隨著經(jīng)濟(jì)全球化的轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)的制造業(yè)模式正在被打破，產(chǎn)業(yè)遷移與全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的解構(gòu)與重組成為必然趨勢(shì)。本文深入探討了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)遷移中的KD模式（半散件組裝與全散件組裝），分析了從SKD到CKD的產(chǎn)業(yè)遷移路徑、產(chǎn)業(yè)控制權(quán)的爭(zhēng)奪、以及這一趨勢(shì)對(duì)中國制造業(yè)的深遠(yuǎn)影響。

背景

一、中國工業(yè)制造體系經(jīng)過幾十年的高速發(fā)展，已經(jīng)形成了極具全球競(jìng)爭(zhēng)力的生態(tài)，具有全球最齊全的工業(yè)門類、鏈條相對(duì)完整、供應(yīng)鏈效率極高等優(yōu)勢(shì)。中國制造業(yè)總產(chǎn)能已占全球1/3以上，其中60-70%供應(yīng)國外市場(chǎng)；

二、經(jīng)濟(jì)全球化不會(huì)終結(jié)，但國家間合作大分工的全球化時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，未來一定會(huì)是全球分布式的，形成你中有我、我中有你，互惠互利的全球化合作模式；

三、中國制造賣全球的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，全球各“大廠”將生產(chǎn)制造基地都全部集中在中國再出口至全球市場(chǎng)的時(shí)代也已經(jīng)結(jié)束；

四、“中國創(chuàng)造、全球制造”的時(shí)代已經(jīng)來臨。中國制造仍然是全球制造中的最重要部分，但不是全部；

五、中國政府關(guān)注實(shí)體經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)、就業(yè)、稅收、出口創(chuàng)匯，但世界各國同樣也關(guān)注這些問題，我們必須平衡好各方利益，才能和諧相處、友好合作。

To B產(chǎn)品走出去

今后除非你的產(chǎn)品是不可替代的，否則某國生產(chǎn)制造全球賣的情況會(huì)非常少，都需要本地化生產(chǎn) 。中國有大量的細(xì)分行業(yè)企業(yè)一直在參與國際產(chǎn)業(yè)鏈的分工合作，如工業(yè)和消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)鏈、油車及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等等，隨著主機(jī)廠（鏈主）生產(chǎn)基地的全球布局以及在關(guān)稅及供應(yīng)鏈安全半徑的雙重作用下，必須跟著在同城/同國家/周邊國家建廠，否則就會(huì)被淘汰出局。

中國具有龐大的市場(chǎng)需求，國際大廠及中國成長(zhǎng)起來的跨國公司仍然會(huì)將市場(chǎng)重心和針對(duì)中國市場(chǎng)的生產(chǎn)制造基地放在中國。所以參與國際供應(yīng)鏈合作的中國供應(yīng)鏈企業(yè)也將會(huì)逐步演變成總部在中國、主要研發(fā)中心在中國、針對(duì)中國市場(chǎng)的制造基地在中國、核心/關(guān)鍵零部件和材料制造在中國、產(chǎn)品交付端在全球各地的跨國經(jīng)營(yíng)模式。

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我認(rèn)為，未來的十年是中國企業(yè)演變成“國際化跨國公司”的快速成長(zhǎng)期。過去是國際大廠進(jìn)入中國讓中國供應(yīng)鏈與國際水平同步，未來是中國企業(yè)主動(dòng)走出去繼續(xù)與世界同步甚至超越。同時(shí)，中間品出口至全球各國一定會(huì)快速增長(zhǎng)，也會(huì)給中國企業(yè)帶來更豐厚的利潤(rùn)并實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

供應(yīng)鏈逐步實(shí)現(xiàn)“銷地產(chǎn)”

供應(yīng)鏈集中在中國且鏈條相對(duì)完整的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)“銷地產(chǎn)”，除了簡(jiǎn)單快消品以外，任何國家和經(jīng)濟(jì)體都不太歡迎直接進(jìn)口，所以多少都會(huì)有一些關(guān)稅壁壘或非關(guān)稅壁壘，更何況商品除了性價(jià)比外還有如適應(yīng)本地化使用習(xí)慣、售后服務(wù)等因素。所以要想擴(kuò)大、穩(wěn)固市場(chǎng)占有率，最好的方法就是實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)——“銷地產(chǎn)”，而不是以低價(jià)優(yōu)勢(shì)外貿(mào)出口。

中國的許多產(chǎn)業(yè)已經(jīng)非常成熟，也陷入了虧本競(jìng)爭(zhēng)的惡性“內(nèi)卷”，但對(duì)于世界上許多國家而言這些產(chǎn)業(yè)還是空白，如黑白家電/小家電、家裝建材、照明燈具、低壓電器等等，有條件的企業(yè)應(yīng)利用中國強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)去發(fā)展中國家、新興市場(chǎng)國家建立組裝生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)“銷地產(chǎn)”，中國改革開放后大量的外國產(chǎn)品也是通過這種方式進(jìn)入中國市場(chǎng)的，通常成套零件/散件進(jìn)口關(guān)稅會(huì)比整機(jī)進(jìn)口低很多，SKD/CKD出口所獲取的利潤(rùn)也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于成品出口的利潤(rùn)。

1. 產(chǎn)業(yè)遷移：SKD→CKD揭示全球價(jià)值鏈解構(gòu)重組

1）產(chǎn)業(yè)遷移的階梯性滲透

SKD階段（2010年代）

本質(zhì)：勞動(dòng)力套利型遷移

發(fā)展中國家通過進(jìn)口半成品（SKD）完成終端組裝，利用本地廉價(jià)勞動(dòng)力替代中國裝配環(huán)節(jié)（如越南手機(jī)廠工人薪資僅為珠三角1/3），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈末端遷移。

典型場(chǎng)景：

• 印度莫迪政府”分階段制造計(jì)劃”（PMP）要求SKD組裝比例逐年提升
• 非洲傳音模式：中國主板+本地組裝，規(guī)避非洲國家35%整機(jī)關(guān)稅

CKD階段（2020年代）

本質(zhì)：技術(shù)擴(kuò)散型遷移

接收國要求拆解核心模組（如主板CKD拆分PCB光板與電子料），倒逼本地建立二級(jí)供應(yīng)鏈（如土耳其已形成SMT貼片集群），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈腰部遷移。

典型案例：

• 墨西哥《美墨加協(xié)定》迫使中國車企以CKD模式出口零部件
• 巴西要求消費(fèi)電子企業(yè)本地生產(chǎn)PCB基板以換取稅收減免

2）產(chǎn)業(yè)控制權(quán)爭(zhēng)奪升級(jí)

• SKD時(shí)代控制點(diǎn)：中國掌握主板設(shè)計(jì)、核心元器件采購、工藝標(biāo)準(zhǔn)制定（如華為海思芯片定義手機(jī)架構(gòu)）
• CKD時(shí)代控制點(diǎn)：接收國通過本地化法規(guī)（如歐盟《電池法案》要求鋰電材料溯源）爭(zhēng)奪供應(yīng)鏈話語權(quán)

2. 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型視角：CKD倒逼中國制造范式革命

1）被迫轉(zhuǎn)型壓力

成本護(hù)城河崩塌

珠三角手機(jī)組裝綜合成本（人工+管理+物流）已達(dá)墨西哥的117%，SKD模式成本優(yōu)勢(shì)喪失

典型案例：東莞某電子廠SKD訂單利潤(rùn)率從2015年18%降至2023年5%，被迫轉(zhuǎn)型做CKD精密連接器

技術(shù)封鎖加劇

CKD拆分倒逼核心技術(shù)暴露：如某國產(chǎn)貼片機(jī)廠商因土耳其客戶要求提供設(shè)備源代碼，面臨技術(shù)逆向風(fēng)險(xiǎn)

2）主動(dòng)轉(zhuǎn)型路徑

向上突破

從”裝配者”轉(zhuǎn)向”標(biāo)準(zhǔn)制定者”：大疆通過自研飛控算法，迫使海外無人機(jī)廠商采購其CKD飛控模塊

橫向延伸

構(gòu)建模塊化技術(shù)包：比亞迪將刀片電池、e平臺(tái)3.0等技術(shù)封裝成CKD解決方案，向豐田等車企輸出

生態(tài)重構(gòu)

打造工業(yè)母機(jī)+工業(yè)軟件雙底座：深圳某SMT設(shè)備商聯(lián)合EDA企業(yè)推出”智能貼片解決方案包”，實(shí)現(xiàn)設(shè)備-工藝-物料數(shù)據(jù)閉環(huán)

3. 戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)框架：中國制造的破局之道

1）技術(shù)卡位戰(zhàn)略

• 核心器件深挖：聚焦IGBT、MEMS傳感器等”卡脖子”領(lǐng)域（如華為哈勃投資思特威CMOS芯片）
• 工藝標(biāo)準(zhǔn)輸出：將中國工廠管理經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為工業(yè)APP（如富士康工業(yè)富聯(lián)推出”熄燈工廠”管理系統(tǒng)）

2）供應(yīng)鏈韌性建設(shè)

近岸化布局

在RCEP區(qū)域構(gòu)建”3小時(shí)供應(yīng)鏈圈”：如立訊精密在越南海防建立連接器-CKD樞紐，實(shí)現(xiàn)華南基地4小時(shí)物料直達(dá)

數(shù)字化穿透

應(yīng)用區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)CKD物料全程追溯：海爾COSMOPlat系統(tǒng)已對(duì)接全球2.3萬家零部件供應(yīng)商

3）商業(yè)模式創(chuàng)新

• 制造即服務(wù)（MaaS）：向CKD客戶提供”設(shè)備租賃+技術(shù)授權(quán)”組合服務(wù)（如先導(dǎo)智能在匈牙利試點(diǎn)鋰電設(shè)備訂閱制）
• 技術(shù)許可銀行：建立專利池向新興市場(chǎng)收取CKD技術(shù)使用費(fèi)（參照高通模式）

結(jié)語

KD模式的普及實(shí)質(zhì)是全球產(chǎn)業(yè)權(quán)力再分配的具象化。中國制造需從”產(chǎn)能輸出”轉(zhuǎn)向”能力輸出”，通過技術(shù)模塊化、服務(wù)產(chǎn)品化、生態(tài)平臺(tái)化重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這不僅是產(chǎn)業(yè)生存之戰(zhàn)，更是塑造新工業(yè)文明形態(tài)的歷史機(jī)遇。唯有將壓力轉(zhuǎn)化為范式革命的動(dòng)力，方能在全球價(jià)值鏈重構(gòu)中掌握主動(dòng)權(quán)。