子支付的份額已經(jīng)飆升至70%，沙特當(dāng)?shù)卦谕苿?dòng)電子支付的普及率方面，速度表現(xiàn)并不慢。

而政策角度，順應(yīng)FSDP的計(jì)劃目標(biāo)，當(dāng)?shù)鼐€上支付的渠道和機(jī)會(huì)有明顯增加，特別是針對C端普通用戶的支付應(yīng)用，市場需求得到明顯推動(dòng)。

“結(jié)算慢，流程慢”談到在當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞲惺?，建國告訴我們，在沙特工作最大的感受就是慢，“當(dāng)?shù)厝斯ぷ?，到點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)下班，多一分鐘都不干，很多工作的流程就走的非常慢，包括資金結(jié)算”。

而在這期間，像國內(nèi)通過移動(dòng)支付來結(jié)算工人工資的機(jī)會(huì)還不算多，建國告訴我們，他在當(dāng)?shù)毓ぷ鞯呐笥讯鄶?shù)還是通過銀行轉(zhuǎn)賬，電子支付的發(fā)達(dá)程度還有待提高。

電子支付的機(jī)會(huì)給移動(dòng)平臺(tái)提供了發(fā)展空間，而這個(gè)支付需求的場景應(yīng)用又是多元化的。

Urpay上線的時(shí)間早于Tiqmo，其誕生于2022年，相比Tiqmo，Urpay提供的支付服務(wù)更精細(xì)，包括本地轉(zhuǎn)賬服務(wù)，用戶可以通過Urpay將資金轉(zhuǎn)賬到本地銀行賬戶或者其他電子錢包，國際轉(zhuǎn)賬功能覆蓋到140多個(gè)國家。

在具體的生活支付場景中，Urpay提供電商購物支付、為家政工人發(fā)工資、水電費(fèi)繳納、手機(jī)充值、購買游戲券、線上點(diǎn)餐以及為嬰幼兒存錢等。

數(shù)據(jù)證明，Urpay提供的這種更精細(xì)的服務(wù)有廣泛的市場需求，剛剛過去的一個(gè)月，其在沙特的下載量超15萬，今年以來，其在沙特市場總下載量也接近140萬。

這也說明，在當(dāng)?shù)厥袌?，游戲充值，線上點(diǎn)餐等服務(wù)的電子支付渠道正在拓展階段，用戶日常生活中，采用線上支付的場景也在增加。

Stc pay在今年以來則收獲了近350萬的下載量，其算得上是沙特移動(dòng)支付領(lǐng)域試水比較早的產(chǎn)品，除了基本的轉(zhuǎn)賬、購物等功能外，Stc pay目前還具備了二維碼收付款功能，在餐廳，加油等日常場景中能夠使用，盡管使用場景和頻率有限，但是作為較早在電子支付領(lǐng)域拓展的產(chǎn)品，Stc pay的這一功能開拓，也算是沙特電子支付場景中比較明顯的進(jìn)步，接下來要做的就是更廣泛的普及。

沙特?cái)?shù)字基建的速度在明顯加快，而移動(dòng)支付則是將用戶和數(shù)字產(chǎn)品連接起來的重要紐帶，特別是對于一些線上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的發(fā)展，只有移動(dòng)支付渠道更暢通，對于產(chǎn)品運(yùn)營商來說，才能有更多機(jī)會(huì)獲得資金流入，通俗的來講，則是需要給錢一個(gè)更通暢的渠道從C端消費(fèi)者流向B端產(chǎn)品運(yùn)營方的手中。

最近關(guān)注沙特應(yīng)用市場的榜單我們發(fā)現(xiàn)，部分財(cái)務(wù)類應(yīng)用，特別是支付類APP下載排名有明顯上升，這也側(cè)面表明，依托電子支付而生的領(lǐng)域獲得的市場機(jī)會(huì)也會(huì)明顯增加，比如電商、游戲充值、社交充值等等。

二、在沙特搞電商，小而美更有機(jī)會(huì)？

移動(dòng)支付環(huán)境變好，依托電子支付而生的渠道迎來更多機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)分析公司GlobalData 發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，到2024年，沙特的無現(xiàn)金支付將激增7.6%，達(dá)到5500億里亞爾（1468億美元）。該報(bào)告還預(yù)計(jì)，2024 年至 2028年間，沙特卡支付市場將以每年6.4%的速度增長。

電子支付渠道的打通和發(fā)展，對當(dāng)?shù)仉娚淌袌龅陌l(fā)展有一定帶動(dòng)作用。

除了Temu、Trendyol、Noon等頭部電商平臺(tái)，一些垂直領(lǐng)域電商產(chǎn)品的市場空間也表現(xiàn)不錯(cuò)，電商平臺(tái)表現(xiàn)出了小眾垂直化、社交購物化等特點(diǎn)。

比如專門銷售香水的平臺(tái)Golden Scent，是海灣地區(qū)第一家也是最大的香水在線商店，其自2015年推出以來，提供了1000多個(gè)品牌和2萬多種香水產(chǎn)品，并且提供獨(dú)家折扣，以及支持多元化的線上支付方式。

最近一個(gè)月，Golden Scent在沙特的單日最高下載量超2萬，這個(gè)數(shù)據(jù)與當(dāng)?shù)乩吓迫奉愲娚唐脚_(tái)Trendyol單日最高下載量接近，可以看出，垂直細(xì)分電商平臺(tái)在沙特是有發(fā)展機(jī)會(huì)的，并且香水品類在當(dāng)?shù)赜蟹浅V泛的市場需求。

過去一個(gè)月，頭部電商平臺(tái)Tabby在沙特的下載量超33萬，最近一年，其在沙特的總下載量接近400萬，和其他電商平臺(tái)不同的是，Tabby在支付方面為用戶提供了4次分期免息的購物選擇，并且有各種優(yōu)惠折扣。憑借信用支付和折扣政策，Tabby在當(dāng)?shù)仉娚淌袌稣紦?jù)重要地位。

近期，Tabby在沙特24 Fintech會(huì)議期間宣布收購沙特中央銀行 (SAMA) 授權(quán)的沙特?cái)?shù)字錢包Tweeq，Tweeq將繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營，Tabby可利用未來的機(jī)會(huì)探索擴(kuò)展其金融產(chǎn)品。

Tabby收購Tweeq更有助于其拓展先買后付，免息支付等方式，將電子支付與電商銷售融合，在金融科技和電子商務(wù)雙渠道上實(shí)現(xiàn)融合。

值得注意的是，一款帶有社交屬性的購物平臺(tái)Boutiqaat發(fā)展勢頭不錯(cuò)，雖然其已經(jīng)擁有較長時(shí)間的運(yùn)營歷史，但是從近期的下載趨勢來看，8月份其下載量同比增長了32.26%。

Boutiqaat的購物形式更具有社交屬性和KOL屬性，在其平臺(tái)，通過名人種草的方式來售賣產(chǎn)品，以名人和粉絲群進(jìn)行組合，產(chǎn)品分類涉及時(shí)裝、化妝品、香水、鞋履、運(yùn)動(dòng)裝、配飾和眼鏡等。

一定程度上來看，Boutiqaat也算在時(shí)尚產(chǎn)品類目上的垂直平臺(tái)，其市場趨勢代表著當(dāng)?shù)赜脩舻南M(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)傾向。

盡管是早年間成長起來的平臺(tái)，但是隨著當(dāng)下社交應(yīng)用的發(fā)展不斷影響市場，社交電商的發(fā)展趨勢正被看好，依托線上支付的普及，沙特電商市場可探索的方向仍在不斷擴(kuò)大。

三、結(jié)語

2023年12月，沙特當(dāng)局提出要求，當(dāng)?shù)厮凶饨鸨仨毻ㄟ^電子平臺(tái)支付。沙特房地產(chǎn)總局發(fā)言人泰西爾·阿爾·穆法雷吉表示，從2024年1月開始，租金將僅通過Ejar平臺(tái)接受支付完成，他表示，該措施旨在限制中介機(jī)構(gòu)的干擾并鞏固市場交易的安全。

為了推動(dòng)電子支付，沙特當(dāng)局以硬性政策的要求來構(gòu)建支付場景，足以見得當(dāng)?shù)貙﹄娮又Ц锻苿?dòng)的決心，以及可以預(yù)見的是，未來當(dāng)?shù)厥袌鲭娮又Ц犊臻g會(huì)以更快的速度發(fā)展。

而電商只是依托線上支付平臺(tái)的一個(gè)支付場景之一，以支付電子化推動(dòng)電商交易的空間仍在拉大，更多的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域等待出海人去探索。