企業(yè)數(shù)字化項(xiàng)目管理的流程大致可以分為哪幾步？或許大致可以分為項(xiàng)目啟動(dòng)、制定計(jì)劃、執(zhí)行任務(wù)、監(jiān)控過程、項(xiàng)目收尾等幾個(gè)步驟。這篇文章里，作者就總結(jié)了數(shù)字化項(xiàng)目管理的流程與模板，一起來看。

一、項(xiàng)目管理概述

從項(xiàng)目管理的項(xiàng)目類型來看，企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目可以分為五大類。其中第一類可能即為第二類的現(xiàn)狀分析和藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段。所以第一類下文模版將不在贅述，第四類較為特殊，后文模版部分適用。

第一類是咨詢設(shè)計(jì)類項(xiàng)目，主要包括數(shù)字化領(lǐng)域的頂層設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、專項(xiàng)研究等咨詢和設(shè)計(jì)相關(guān)工作，不包括系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì)相關(guān)工作，最典型的項(xiàng)目類型包括IT戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目、不涉及開發(fā)實(shí)施的主數(shù)據(jù)規(guī)劃項(xiàng)目等。

第二類是系統(tǒng)開發(fā)類，這也是最常見的企業(yè)數(shù)字化項(xiàng)目類型，覆蓋信息系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)以及利用各類編程語言進(jìn)行開發(fā)實(shí)現(xiàn)的工作，主要包括需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)等內(nèi)容。例如ERP、OA、SRM、CRM、TMS、LIMS等系統(tǒng)的開發(fā)。

第三類是數(shù)據(jù)與集成實(shí)施類，包括對數(shù)據(jù)資源進(jìn)行接入整合、加工處理和開發(fā)利用，通過數(shù)據(jù)分析挖掘?qū)崿F(xiàn)跨業(yè)務(wù)單元的數(shù)據(jù)分析相關(guān)工作，例如ESB、MDM、數(shù)據(jù)中臺和企業(yè)經(jīng)營決策BI等項(xiàng)目。

第四類是運(yùn)維調(diào)整類，以系統(tǒng)運(yùn)行、業(yè)務(wù)應(yīng)用、用戶行為等常態(tài)統(tǒng)計(jì)分析為基礎(chǔ)、開展系統(tǒng)優(yōu)化改造、應(yīng)用敏捷迭代、內(nèi)容更新升級、用戶產(chǎn)品推廣、運(yùn)維管理、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)等工作。

第五類是基礎(chǔ)設(shè)施類，包括基礎(chǔ)設(shè)施類采購，如數(shù)據(jù)庫、路由器、交換機(jī)、光纖、電纜、計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、基礎(chǔ)軟件采購等。

企業(yè)數(shù)字化項(xiàng)目管理的流程，大致分為5個(gè)階段：項(xiàng)目啟動(dòng)、制定計(jì)劃、執(zhí)行任務(wù)、監(jiān)控過程、項(xiàng)目收尾，其中監(jiān)控過程與任務(wù)執(zhí)行相輔相成，形成對項(xiàng)目執(zhí)行過程中的推動(dòng)和控制監(jiān)督。

項(xiàng)目管理可從相關(guān)方、資源、時(shí)間（進(jìn)度）、范圍、成本、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、溝通、資源整合等多項(xiàng)因素思考如何管理。如下圖所示，結(jié)合項(xiàng)目管理包括五大流程，和需關(guān)注的九方面的因素，可通過標(biāo)準(zhǔn)化模板，分析控制影響IT項(xiàng)目的關(guān)鍵性因素。

二、項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化模版

1. 項(xiàng)目啟動(dòng)

1）需求分析報(bào)告模版

需求分析報(bào)告通常由項(xiàng)目需求方創(chuàng)建，例如，財(cái)務(wù)部門想建設(shè)合并報(bào)表系統(tǒng)，IT部門采購硬件設(shè)備等。可根據(jù)項(xiàng)目具體需求選取下述模版大綱內(nèi)容。

① 基礎(chǔ)設(shè)施類

• 基本信息：系統(tǒng)的名稱、建設(shè)的內(nèi)容、必要性分析、建設(shè)模式、用戶數(shù)、最大在線用戶數(shù)、等保等級、部署方式、部署地點(diǎn)、基礎(chǔ)架構(gòu)、內(nèi)外網(wǎng)等
• 系統(tǒng)現(xiàn)狀：軟件產(chǎn)品現(xiàn)狀、硬件產(chǎn)品現(xiàn)狀（服務(wù)器、存儲、專用設(shè)備）
• 需求分析：系統(tǒng)部署方案、軟件需求說明、硬件需求說明（服務(wù)器、存儲、專用設(shè)備）
• 軟硬件需求匯總清單：軟件產(chǎn)品匯總清單、硬件產(chǎn)品匯總清單

② 數(shù)據(jù)與集成實(shí)施類

主要依據(jù)：說明本期需求的支撐依據(jù)，如依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和宏觀政策與相關(guān)制度等。

業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀，從公司有關(guān)要求、數(shù)據(jù)應(yīng)用及展示存在的問題、業(yè)務(wù)需求本身和業(yè)務(wù)面臨形勢出發(fā)，總體描述業(yè)務(wù)現(xiàn)狀。

必要性：詳細(xì)描述本期數(shù)據(jù)應(yīng)用的總體必要性。詳細(xì)描述本期數(shù)據(jù)展示的總體必要性。

效益分析：描述建設(shè)數(shù)據(jù)應(yīng)用后為企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)效益、管理效益、社會效益，對項(xiàng)目效益進(jìn)行定量或定性說明。

• 經(jīng)濟(jì)效益：包括直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)采取定量為主、定性為輔的原則，重點(diǎn)從提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長、成本節(jié)約、損耗降低等方面收集各種歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前數(shù)據(jù)，進(jìn)行量化。
• 管理效益：從節(jié)約時(shí)間、人力、資源成本、提高工作效率、提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力方面考慮，也可以從信息集成共享、管理模式規(guī)范化、決策支持高效化、業(yè)務(wù)協(xié)同化、綜合服務(wù)便捷化等方面考慮。
• 社會效益：從企業(yè)在行業(yè)信息化中的地位和水平、項(xiàng)目對社會的示范性作用、企業(yè)承擔(dān)的社會責(zé)任和公眾形象、企業(yè)向社會提供的服務(wù)能力等方面說明。如涉及多個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)用需求，需分別描述。

業(yè)務(wù)目標(biāo)：詳細(xì)描述本期數(shù)據(jù)應(yīng)用需求的總體目標(biāo)。詳細(xì)描述本期數(shù)據(jù)展示需求的總體目標(biāo)。

工作內(nèi)容：詳細(xì)描述該本數(shù)據(jù)應(yīng)用的業(yè)務(wù)內(nèi)容。

用戶說明：詳細(xì)描述數(shù)據(jù)應(yīng)用在公司總部，各部門、公司各單位的應(yīng)用情況。

工作步驟：本業(yè)務(wù)包括XXXX、XXXX、XXXX等X個(gè)工作步驟，詳細(xì)描述每個(gè)步驟的工作內(nèi)容。

關(guān)鍵技術(shù)及方法：描述本數(shù)據(jù)應(yīng)用所使用的關(guān)鍵技術(shù)及方法等。

數(shù)據(jù)需求及獲取方式：描述建設(shè)本數(shù)據(jù)應(yīng)用所涉及的專業(yè)及數(shù)據(jù)來源。

預(yù)期成果：描述本數(shù)據(jù)應(yīng)用所產(chǎn)生的預(yù)期成果等。

實(shí)施范圍：描述本數(shù)據(jù)應(yīng)用的范圍。

③ 系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施類

項(xiàng)目背景概述：簡要說明項(xiàng)目建設(shè)背景及概況。

主要依據(jù)：說明本期需求的支撐依據(jù)，如依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和宏觀政策與相關(guān)制度等。

系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀：對于續(xù)建和改造的系統(tǒng)需求，詳細(xì)描述業(yè)務(wù)系統(tǒng)歷史建設(shè)情況，包括歷年系統(tǒng)的建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、應(yīng)用范圍等方面。對于新建系統(tǒng)，無需描述本章節(jié)。

必要性分析：結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀，從公司有關(guān)要求、業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用存在的問題、業(yè)務(wù)需求本身和業(yè)務(wù)面臨形勢出發(fā)，論證項(xiàng)目的必要性。

效益分析：概述項(xiàng)目建設(shè)能帶來的效益，建議從經(jīng)濟(jì)效益、基層減負(fù)、提高效率、提高安全性等角度進(jìn)行描述。

項(xiàng)目目標(biāo)：提出本期信息系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)。

系統(tǒng)總體架構(gòu)：根據(jù)技術(shù)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范展現(xiàn)系統(tǒng)的總體架構(gòu)。

技術(shù)選型：填寫項(xiàng)目主要技術(shù)選型。

投資預(yù)估：本項(xiàng)目建設(shè)預(yù)估投資需求xx萬元。其中系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)集成開發(fā)費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)集成實(shí)施費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%。項(xiàng)目資本性支出xx萬元，包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)費(fèi)、系統(tǒng)集成開發(fā)費(fèi)；成本性支出xx萬元，包括系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)、系統(tǒng)集成實(shí)施費(fèi)。

業(yè)務(wù)需求：

• 業(yè)務(wù)總體情況：結(jié)合公司管理要求及當(dāng)前業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，描述該項(xiàng)業(yè)務(wù)總體情況。
• 本期信息化建設(shè)需求：根據(jù)該項(xiàng)業(yè)務(wù)需求，得出本期新增信息化建設(shè)需求，并概括描述。

業(yè)務(wù)需求描述：分細(xì)項(xiàng)描述本期新增信息化建設(shè)業(yè)務(wù)需求。

業(yè)務(wù)流程（非必填項(xiàng)，如該項(xiàng)業(yè)務(wù)非流程性業(yè)務(wù)，則不必填寫）：對于較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)，描述該項(xiàng)業(yè)務(wù)的完整業(yè)務(wù)流程，詳細(xì)描述各業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)的業(yè)務(wù)步驟、業(yè)務(wù)信息、責(zé)任單位、責(zé)任部門及責(zé)任崗位等。

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：描述業(yè)務(wù)步驟所涉及的業(yè)務(wù)信息對應(yīng)的數(shù)據(jù)項(xiàng)。

業(yè)務(wù)應(yīng)用情況 （非必填項(xiàng)，如該項(xiàng)業(yè)務(wù)非流程性業(yè)務(wù)，則不必填寫）：描述該項(xiàng)業(yè)務(wù)各層級使用人數(shù)、使用頻率等。

業(yè)務(wù)功能清單：從BPR業(yè)務(wù)流程的三級到五級流程細(xì)分落地到業(yè)務(wù)功能。

集成需求：描述本系統(tǒng)需從其他系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)內(nèi)容，包括獲取或推送。

實(shí)施范圍：說明本期系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)施單位范圍。例：本期系統(tǒng)實(shí)施范圍涉及集團(tuán)/BU/部門。

其他需求：結(jié)合業(yè)務(wù)應(yīng)用需求，描述系統(tǒng)性能與可靠性、信息安全、應(yīng)用及運(yùn)行監(jiān)控、可維護(hù)性、易用性、系統(tǒng)災(zāi)備設(shè)計(jì)等方面的需求。

前期建設(shè)成果：對于續(xù)建、改造的信息化項(xiàng)目，已有前期建設(shè)成果的，應(yīng)將相關(guān)設(shè)計(jì)文檔合并打包，做為本報(bào)告附件，包括并不限于：《可行性研究報(bào)告》、《需求分析報(bào)告》、《需求規(guī)格說明書》、《概要設(shè)計(jì)說明書》、《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》等。

2）項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用測算

① 系統(tǒng)開發(fā)WBS工作量（傳統(tǒng)的需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)及功能開發(fā)工作）

wbs的工作表內(nèi)容要與可研保持一致：

• 業(yè)務(wù)需求最多分解到二級
• 一級業(yè)務(wù)項(xiàng)：以建設(shè)目標(biāo)為向?qū)?，按系統(tǒng)開發(fā)工作的子項(xiàng)進(jìn)行拆分
• 二級業(yè)務(wù)項(xiàng)：WBS拆分要以完成上級的工作任務(wù)為依據(jù)，充分考慮到系統(tǒng)開發(fā)工作的范圍和對象，按照100%原則逐層拆分
• 狀態(tài)：該二級業(yè)務(wù)項(xiàng)屬于新增工作還是完善工作
• 業(yè)務(wù)描述：描述最小層級的業(yè)務(wù)項(xiàng)內(nèi)容
• 補(bǔ)充說明：針對業(yè)務(wù)描述中的特殊情況進(jìn)行補(bǔ)充說明

② 系統(tǒng)集成WBS工作量

下表內(nèi)容要與可研保持一致：

• 系統(tǒng)名稱：需集成系統(tǒng)名稱
• 集成狀態(tài)：表示對端系統(tǒng)是否首次與本端系統(tǒng)集成，“新增”表示是首次與本端系統(tǒng)集成；“非新增”表示不是首次與本端系統(tǒng)集成
• 數(shù)據(jù)內(nèi)容：本期集成的內(nèi)容
• 根據(jù)最新工作量度量規(guī)范，系統(tǒng)集成工作僅計(jì)算兩系統(tǒng)之間集成費(fèi)用
• 集成開發(fā)：按人天和職級計(jì)算
• 集成實(shí)施：按人天和職級計(jì)算

③ 數(shù)據(jù)工程WBS工作量

下表內(nèi)容要與立項(xiàng)保持一致：

• 工作類型：包括數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)上傳、數(shù)據(jù)下發(fā)、數(shù)據(jù)盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)資源目錄構(gòu)建、數(shù)據(jù)質(zhì)量治理、數(shù)據(jù)產(chǎn)品（應(yīng)用）研發(fā)及實(shí)施（包括數(shù)據(jù)應(yīng)用和展示）等工作類型
• 工作任務(wù)：工作過程或工程內(nèi)容為向?qū)?，按?shí)際工作過程進(jìn)行拆分，WBS拆分要以完成上級的工作任務(wù)為依據(jù)，充分考慮到數(shù)據(jù)工程的范圍和對象，按照100%原則逐層拆分
• 工作任務(wù)描述：描述最小層級的工作任務(wù)內(nèi)容
• 預(yù)計(jì)投入總?cè)藬?shù)（人）：輸入最小層級需投入所有實(shí)施單位的預(yù)期投入總?cè)藛T數(shù)量（填寫整數(shù)）
• 預(yù)計(jì)投入總天數(shù)（天）：輸入最小層級需投入所有實(shí)施單位的預(yù)期投入總工期，單位為工作日（填寫整數(shù)）
• 工程范圍：羅列最小層級的工程范圍，必填

3）可研報(bào)告模板（根據(jù)一定的采購金額適用復(fù)雜版和簡版）

① 開發(fā)實(shí)施類（復(fù)雜版）

內(nèi)容一：總論（簡要說明項(xiàng)目建設(shè)背景及概況）

主要依據(jù)：提供與本項(xiàng)目建設(shè)直接相關(guān)的文件、業(yè)務(wù)部門年度工作重點(diǎn)等依據(jù)。簡要寫明依據(jù)文件的相關(guān)信息。

必要性分析：結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀，從三方面論證項(xiàng)目建設(shè)必要性：

1. 公司有關(guān)要求
2. 業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用存在的問題
3. 當(dāng)前業(yè)務(wù)對數(shù)字化支撐的必要性和業(yè)務(wù)面臨形勢

效益分析：結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀，分析項(xiàng)目建設(shè)可能產(chǎn)生的效益。建議從經(jīng)濟(jì)效益、基層減負(fù)、提高效率、提高安全性等方面進(jìn)行描述。

內(nèi)容二：建設(shè)現(xiàn)狀

系統(tǒng)現(xiàn)狀：描述業(yè)務(wù)職能現(xiàn)狀，支撐業(yè)務(wù)職能所對應(yīng)信息系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀，建設(shè)歷程等。

應(yīng)用現(xiàn)狀及成效：（描述系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀，業(yè)務(wù)職能與應(yīng)用功能對應(yīng)關(guān)系，應(yīng)用成效等）目前，xxx系統(tǒng)注冊用戶達(dá)xxx人，并發(fā)用戶達(dá)xxx人，完成了xxx、xxx等工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了xxx、xxx等業(yè)務(wù)目標(biāo)。

系統(tǒng)集成現(xiàn)狀：目前，系統(tǒng)與xxx、xxx、xxx等xx個(gè)相關(guān)系統(tǒng)集成。

部署環(huán)境現(xiàn)狀：系統(tǒng)部署應(yīng)用服務(wù)分別部署在xxx、xxx，數(shù)據(jù)服務(wù)存儲部署在xxx。

內(nèi)容三：項(xiàng)目需求分析

業(yè)務(wù)需求內(nèi)容（說明：針對每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)營需求，在需求后標(biāo)明工作類型，工作類型包括：系統(tǒng)優(yōu)化改造、應(yīng)用上云、應(yīng)用敏捷迭代和其它信息支撐等。如該項(xiàng)需求為開發(fā)任務(wù)，則填寫一級功能點(diǎn)名稱 ）

業(yè)務(wù)總體情況：……

本期數(shù)字化建設(shè)需求：主要為支撐xxx（一級業(yè)務(wù)運(yùn)營需求1）的新增/完善需求，包括：

• 二級運(yùn)營需求1
• 二級運(yùn)營需求2
• ……

集成需求：本項(xiàng)目需完成與xxx、xxx、xxx系統(tǒng)的集成，設(shè)計(jì)xx接口，采用xx技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

非功能需求：系統(tǒng)應(yīng)滿足如下非功能性要求：滿足系統(tǒng)7×24小時(shí)業(yè)務(wù)無間斷，穩(wěn)定可靠運(yùn)行。其他需求，滿足性能與可靠性、應(yīng)用及運(yùn)行監(jiān)控、可維護(hù)性、易用性相關(guān)要求。

內(nèi)容四：建設(shè)方案

項(xiàng)目目標(biāo)：分析各方的實(shí)際需要，確定數(shù)字化項(xiàng)目所達(dá)到的目標(biāo)。

工作任務(wù)：完成業(yè)務(wù)運(yùn)營需求1（與業(yè)務(wù)運(yùn)營需求1保持一致）建設(shè)，信息系統(tǒng)應(yīng)具備：

應(yīng)用上云：系統(tǒng)應(yīng)用上云是指把系統(tǒng)應(yīng)用遷移到云平臺的工作。包含平臺和業(yè)務(wù)系統(tǒng)配合支撐工作，包括前期調(diào)研、制定遷移方案、服務(wù)器準(zhǔn)備及配置、切換前應(yīng)用系統(tǒng)測試、系統(tǒng)切換、切換后應(yīng)用系統(tǒng)測試、業(yè)務(wù)應(yīng)用并軌、業(yè)務(wù)應(yīng)用單軌等工作。

性能優(yōu)化：系統(tǒng)性能優(yōu)化主要指為了解決業(yè)務(wù)響應(yīng)耗時(shí)較長、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)不合理、系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、業(yè)務(wù)運(yùn)行健壯性不足等問題，針對存儲、主機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、網(wǎng)絡(luò)等方面的調(diào)優(yōu)工作。具體工作包括需求調(diào)研、分析診斷、方案測試和優(yōu)化實(shí)施。

集成工作：完成與xxx、xxx、xxx系統(tǒng)的集成開發(fā)與實(shí)施工作。

實(shí)施范圍：按照x級部署方式，完成在xxx部門的實(shí)施工作。

系統(tǒng)架構(gòu)：系統(tǒng)在原有系統(tǒng)基礎(chǔ)上基于公司現(xiàn)有開發(fā)平臺開發(fā)，技術(shù)方案遵循現(xiàn)有系統(tǒng)架構(gòu)。系統(tǒng)應(yīng)在支持xxxxxx的基礎(chǔ)上，支持xxxxx。具體各架構(gòu)詳細(xì)章節(jié)描述在概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)中體現(xiàn)。

技術(shù)路線：明確主要技術(shù)選型，開發(fā)平臺選型等。

項(xiàng)目進(jìn)度：項(xiàng)目總工期x個(gè)月。其中，設(shè)計(jì)開發(fā)工期x個(gè)月，實(shí)施工期x個(gè)月。開發(fā)和實(shí)施存在并行開展工作情況。（注意：工期、人員數(shù)量的安排應(yīng)與WBS表中所列的需求分析、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)實(shí)施的預(yù)估人天數(shù)相吻合）

項(xiàng)目管理：項(xiàng)目組織、項(xiàng)目會議、項(xiàng)目培訓(xùn)等。

內(nèi)容五：建設(shè)方案估算書

概述：針對項(xiàng)目概況、工作內(nèi)容、主要設(shè)計(jì)特點(diǎn)等，按照有關(guān)要求，對項(xiàng)目建設(shè)過程中的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行估算，確定項(xiàng)目總體投資。

編織原則和依據(jù)：

1. 根據(jù)項(xiàng)目劃分和軟件開發(fā)成本度量方法、過程及原則，進(jìn)一步核實(shí)投資估算費(fèi)用。
2. 軟件設(shè)計(jì)及開發(fā)費(fèi)用綜合工日單價(jià)參考數(shù)字化項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列，咨詢設(shè)計(jì)類工作按x元/人天計(jì)列，系統(tǒng)設(shè)計(jì)及開發(fā)類工作按x元/人天計(jì)列，集成實(shí)施類工作按x元/人天計(jì)列，業(yè)務(wù)運(yùn)營類工作按x元/人天計(jì)列，數(shù)據(jù)產(chǎn)品（應(yīng)用）研發(fā)類工作按x元/人天計(jì)列。

投資分析：本項(xiàng)目建設(shè)總投資xx萬元。其中咨詢設(shè)計(jì)費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%，系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)集成開發(fā)費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)集成實(shí)施費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%，業(yè)務(wù)運(yùn)營費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%，數(shù)據(jù)工程費(fèi)xx萬元，占投資比例xx%。項(xiàng)目資本性支出xx萬元，包括咨詢設(shè)計(jì)費(fèi)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)費(fèi)、系統(tǒng)集成開發(fā)費(fèi)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品（應(yīng)用）研發(fā)費(fèi)；成本性支出xx萬元，包括系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)、系統(tǒng)集成實(shí)施費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)營費(fèi)、其他數(shù)據(jù)工程費(fèi)。

經(jīng)濟(jì)性與財(cái)務(wù)合規(guī)性：按照要求，對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性與財(cái)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行分析并自評價(jià)。

投資估算表

② 數(shù)據(jù)與集成實(shí)施類（簡版）

項(xiàng)目概述：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類別、項(xiàng)目申報(bào)單位、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間。

項(xiàng)目必要性：1.主要依據(jù)：提供與本項(xiàng)目建設(shè)直接相關(guān)文件、業(yè)務(wù)部門年度工作重點(diǎn)等依據(jù)。寫明依據(jù)文件的名稱、文號等信息。2.業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及存在問題：描述業(yè)務(wù)職能現(xiàn)狀，支撐業(yè)務(wù)職能所對應(yīng)信息系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀，建設(shè)歷程等，分析存在問題。3.必要性：結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀，論證項(xiàng)目建設(shè)必要性：1）公司有關(guān)要求；2）業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用存在的問題；3）當(dāng)前業(yè)務(wù)對信息化支撐的必要性和業(yè)務(wù)面臨形勢。

項(xiàng)目目標(biāo)和范圍：1.業(yè)務(wù)需求：逐項(xiàng)描述業(yè)務(wù)需求（數(shù)據(jù)展示類描述需建設(shè)主題，數(shù)據(jù)應(yīng)用類描述需建設(shè)場景），各主題/場景內(nèi)容應(yīng)與需求分析報(bào)告保持一致。2.項(xiàng)目目標(biāo)：分析各方的實(shí)際需要，確定信息化項(xiàng)目所達(dá)到的目標(biāo)。3.實(shí)施范圍：按照x級部署方式。

實(shí)施方案：1.建設(shè)內(nèi)容：完成xxx、xxx、xxx等x個(gè)主題/場景的建設(shè)。（與業(yè)務(wù)需求保持一致，并在附表-2中列出項(xiàng)目主題/場景功能清單。）２.集成工作：完成與xxx、xxx、xxx系統(tǒng)的集成開發(fā)與實(shí)施工作。３.架構(gòu)遵從：滿足公司微應(yīng)用微服務(wù)建設(shè)技術(shù)要求，滿足公司最新版本統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型要求，系統(tǒng)基于公司現(xiàn)有開發(fā)平臺開發(fā)，技術(shù)方案遵循業(yè)務(wù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)、安全架構(gòu)五大架構(gòu)設(shè)計(jì)原則。系統(tǒng)應(yīng)在支持互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議xxxx的基礎(chǔ)上，支持互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議xxxx同時(shí)支持xxxx終端。

項(xiàng)目投資估算：總投資、資本性、成本性。

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性與財(cái)務(wù)合規(guī)性：對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性與財(cái)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行分析。

效益分析：結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀，分析項(xiàng)目建設(shè)可能產(chǎn)生的效益。建議從經(jīng)濟(jì)效益、基層減負(fù)、提高效率、提高安全性等方面進(jìn)行描述。

4）項(xiàng)目合同文檔

根據(jù)各公司的采購合同要求，包含采購內(nèi)容、采購價(jià)格、采購數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、發(fā)票規(guī)范和內(nèi)容、付款方式、交貨方式/時(shí)間/地點(diǎn)、驗(yàn)收及檢測、違約責(zé)任、合同期限、通知、一般性條款、合規(guī)附錄等內(nèi)容。

2. 制定計(jì)劃

1）工作任務(wù)分解模板

確定細(xì)分任務(wù)內(nèi)容、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、進(jìn)行備注、列問題清單。

2）IT項(xiàng)目進(jìn)度看板

以典型的瀑布式開發(fā)項(xiàng)目為例，根據(jù)下列階段細(xì)化各階段的工作內(nèi)容，更新項(xiàng)目進(jìn)度。

階段一（項(xiàng)目立項(xiàng)）：初步需求明確、供應(yīng)商篩選、投委會（如需要）、采購委員會（如需要）、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與招投標(biāo)（如需要）、合同準(zhǔn)備與簽署；階段二（業(yè)務(wù)調(diào)研）：業(yè)務(wù)需求調(diào)研、業(yè)務(wù)流程調(diào)研、項(xiàng)目藍(lán)圖確認(rèn)、詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔確認(rèn)（如需要）、系統(tǒng)原型確認(rèn)（如需要）；階段三（實(shí)施與部署）：定制化開發(fā)、系統(tǒng)部署與測試、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)遷移（如需要）、系統(tǒng)功能培訓(xùn)；階段四（試運(yùn)行）：系統(tǒng)試運(yùn)行上線、試點(diǎn)油站運(yùn)行（如需要）、功能優(yōu)化；階段五（上線與驗(yàn)收）：系統(tǒng)正式割接上線、功能優(yōu)化、項(xiàng)目驗(yàn)收。

3）會議安排模板

根據(jù)raci原則，明確參會主題、內(nèi)容和目的，明確相關(guān)人員在會議中的定位。

3. 監(jiān)控過程

1）問題清單

如下圖典型的系統(tǒng)開發(fā)問題清單。

4. 項(xiàng)目收尾

如圖為內(nèi)部的項(xiàng)目驗(yàn)收模版，較為簡單，可根據(jù)企業(yè)需要進(jìn)行擴(kuò)展。