微軟，曾是OpenAI最堅定的支持者，投入巨資助其發(fā)展；而OpenAI，持續(xù)追逐著通用人工智能（AGI）的宏偉目標。但隨著時間推移，微軟的態(tài)度開始轉(zhuǎn)變，對基礎(chǔ)模型的價值和未來投資的回報率表現(xiàn)出擔憂

微軟，一度是OpenAI最堅定的支持者。從2019年算起，微軟累計向OpenAI投了130多億美元。

但最近，這事的風(fēng)向有了變化。

烏鴉君注意到，今年下半年以來，微軟CEO納德拉和微軟AI部門CEO蘇萊曼在不同場合，都談到了對基礎(chǔ)模型價值的擔憂。

納德拉更是直言：AI的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)只存在于在應(yīng)用層，因此沒有必要在單一模型上投太多錢。

如今，奧特曼仍然帶著OpenAI，向著AGI的目標狂奔，而微軟卻似乎泄了氣。作為全球估值最高模型公司的最大股東，微軟對模型的態(tài)度變化值得我們重視。

一、微軟：AGI不是未來，能落地的應(yīng)用才是

今年10月，微軟AI部門老大蘇萊曼在第三屆IA峰會上發(fā)表了對模型發(fā)展的三個判斷：第一，預(yù)訓(xùn)練模型將被商品化。第二，不認可AGI概念。在他看來，智能的定義應(yīng)該是：在正確的時間使用正確的工具。簡單來說，不同場景用不同的模型，未來醫(yī)療、法律和金融等領(lǐng)域?qū)袑ｉT的模型。第三，模型真正的優(yōu)勢在于微調(diào)，而影響微調(diào)的關(guān)鍵是數(shù)據(jù)反饋和高質(zhì)量的人工團隊，這不是一個技術(shù)問題，而是一個運營問題。

作為微軟AI部門的老大，蘇萊曼的態(tài)度一定程度上代表微軟的看法。就在不久前，微軟CEO薩蒂亞·納德拉在一次訪談中，也表達了自己的看法：

第一，模型層面會出現(xiàn)多個贏家，未來每個云廠商都會有很多模型，圍繞這些模型還會出現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)器。

第二，投資OpenAI，是因為其能幫助微軟建立先發(fā)優(yōu)勢。但現(xiàn)在，建立這種優(yōu)勢的難度越來越大。

第三，追逐模型能力終究會有上限。這個過程會受到經(jīng)濟性的限制，即使跑出來了，別人也能迅速跟進模仿。AI的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)只存在于在應(yīng)用層，因此沒有必要在單一模型上投太多錢。

微軟認為，模型最終會變成一種通用基礎(chǔ)設(shè)施，逐漸走向標準化和同質(zhì)化，一味追求模型領(lǐng)先性沒有太大意義，應(yīng)用層落地才是最重要的。

反觀OpenAI采訪中透露出的信息，完全就是另一個故事了。

二、OpenAI：技術(shù)領(lǐng)先是商業(yè)回報的基礎(chǔ)

12月6日，OpenAI研究科學(xué)家Noam Brown在一次專訪里，講了三個觀點：

第一，AGI肯定會實現(xiàn)。由于測試時間計算的突破，AGI實現(xiàn)的時間大大縮短了。

第二，未來我們只會擁有單一的模型，不僅擁有o1的深度推理能力，還有GPT-4那樣的快速響應(yīng)能力。

第三，未來的模型擁有更強的自主性，能夠自行分解復(fù)雜問題并找到解決步驟。在這種情況下，很多為了克服現(xiàn)有模型的局限性而設(shè)計的工作將變得毫無意義。

今年11月，OpenAI CEO奧特曼在接受一次采訪中表示：

第一，通往AGI的道路現(xiàn)已清晰可見，AGI預(yù)計將在2025年到來。

第二，雖然模型會貶值，但投入性價比可觀。

第三，大模型不是互聯(lián)網(wǎng)邏輯，而是晶體管的邏輯?；ヂ?lián)網(wǎng)是低門檻，而AI不是。模型的規(guī)模效應(yīng)就像晶體管的摩爾定律一樣，讓大模型擁有極大的擴展性。領(lǐng)先的技術(shù)性是保證用戶粘性和商業(yè)價值的基本要素。

OpenAI則認為，模型即產(chǎn)品，強大的模型最終會解決一切問題。由于模型的規(guī)模效應(yīng)長期存在，模型性能的競爭沒有盡頭，只有維持技術(shù)長期的領(lǐng)先性，才能實現(xiàn)最大的商業(yè)回報。

三、分歧的核心，還是“錢”

其實，最根本的問題還是出現(xiàn)在”錢“上。尤其當付出與回報的比例越來越小，雙方產(chǎn)生分歧是意料之中的事。

落到具體環(huán)節(jié)上，微軟對模型表態(tài)的變化，大致可以歸結(jié)為三個原因：

第一，投資OpenAI的性價比正在變低。

正如納德拉所說，當初投資OpenAI，是因為微軟判斷OpenAI在模型上領(lǐng)先其他模型兩年。微軟與OpenAI合作的目的是，將模型技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為自身產(chǎn)品優(yōu)勢，推動云計算業(yè)務(wù)增長。

但現(xiàn)在，情況完全變了。

各家模型的差距越來越小，不僅OpenAI自己的市場份額在下降，給微軟的業(yè)務(wù)價值也越來越低。

根據(jù)微軟三季報數(shù)據(jù)，Azure業(yè)務(wù)增速只有33%，較上季度環(huán)比下降1%。雖然三季度AI收入增長12%，但傳統(tǒng)需求的增長卻放緩了2%。

更打擊市場情緒的是，微軟對Azure 下季度增速的指引是再環(huán)比放緩1~2%。換句話說，AI非但沒能帶動Azure的增速明顯拉升，反而在不斷放緩。

第二，隨著OpenAI野心越來越大，與微軟的競爭正在加大。

據(jù)The Information 報道，今年3月，OpenAI通過銷售其模型的訪問權(quán)限，大約產(chǎn)生了 10 億美元的年化收入。相比之下，今年6月，微軟Azure的OpenAI服務(wù)才剛剛達到了10億美元的年化收入。

也就是說，在API接口的銷售收入上，OpenAI已經(jīng)遙遙領(lǐng)先于微軟。

這背后代表著一個趨勢：微軟的捆綁銷售策略正在失效，越來越多的客戶開始選擇繞開微軟，直接向OpenAI購買產(chǎn)品。

OpenAI還在不斷擴張銷售團隊。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，OpenAI銷售團隊規(guī)模已經(jīng)達到300人，占據(jù)1600名總員工的五分之一。

此外，OpenAI還在不斷更新ChatGPT平臺，向著“超級APP”挺進。隨著業(yè)務(wù)版圖的擴張，OpenAI與微軟的矛盾激化將不可避免。

第三，微軟對模型判斷，或許也受到了亞馬遜的影響。

作為全球第一大云廠商，亞馬遜在AI領(lǐng)域的動作頗為低調(diào)。除了投資Anthropic外，亞馬遜在AI上很少有大動作。

但其實亞馬遜的AI戰(zhàn)略很清晰，就是押注“生成式AI產(chǎn)品化”，將產(chǎn)品和服務(wù)作為發(fā)展的核心，構(gòu)建更易于使用、可訪問的平臺，降低用戶群體使用AI的門檻。

AWS認為，未來生成性AI將更為普遍，不僅僅是一個附加功能，而是成為計算基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。而產(chǎn)品化的必要途徑是，大模型重要性會逐漸降低，不同用途的模型對用戶來說差別不大。

之所以做出這個判斷，是因為亞馬遜CEO安迪·賈西在公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象：

產(chǎn)品開發(fā)的多模型趨勢。

事情是這樣的。起初，安迪·賈西認為幾乎所有人都會選擇Anthropic的Claud模型，因為這是目前市場上性能最優(yōu)的模型之一。

但讓安迪·賈西沒想到的是，生成式AI應(yīng)用的開發(fā)過程中所使用的模型種類也非常多樣化，既有Llama模型、Mistral模型，還有我們的自研模型以及一些自定義模型。

這讓安迪·賈西得出一個判斷：永遠不會有“一統(tǒng)天下的工具”。而顯然，現(xiàn)在微軟也相信了這個判斷。

不過話說回來，表面上看，微軟與OpenAI關(guān)于模型商品化的爭論，只是一個產(chǎn)業(yè)趨勢的判斷。但其實更深層次的問題是，大模型與應(yīng)用之間價值應(yīng)該如何分配。

隨著大模型能力下沉和行業(yè)應(yīng)用演進，二者必然會在不同階段爭奪更多利潤。從這個角度上說，微軟和OpenAI之間出現(xiàn)矛盾只是時間問題。