下面這篇文章是筆者整理分享的關(guān)于在詢(xún)價(jià)招標(biāo)環(huán)節(jié)中，主要的設(shè)計(jì)思路和流程的相關(guān)內(nèi)容，有想要了解的同學(xué)可以進(jìn)來(lái)看看哦！

今天分享一下關(guān)于在詢(xún)價(jià)招標(biāo)環(huán)節(jié)中，主要的設(shè)計(jì)思路和流程。在開(kāi)始之前，先簡(jiǎn)單引述介紹一下采購(gòu)業(yè)務(wù)中常見(jiàn)的詢(xún)價(jià)術(shù)語(yǔ)。

實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中，生產(chǎn)部門(mén)總是想要最優(yōu)質(zhì)的的物料，銷(xiāo)售部門(mén)總是想要最低廉的價(jià)格。面對(duì)不同的需求，采購(gòu)需要堅(jiān)持用合理的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)匹配的物料，并以此為原則與利益相關(guān)方進(jìn)行溝通，并最終達(dá)成一致。

在詢(xún)價(jià)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)常會(huì)用到四個(gè)術(shù)語(yǔ)，分別是：RFI、RFQ、RFP和RFB。

• RFI（Request for Information）信息邀請(qǐng)書(shū)：用來(lái)取得產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)或供應(yīng)商一般信息的請(qǐng)求文件。RFI是一種非正式的詢(xún)問(wèn)信息或者調(diào)查價(jià)格的方式，不是正式詢(xún)價(jià)，不代表供應(yīng)商在提供產(chǎn)品、價(jià)格等信息后會(huì)有真實(shí)的業(yè)務(wù)跟進(jìn)。例如，采購(gòu)需要對(duì)某個(gè)品類(lèi)的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查以編制來(lái)年的預(yù)算時(shí)，可以使用RFI明確詢(xún)價(jià)的目的。
• RFQ（Request for Quotation）報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)：用來(lái)取得供應(yīng)商對(duì)甲方所需產(chǎn)品或服務(wù)的承諾的請(qǐng)求文件。RFQ是一種正式的詢(xún)價(jià)文件。在RFQ中，采購(gòu)需要對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)提出具體的數(shù)量、時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期等要求。而供應(yīng)商的書(shū)面回復(fù)受法律約束，不得隨意更改。例如，在接到采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，采購(gòu)需要通過(guò)RFQ完成比價(jià)，把訂單發(fā)給最優(yōu)供應(yīng)商。
• RFP（Request for Proposal）方案邀請(qǐng)書(shū)：采購(gòu)要求供應(yīng)商提供最優(yōu)解決方案的請(qǐng)求文件。采購(gòu)?fù)ǔ?huì)將需要解決的問(wèn)題或者模糊的需求提交給供應(yīng)商，由供應(yīng)商提出設(shè)計(jì)方案或選型方案，再與需求部門(mén)一起評(píng)價(jià)哪種方案最可行而且價(jià)格最低。如果沒(méi)有合適的方案，采購(gòu)就不需要對(duì)供應(yīng)商提供的方案承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)。例如，在一輪LED照明電路板的設(shè)計(jì)方案評(píng)比中，其他供應(yīng)商都提出用5顆LED燈珠才能達(dá)到照明要求，只有一家供應(yīng)商提出用4顆LED燈珠的方案，因此它的報(bào)價(jià)也是最低的。經(jīng)甲方的設(shè)計(jì)人員評(píng)估，該方案可行，該供應(yīng)商隨即中標(biāo)。
• RFB（Request for Bid）投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)：采購(gòu)向所有被邀請(qǐng)參與投標(biāo)的供應(yīng)商保證招標(biāo)公平性的文件。RFB是對(duì)供應(yīng)商和采購(gòu)方都有約束力的投標(biāo)請(qǐng)求。公司必須具備完善的、透明的招標(biāo)流程，而且已經(jīng)定義了產(chǎn)品規(guī)范書(shū)和工作說(shuō)明書(shū)。一般在金額較大、政府或企業(yè)強(qiáng)制要求的情況下，采購(gòu)才會(huì)選用RFB，因?yàn)槠浜臅r(shí)長(zhǎng)、缺乏靈活性。例如，在大型土建招標(biāo)前，企業(yè)為了杜絕貪腐問(wèn)題，往往會(huì)要求采購(gòu)進(jìn)行正規(guī)邀標(biāo)。

當(dāng)理解了上述的幾個(gè)術(shù)語(yǔ)后，便可基于業(yè)務(wù)需求梳理具體的詢(xún)價(jià)和招標(biāo)管理流程及設(shè)計(jì)要點(diǎn)。

一、詢(xún)價(jià)管理

一般詢(xún)報(bào)價(jià)流程為：采購(gòu)員將需要尋源的物料需求信息通過(guò)郵件等方式發(fā)送給相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，供應(yīng)商再通過(guò)郵件回復(fù)報(bào)價(jià)和報(bào)價(jià)單附件，采購(gòu)員收集各供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息進(jìn)行匯總比價(jià)后提交審批。

通過(guò)SRM協(xié)同流程為：采購(gòu)員在SRM系統(tǒng)上創(chuàng)建詢(xún)價(jià)單或者引用需求轉(zhuǎn)詢(xún)價(jià)單，選擇已配置好的詢(xún)價(jià)模板、需求物料信息及相應(yīng)供應(yīng)商后發(fā)布詢(xún)價(jià)單。供應(yīng)商接收詢(xún)價(jià)單后再線(xiàn)上報(bào)價(jià)回復(fù)采購(gòu)方，采購(gòu)員通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)或核價(jià)等操作。

詢(xún)價(jià)過(guò)程中，如果因?yàn)椴少?gòu)方的報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)信息不完整，常常會(huì)導(dǎo)致選擇的供應(yīng)商并非最優(yōu)，因此在發(fā)布報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)時(shí)，通常需包含以下信息：

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• 報(bào)價(jià)有效期和報(bào)價(jià)截止日：報(bào)價(jià)有效期是由供應(yīng)商提交給采購(gòu)，用來(lái)決定中標(biāo)價(jià)格的有效期限。例如，供應(yīng)商提供了一份價(jià)格很低的鋼材報(bào)價(jià)單并明確告知報(bào)價(jià)有效期是30天，但由于種種原因，采購(gòu)在30天后才發(fā)出訂單。在這段時(shí)間，由于鋼材價(jià)格上漲，供應(yīng)商無(wú)法維持之前的報(bào)價(jià)，于是提出漲價(jià)。因報(bào)價(jià)有效期已過(guò)，采購(gòu)只能接受。報(bào)價(jià)截止日是供應(yīng)商向采購(gòu)提交報(bào)價(jià)的截止日。如果供應(yīng)商未能在報(bào)價(jià)截止日前提交報(bào)價(jià)，則被視為退出。但是在實(shí)際工作中，經(jīng)常會(huì)有供應(yīng)商在報(bào)價(jià)截止日過(guò)后報(bào)出比其他各家都低的價(jià)格，此時(shí)采購(gòu)應(yīng)該怎么辦呢？筆者建議，遇到這種情況時(shí)，采購(gòu)不要自己做決定，一定要向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，由領(lǐng)導(dǎo)或者團(tuán)隊(duì)集體決定。
• 對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)要求：政府對(duì)特殊行業(yè)有資質(zhì)要求，例如，土建招標(biāo)需要供應(yīng)商提供建筑資質(zhì)，電控柜招標(biāo)需要供應(yīng)商提供配電資質(zhì)，化學(xué)品招標(biāo)需要供應(yīng)商提供危化品經(jīng)營(yíng)許可。一些行業(yè)會(huì)有特殊的質(zhì)量體系要求，例如，汽車(chē)行業(yè)要求制造商通過(guò)IATF16949認(rèn)證，醫(yī)療器械行業(yè)要求制造商通過(guò)ISO13485認(rèn)證，一般制造業(yè)要求制造商通過(guò)ISO9001認(rèn)證。對(duì)于MRO類(lèi)物資，有些公司根據(jù)自身需要，可能會(huì)要求供應(yīng)商是原廠或者具備代理資質(zhì)。
• 商品描述和需求信息：商品描述說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單，說(shuō)復(fù)雜也復(fù)雜。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)品，采購(gòu)只要知道品牌和規(guī)格即可。但是，定制件往往涉及圖紙或功能要求。在詢(xún)價(jià)階段，設(shè)計(jì)工程師常常沒(méi)有完成圖紙或者材料清單（Bill Of Material，BOM），采購(gòu)只能依靠功能描述讓供應(yīng)商報(bào)價(jià)。采購(gòu)要在報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)中盡可能完整地描述需求信息，包括樣件數(shù)量和需求時(shí)間，量產(chǎn)開(kāi)始時(shí)間和爬坡計(jì)劃，年度采購(gòu)峰值和最小值，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間和產(chǎn)品生命周期總量等。
• 項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)是對(duì)甲方需求信息的進(jìn)一步明確，包括樣品的圖紙和BOM何時(shí)完成，樣品的模具何時(shí)開(kāi)具，樣品何時(shí)提交，模具多久完成修改，量產(chǎn)條件何時(shí)具備等。
• 賬期：賬期一定要在報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)里寫(xiě)清楚，否則很容易產(chǎn)生爭(zhēng)議。例如，從表面上看，某供應(yīng)商的價(jià)格略低于其他供應(yīng)商，但是在產(chǎn)品定點(diǎn)后它未必會(huì)同意甲方提出的賬期。比較賬期差異后，該供應(yīng)商未必是最優(yōu)選擇。
• 交貨地點(diǎn)和貿(mào)易條款：交貨地點(diǎn)和貿(mào)易條款關(guān)系到物權(quán)轉(zhuǎn)移和物流成本轉(zhuǎn)移。如果不在報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)中寫(xiě)明，有的供應(yīng)商按照出廠價(jià)報(bào)價(jià)，有的供應(yīng)商按照到門(mén)價(jià)報(bào)價(jià)，采購(gòu)就可能會(huì)選錯(cuò)供應(yīng)商。
• 質(zhì)量要求：在新產(chǎn)品的詢(xún)價(jià)階段，采購(gòu)?fù)茈y從設(shè)計(jì)工程師或者質(zhì)量工程師處拿到完整的質(zhì)量要求。這就要求采購(gòu)在報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)中詳盡地描述外購(gòu)件的使用環(huán)境、使用要求和所要實(shí)現(xiàn)的功能，以防將來(lái)明確質(zhì)量要求時(shí)供應(yīng)商提出漲價(jià)。
• 特殊要求：很多公司對(duì)供應(yīng)商的售后服務(wù)有特殊要求。例如，針對(duì)設(shè)備，生產(chǎn)部門(mén)會(huì)要求供應(yīng)商提供培訓(xùn)服務(wù)，工藝部門(mén)會(huì)要求供應(yīng)商在設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題后24小時(shí)內(nèi)提供診斷服務(wù)，維修部門(mén)會(huì)要求供應(yīng)商定義備件并且備庫(kù)。
• 在供應(yīng)商處的投資：很多時(shí)候，采購(gòu)需要支付在供應(yīng)商處的工具、工裝或模具等資產(chǎn)的費(fèi)用，以便限制這些資產(chǎn)只生產(chǎn)自己公司的外購(gòu)件。在制作報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)時(shí)，采購(gòu)要羅列在供應(yīng)商處可能發(fā)生的投資，以便各家供應(yīng)商統(tǒng)一報(bào)價(jià)、公平比價(jià)。
• 合同模板（含質(zhì)保協(xié)議）：這是很多采購(gòu)在詢(xún)價(jià)時(shí)容易忽略的關(guān)鍵點(diǎn)。不少采購(gòu)常常在選定供應(yīng)商后才向供應(yīng)商提供合同模板，供應(yīng)商卻突然說(shuō)法務(wù)不同意簽署這份合同，需要做很多修改。結(jié)果雙方僵持不下，最后采購(gòu)只能妥協(xié)。正確的做法是，采購(gòu)應(yīng)該把合同模板（含質(zhì)保協(xié)議）作為附件一起發(fā)出，讓供應(yīng)商在報(bào)價(jià)前確認(rèn)是否接受，如供應(yīng)商不接受，則不給供應(yīng)商報(bào)價(jià)的機(jī)會(huì)。
• 最小起訂量和訂貨周期：如果采購(gòu)不在報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)中提出最小起訂量和訂貨周期，就會(huì)產(chǎn)生不公平和不好談的問(wèn)題。例如，一家供應(yīng)商按照最小起訂量100個(gè)報(bào)價(jià)，而另一家按照1 000個(gè)報(bào)價(jià)，后者的報(bào)價(jià)略低于前者。在這種情況下，采購(gòu)會(huì)選錯(cuò)供應(yīng)商。
• 報(bào)價(jià)聯(lián)系人、地址、電話(huà)和郵箱：這是報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)的必備信息。在報(bào)價(jià)期間，采購(gòu)應(yīng)當(dāng)要求所有的供應(yīng)商只允許把報(bào)價(jià)發(fā)給自己，即甲方唯一授權(quán)的報(bào)價(jià)聯(lián)系人。如果供應(yīng)商把報(bào)價(jià)同時(shí)發(fā)給別人，如項(xiàng)目經(jīng)理，即被視為有串標(biāo)嫌疑，采購(gòu)可以酌情決定廢標(biāo)。

對(duì)于可配合線(xiàn)上報(bào)價(jià)的協(xié)同供應(yīng)商，支持引用采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)詢(xún)價(jià)單以及手動(dòng)創(chuàng)建詢(xún)價(jià)單兩種方式向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)。供應(yīng)商接收詢(xún)價(jià)單后需登錄SRM進(jìn)行報(bào)價(jià)后回復(fù)給采購(gòu)方；采購(gòu)員在線(xiàn)進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)、核價(jià)，確認(rèn)選用的價(jià)格（注：一般需內(nèi)部流程審批，審批通過(guò)后寫(xiě)入價(jià)格庫(kù)）。

對(duì)于不配合線(xiàn)上報(bào)價(jià)的供應(yīng)商或者臨時(shí)價(jià)格，支持線(xiàn)下與供應(yīng)商確認(rèn)后由采購(gòu)員人工維護(hù)進(jìn)SRM（注：一般需內(nèi)部流程審批，審批通過(guò)后寫(xiě)入價(jià)格庫(kù)）；SRM作為詢(xún)價(jià)結(jié)果的來(lái)源系統(tǒng)，在生成價(jià)格主數(shù)據(jù)后，可選擇將價(jià)格信息同步至其他平臺(tái)，如SAP、PLM等。

二、招標(biāo)管理

一般招投標(biāo)流程為：現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行招投標(biāo)全過(guò)程管理，或通過(guò)郵件邀請(qǐng)供應(yīng)商，供應(yīng)商再報(bào)價(jià)到加密郵箱，只有公司專(zhuān)人才能開(kāi)標(biāo)。

通過(guò)SRM協(xié)同流程為：招投標(biāo)業(yè)務(wù)線(xiàn)上化，SRM內(nèi)提供立項(xiàng)、邀標(biāo)、應(yīng)標(biāo)與投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等全流程記錄管理。

公開(kāi)招標(biāo)場(chǎng)景，采購(gòu)員可引用申請(qǐng)創(chuàng)建招標(biāo)項(xiàng)目，再引用立項(xiàng)創(chuàng)建信息征詢(xún)書(shū)并發(fā)布，可以公開(kāi)發(fā)布也可以邀請(qǐng)發(fā)布。供應(yīng)商進(jìn)入系統(tǒng)查看招標(biāo)信息并選擇是否參與本次招標(biāo)。

招標(biāo)專(zhuān)員在SRM上引用信息征詢(xún)書(shū)創(chuàng)建招標(biāo)單并維護(hù)招標(biāo)信息、招標(biāo)文件和規(guī)則，發(fā)布給供應(yīng)商，供應(yīng)商按照招標(biāo)規(guī)則在截止時(shí)間內(nèi)應(yīng)標(biāo)并投標(biāo)，上傳商務(wù)和技術(shù)文件回復(fù)給采購(gòu)方。

采購(gòu)方招標(biāo)專(zhuān)員開(kāi)標(biāo)后，內(nèi)部專(zhuān)家進(jìn)行商務(wù)和技術(shù)評(píng)分，最終根據(jù)評(píng)分結(jié)果選擇中標(biāo)供應(yīng)商，如需添加多輪次，可發(fā)起下一輪投標(biāo)，直至選定中標(biāo)供應(yīng)商后提交內(nèi)部審批，審批通過(guò)后在SRM系統(tǒng)上生成價(jià)格信息記錄。

招標(biāo)結(jié)果發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商查看是否中標(biāo)。

以上即為詢(xún)價(jià)和招投標(biāo)管理和協(xié)同流程的設(shè)計(jì)分享，下一篇文章將介紹「訂單協(xié)同」的流程設(shè)計(jì)思路。