現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)是個(gè)怎樣的業(yè)務(wù)？本文將帶你一起來(lái)了解下~enjoy~

2015年～2017年現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)轟轟烈烈。

從事現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)的平臺(tái)目前有2693家，主要分布在北京、上海、廣東。 大約有600家P2P平臺(tái)也在從事現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)，占現(xiàn)有P2P平臺(tái)數(shù)量的16%。小貸業(yè)務(wù)是銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管，但是小貸牌照由地方金融辦負(fù)責(zé)發(fā)放，地方金融通過(guò)發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照、使持牌機(jī)構(gòu)可以突破行政區(qū)域的限制做全國(guó)業(yè)務(wù)；目前小貸牌照約250張。銀監(jiān)會(huì)要求小貸的綜合年化利率不得超過(guò)年化36，據(jù)資料全國(guó)符合這個(gè)要求的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)不到10%。

1. 現(xiàn)金貸定義

現(xiàn)金貸是小額現(xiàn)金貸款業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)稱，是消費(fèi)金融領(lǐng)域產(chǎn)品，主要指無(wú)場(chǎng)景、期限短、金額小、沒(méi)有明確用途的信用貸款產(chǎn)品。

怎么理解這個(gè)業(yè)務(wù)定義呢？我們?cè)囍鴱膸讉€(gè)角度對(duì)比理解：

1. 和傳統(tǒng)的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)對(duì)比。現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)具有在線申請(qǐng)、實(shí)時(shí)審批、快速到賬、額度偏小、借款期短等特點(diǎn)?，F(xiàn)金貸借款用途不明確，不需要抵押物，不需要證明還款來(lái)源。
2. 和消費(fèi)分期業(yè)務(wù)對(duì)比。現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)是沒(méi)有特定的消費(fèi)場(chǎng)景和對(duì)應(yīng)的真實(shí)消費(fèi)行為、資金不經(jīng)過(guò)借款人賬戶。
3. 和銀行系消費(fèi)金融產(chǎn)品對(duì)比。銀行的現(xiàn)金貸利率大多年化10%，如果將信用卡分期手續(xù)費(fèi)和滯納金一并算上，一般不超過(guò)18%；而銀行系消費(fèi)金融公司的現(xiàn)金貸利率大約在18%～20%。 市場(chǎng)上的網(wǎng)貸利率越超這個(gè)水平，很多年化200%、甚至600%、1000%。

市場(chǎng)上現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)大多數(shù)是貸款金額500～2000元，貸款時(shí)間7～14天。 對(duì)應(yīng)的是美國(guó)的PayDay Load產(chǎn)品。

美國(guó)Payday Load 產(chǎn)品： 是一種短期的小型無(wú)擔(dān)保貸款。發(fā)薪日貸款時(shí)長(zhǎng)通常為2周，貸款100美元的費(fèi)用通常在15美元左右。

現(xiàn)金貸產(chǎn)品舉例：

點(diǎn)融網(wǎng)旗下的一款小額現(xiàn)金貸“錢急送”產(chǎn)品，該產(chǎn)品在2017年低已經(jīng)下線。

錢急送：額度 500-10000 元,放款期限:7、14、21、28 天,一次性還本付息。借款利息稱低至 0.05%/日。實(shí)測(cè)錢急送：借款 2000 元,7 天后還款 2070.28 元,年費(fèi)率高達(dá) 183.23%((費(fèi)用/借 款金額)/7*365)。

2. 現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)

現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)主要成本有三方面：獲客，壞賬，資金。

2.1 獲客

現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)的模式是高利率覆蓋高壞賬。這個(gè)模式下業(yè)務(wù)量成本關(guān)鍵。自帶流量的現(xiàn)金貸平臺(tái)做得很爽，缺少流量的機(jī)構(gòu)只能花錢買流量。不少流量大的公司都推出貸款產(chǎn)品；像鳳凰網(wǎng)、360、暴風(fēng)、獵豹、無(wú)秘。像導(dǎo)航網(wǎng)站“2345”用流量?jī)?yōu)勢(shì)，推出自己的貸款產(chǎn)品“2345貸款王”。在2017年第三季度，二三四五總營(yíng)收達(dá)到19億元。

現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)獲客主要3種方式：

（1）貸款超市導(dǎo)流

貸款超市（如融360）這類撮合服務(wù)的綜合平臺(tái)是很重要的獲取渠道，其中一個(gè)原因是借貸用戶通常多頭借貸、然后裝太多App就比較煩。

（2）同業(yè)互相導(dǎo)流

同業(yè)導(dǎo)流就是一旦用戶在某個(gè)平臺(tái)注冊(cè)試用后，會(huì)收到多個(gè)平臺(tái)的短信信息推送，或者，在一個(gè)平臺(tái)未審核通過(guò)的用戶信息被轉(zhuǎn)手賣到另一個(gè)平臺(tái)的情況。

（3）廣告投放

廣告投放的渠道很多，包括微信群Q Q群、信用卡社區(qū)、兼職網(wǎng)站、信息流網(wǎng)站、廣點(diǎn)通、安卓應(yīng)用市場(chǎng)等。現(xiàn)金貸平臺(tái)在花錢獲客上一點(diǎn)不手軟，在播放量超20億《白夜追兇》里，錢站約投放了十集創(chuàng)意中插廣告。據(jù)新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道，目前創(chuàng)意中插，最低是90萬(wàn)元起步，一般是100多萬(wàn)一條，高的話能300萬(wàn)，具體價(jià)位取決于網(wǎng)據(jù)的質(zhì)量。

2.2 壞賬

現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)按照一般定義應(yīng)當(dāng)屬于金融業(yè)務(wù)，而有的人認(rèn)為當(dāng)下國(guó)內(nèi)現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)不是金融業(yè)務(wù)、是電商業(yè)務(wù)；因?yàn)榻鹑跇I(yè)務(wù)的核心是風(fēng)險(xiǎn)控制，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)大多是弱風(fēng)控甚至不風(fēng)控，用超高利率沖抵高壞賬的模式，更像是電商業(yè)務(wù)。 據(jù)材料，現(xiàn)金貸行業(yè)壞賬率大約是5%。

現(xiàn)金貸壞賬率5%是什么水平？我們來(lái)感受下。房貸壞賬率是約0.3%、車貸壞賬率是約0.5%、信用卡壞賬率是約1.5%。

2.2.1 風(fēng)控

這個(gè)行業(yè)特別是尾部玩家是比較少風(fēng)控，甚至有的投資人說(shuō)現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)上來(lái)跟我說(shuō)風(fēng)控水平多牛逼的項(xiàng)目我是不看的。有的現(xiàn)金貸公司你問(wèn)它怎么做的風(fēng)控，大概是要實(shí)名、爬通訊錄和通話記錄、綁定銀行卡、有信用卡更好、匹配下第三方（例如同盾）黑名單查下共債，然后差不多就可以放款了。 有些公司買一套風(fēng)控系統(tǒng)雇幾個(gè)運(yùn)維的人就直接搞起，一套風(fēng)控系統(tǒng)，市場(chǎng)價(jià)大約20萬(wàn)，幫調(diào)試好系統(tǒng)教會(huì)操作。

市場(chǎng)上有“螞蟻貸”、“微粒貸貸”產(chǎn)品，這些不是阿里和騰訊的產(chǎn)品、是其他機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品。他們的邏輯是只要你能夠證明阿里借唄、騰訊微粒貸給你的放款了，他們平臺(tái)就給你放貸、不用再太多風(fēng)控、按原來(lái)的多倍利率給你放款。

很多平臺(tái)的風(fēng)控手段之一是設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，有的平臺(tái)稱之為“質(zhì)保計(jì)劃”。這部分資金通常由借款人承擔(dān)，按照經(jīng)平臺(tái)撮合借得資金的一定比例，向平臺(tái)交付款項(xiàng)，由平臺(tái)代為保管；稍規(guī)范的平臺(tái)會(huì)委托存管銀行開立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶。有的平臺(tái)的資金保障方式是購(gòu)買信用保險(xiǎn)，購(gòu)買資金大部分由借款人承擔(dān)，包含在借款手續(xù)費(fèi)中，應(yīng)該在借款合同里注明。

2.2.2 利率

監(jiān)管規(guī)定是不得高于年化36。在實(shí)際中，只有小數(shù)持牌機(jī)構(gòu)達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，大多數(shù)是超高利率。

實(shí)際上，現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)很多都超過(guò)年化300%，不少小平臺(tái)年化700%、800%。 美國(guó)Payday Load年化利率通常在390%到780%之間，最高可達(dá)1000%。 為了回避監(jiān)管年化36的要求，市場(chǎng)上有很多變相的收費(fèi)方式；包括砍頭息、逾期滯納金、各種明目服務(wù)費(fèi)（例如：審核費(fèi)、平臺(tái)管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)、審核通道費(fèi)、信息核驗(yàn)費(fèi)等）

• 砍頭息。就是放款到賬的錢沒(méi)有拿全借貸的錢。 例如，借貸1000元，到賬金額900元；其中100元砍頭息、通常達(dá)到10%。
• 逾期滯納金。有的逾期每天的滯納金是未還金額的1％。

2.2.3 催收

催收平臺(tái)的模式：催收平臺(tái)模式、自營(yíng)模式、信息服務(wù)。催收平臺(tái)，包括：催催寶、賞金獵手、秒催等點(diǎn)對(duì)點(diǎn)接單的催收平臺(tái)。其中，“催天下”這個(gè)催收服務(wù)平臺(tái)公司已獲得3千萬(wàn)pre－A輪融資。據(jù)應(yīng)急中心的檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)各類催收平臺(tái)達(dá)370個(gè)，共發(fā)布催收項(xiàng)目188萬(wàn)個(gè)。按目前各平臺(tái)公布數(shù)據(jù)涉及催收資金1.7萬(wàn)億元、平均催收傭金率超過(guò)24%，注冊(cè)的催熟人數(shù)超過(guò)150萬(wàn)人。 2017年6月以來(lái)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)催收頻次1千余萬(wàn)次，受害人92萬(wàn)人，死亡20余人。

2.3 資金

現(xiàn)金貸公司向銀行要錢的方式：1）通過(guò)信托公司、資管計(jì)劃；2）賣股權(quán)權(quán)益；3）控制或間接控制一家持牌的小貸公司，通過(guò)小貸公司在銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)向銀行拆錢。

這部分就不展開了。

3. 借貸的人

究竟是哪些人需要缺個(gè)幾百1千元需要借款呢。平常我們坐在辦公室拿著不錯(cuò)的收入、漸漸的開始不懂快手的世界、不懂藍(lán)領(lǐng)的生態(tài)；這是一個(gè)弊病。

中智誠(chéng)給現(xiàn)金貸客群的畫像：

• 借款人為廚師、服務(wù)員、理發(fā)師、裝配工人、年輕學(xué)生和小藍(lán)領(lǐng)等；
• 年齡在二三十歲居多
• 大部分人沒(méi)有個(gè)人信用記錄，且無(wú)法辦理信用卡或信貸記錄較差，多數(shù)人不能通過(guò)銀行借貸審核；
• 客戶短期無(wú)收入或收入較低，月收入大部分集中在2000～3000元，
• 借貸頻次高，平均借貸4～10次左右。

趣店和拍拍貸上市資料顯示的數(shù)據(jù)：

• 人群多在三、四線城市
• 人均月收入3000～5000元
• 年齡在18～35歲

4. 共債

現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)是個(gè)怎樣的業(yè)務(wù)？有些人說(shuō)是擊鼓傳花、靠的借新還舊維續(xù)看上去還不算很差的壞賬率；無(wú)論怎樣，共債的情況已經(jīng)很突出。由于現(xiàn)在很多網(wǎng)貸是沒(méi)有上人行征信，沒(méi)法明確統(tǒng)計(jì)究竟共債情況到什么程度。據(jù)材料，預(yù)估共債已是80%甚至90%以上，借款4個(gè)平臺(tái)以上據(jù)說(shuō)超過(guò)50%。

作者：Annie Li （微信公眾賬號(hào)：AnnieLiO），產(chǎn)品經(jīng)理

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