涉足可穿戴設(shè)備的大廠們，都抱著再造用戶(hù)入口的野望，大模型治不好的痼疾，仍需繼續(xù)前行尋找解藥。

蘋(píng)果發(fā)布會(huì)再次令網(wǎng)友失望！相比iPhone新機(jī)配色丑上熱搜，反而蘋(píng)果手表和AirPods這兩款可穿戴設(shè)備更讓人期待。

這次，Apple Watch首次增加睡眠呼吸暫停提醒功能，而AirPods Pro 2以聽(tīng)力健康為賣(mài)點(diǎn)，新增聽(tīng)力保護(hù)和測(cè)試功能。

說(shuō)起可穿戴設(shè)備，每一個(gè)可穿戴設(shè)備都有一個(gè)夢(mèng)想，那就是取代手機(jī)成為下一個(gè)智能計(jì)算中心，就像移動(dòng)終端曾經(jīng)把如日中天的個(gè)人電腦掃進(jìn)歷史的角落一樣。

在新能源車(chē)還未掀起浪花的2012年，谷歌就推出了一款智能眼鏡產(chǎn)品Google Glass，艷驚四座。然而耀眼的新星很快黯淡，反倒是蘋(píng)果的藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品AirPods ，以實(shí)打?qū)嵉匿N(xiāo)量刮起了TWS（真無(wú)線立體聲）風(fēng)暴；日前又被知名科技記者馬克·古爾曼爆料稱(chēng)，正在考慮加入Meta的智能眼鏡戰(zhàn)場(chǎng)，由Vision Products Group事業(yè)群研發(fā)一款類(lèi)似于Ray Ban Meta的AI智能眼鏡。

從耳朵上的戰(zhàn)爭(zhēng)打響至今，可穿戴設(shè)備的戰(zhàn)火四處燃起，產(chǎn)品的功能區(qū)域主要集中在兩個(gè)人體部位：一是頭部的耳機(jī)、眼鏡、頭盔等類(lèi)型，二是手部的手環(huán)、手表、戒指等形態(tài)。

兩條路線的分野，在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)大廠們的選擇上，也能看出清晰的界限。以字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)Pico、騰訊一度中意黑鯊為代表，TCL旗下的雷鳥(niǎo)、被吉利“復(fù)活”的魅族，以及一眾創(chuàng)業(yè)公司Rokid、Nreal等，紛紛選擇了頭部路線，在智能頭盔、眼鏡上押了重注；華為、小米等手機(jī)廠商，則在耳機(jī)之后持續(xù)發(fā)力手部路線，各種智能手環(huán)、手表產(chǎn)品已然收獲不菲的市場(chǎng)回報(bào)，OPPO也沒(méi)有被三星、蘋(píng)果落下，早早申請(qǐng)了智能指環(huán)相關(guān)的設(shè)備專(zhuān)利。

手握流量的網(wǎng)紅企業(yè)家們，更是把可穿戴設(shè)備視為變現(xiàn)的良田。羅永浩淡出交個(gè)朋友直播間后的心力，主要放在了研發(fā)AR眼鏡類(lèi)產(chǎn)品的細(xì)紅線科技；360董事長(zhǎng)周鴻祎在銳評(píng)國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)之余，還親自跑到小楊哥的直播間里，給自家新出的智能手表帶貨。

當(dāng)下，智能化的電動(dòng)車(chē)搶先一步占領(lǐng)了“人車(chē)家”生態(tài)的中心位置?？缮孀憧纱┐髟O(shè)備的大廠們，仍沒(méi)有放棄再造一個(gè)用戶(hù)入口的野心，且不斷有新玩家下場(chǎng)入局。這場(chǎng)“首與手之爭(zhēng)”中的巨頭大廠與初創(chuàng)企業(yè)、軟件平臺(tái)與硬件公司，到底誰(shuí)能成功笑到最后？

Part.1?字節(jié)、騰訊向首，華為、小米向手

以平臺(tái)模式起家的互聯(lián)網(wǎng)大廠們，選擇頭部類(lèi)硬件居多，以手機(jī)為業(yè)務(wù)生態(tài)核心的硬件大廠們，則大多會(huì)圍繞著手部開(kāi)發(fā)產(chǎn)品線。這與二者自身的資源、稟賦以及優(yōu)勢(shì)，息息相關(guān)。

字節(jié)在收購(gòu)Pico上的競(jìng)價(jià)勝出騰訊，雖然發(fā)生在元宇宙狂熱期的2021年，但后者從2015年就開(kāi)始低調(diào)組建VR部門(mén)。馬化騰更是在2020年的全年總結(jié)上，特別強(qiáng)調(diào)VR/AR作為下一代全息互聯(lián)網(wǎng)的重要性和緊迫性。

國(guó)內(nèi)大廠的業(yè)務(wù)布局，往往能看到國(guó)外大廠的影子。2014年，扎克伯格的Facebook就斥資20億美元買(mǎi)下了VR頭顯公司Oculus。縱然他認(rèn)為VR需要至少10年來(lái)普及，但為了All in元宇宙還把公司名字都改為了Meta。

騰訊、字節(jié)同為互聯(lián)網(wǎng)社交巨頭，用戶(hù)流量不遜于Meta，又分別在游戲、短視頻兩個(gè)領(lǐng)域稱(chēng)霸，屬于是拿下了硬件類(lèi)產(chǎn)品最容易缺乏的內(nèi)容優(yōu)勢(shì)。因此，以90億元的天價(jià)勸退騰訊后，有字節(jié)內(nèi)部高管曾豪言稱(chēng)，“準(zhǔn)備好為VR項(xiàng)目燒掉300億元”。

可是不到三年，“向首”的慘劇便在去年底寫(xiě)下了終章。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，Pico曾經(jīng)1600人左右規(guī)模的團(tuán)隊(duì)，OS部門(mén)約400人轉(zhuǎn)崗；市場(chǎng)、游戲、視頻部門(mén)近千人，裁撤了近400人；剩余的硬件部門(mén)僅200多人。整體的人員變動(dòng)比例近半。

與Pico失之交臂的騰訊，扭頭試圖以不到30億元的價(jià)格，拿下同樣有眼鏡產(chǎn)品的游戲手機(jī)品牌黑鯊，最終還是在圓夢(mèng)路上急踩了剎車(chē)，轉(zhuǎn)而與Meta達(dá)成協(xié)議，成為Meta VR頭顯在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的獨(dú)家銷(xiāo)售商，正式開(kāi)售時(shí)間定在了今年年底。

與“向首”的大躍進(jìn)失利不同，“向手”的華為、小米們近些年反而賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新的研報(bào)指出，2024年第二季度，全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨量達(dá)到4430萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率僅為0.2%。

不過(guò)，其中華為和小米在出貨量和市場(chǎng)份額上均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，尤其是華為的可穿戴設(shè)備出貨量同比大增40%，位列全球第二。蘋(píng)果以770萬(wàn)臺(tái)的出貨量和17.4%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居市場(chǎng)第一，出貨量卻同比下滑了5%。剛剛結(jié)束的秋季發(fā)布會(huì)上，蘋(píng)果拿出了Apple Watch S10和第四代AirPods，前者如預(yù)期般的驚喜不多，后者則可能是迫于市場(chǎng)壓力，把標(biāo)準(zhǔn)版的價(jià)格降到了千元以下。

另外，華為方面公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，華為智能穿戴產(chǎn)品全球累計(jì)出貨量已超1.5億 。小米集團(tuán)最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度IoT收入達(dá)到268億元，同比增長(zhǎng)20.2%，主要增量來(lái)自其他平板、智能大家電和可穿戴產(chǎn)品等。

同樣是從自身優(yōu)勢(shì)出發(fā)，雄心勃勃地進(jìn)入可穿戴賽道，互聯(lián)網(wǎng)大廠與手機(jī)大廠卻沒(méi)能同此涼熱。究其原因，還需從蘋(píng)果掀起的可穿戴革命過(guò)程中尋找。

Part.2?誰(shuí)是下一個(gè)TWS？

2016 年的蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)之前，AirPods 相關(guān)的產(chǎn)品信息一直處于高規(guī)格的保密工作當(dāng)中，為此蘋(píng)果甚至沒(méi)有找供應(yīng)商進(jìn)行大規(guī)模的量產(chǎn)。

發(fā)布會(huì)上，時(shí)任首席營(yíng)銷(xiāo)官的Phil Schiller，先是宣布 iPhone 7系列手機(jī)將取消3.5mm耳機(jī)孔的配置，感受到現(xiàn)場(chǎng)觀眾的一致疑惑后才緩緩解釋道，他們推出了一個(gè)更好的解決方案——AirPods。

20世紀(jì)末問(wèn)世的藍(lán)牙通信技術(shù)，讓世界上第一款頭戴式無(wú)線耳機(jī)于2000年誕生。但16年后以?xún)蓚€(gè)獨(dú)立耳機(jī)的形態(tài)出現(xiàn)的AirPods，領(lǐng)先性地解決了左右聲道聲音同步和延遲的問(wèn)題，仍算是開(kāi)創(chuàng)了業(yè)界先河。

不過(guò)，1588元的高昂價(jià)格還是讓AirPods在上市的頭一年里飽受詬病。直到2017 年末，AirPods 在谷歌上的搜索熱度出現(xiàn)反常的增長(zhǎng)，且?guī)缀跞縼?lái)自用戶(hù)體驗(yàn)后的自發(fā)式傳播，最終持續(xù)到2019年蘋(píng)果發(fā)布第一代AirPods Pro后，一個(gè)名為T(mén)WS的嶄新藍(lán)海市場(chǎng)徹底爆發(fā)。

有第三方統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，受蘋(píng)果AirPods系列產(chǎn)品的影響，從2016到2018年，中國(guó)藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從18億增長(zhǎng)到63億，出貨量和產(chǎn)品單價(jià)都大幅提升。

可穿戴設(shè)備賽道的日漸茁壯，少不了Google Glass這種概念性產(chǎn)品的前瞻引領(lǐng)，更離不開(kāi)像AirPods這樣真正解決了市場(chǎng)上用戶(hù)需求的痛點(diǎn)，完成商業(yè)閉環(huán)為產(chǎn)品的持續(xù)迭代積蓄力量。

TWS品類(lèi)的成功，需要蘋(píng)果超前的技術(shù)儲(chǔ)備，以及對(duì)喬布斯“創(chuàng)造需求”理念的踐行。AirPods上市后的前三年里，市場(chǎng)上能夠做到與之體驗(yàn)相差無(wú)幾的產(chǎn)品，如鳳毛麟角一般難找，因此才讓消費(fèi)者認(rèn)同昂貴的價(jià)格帶來(lái)的獨(dú)一無(wú)二的體驗(yàn)。

不過(guò)，可穿戴設(shè)備市場(chǎng)近年來(lái)面臨了一些挑戰(zhàn)，尤其在蘋(píng)果公司未推出新款產(chǎn)品的背景下。去年，雖然進(jìn)行了一些小幅升級(jí)，但缺少新款A(yù)irPods的發(fā)布，整體銷(xiāo)量不盡人意，影響了蘋(píng)果可穿戴設(shè)備部門(mén)的收入增速。

可以說(shuō)，蘋(píng)果這次可穿戴設(shè)備是自2022年底以來(lái)最重磅的更新。

國(guó)內(nèi)的手機(jī)大廠跟隨蘋(píng)果的腳步，從Apple Watch到AirPods，吃飽了后發(fā)者的紅利，自然也看到了Apple Vision Pro的失利。在需求洞察上無(wú)人出其右的蘋(píng)果，在向頭部路線的嘗試中同樣敗下陣來(lái)。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) IDC 的數(shù)據(jù)顯示，自今年2月在美國(guó)推出以來(lái)，蘋(píng)果的頭顯產(chǎn)品Vision Pro并未取得預(yù)期的銷(xiāo)售成績(jī)，第三季度在美國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量與第二季度相比下降了75%，預(yù)計(jì)全年全球銷(xiāo)量不會(huì)超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)。

蘋(píng)果的Vision Pro產(chǎn)品過(guò)重、內(nèi)容匱乏等不容忽視的缺陷，與字節(jié)Pico淪為小眾玩具的原因如出一轍。但互聯(lián)網(wǎng)大廠仍有不得不優(yōu)先攻下頭部類(lèi)硬件的理由。

華為、小米等手機(jī)大廠與蘋(píng)果一樣，本身已具備了移動(dòng)終端的用戶(hù)中心，開(kāi)發(fā)手部類(lèi)型產(chǎn)品可以依托手機(jī)屏幕的顯示功能，共同組成產(chǎn)品的完整體驗(yàn)。字節(jié)們作為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型大廠，擁有海量的線上內(nèi)容和用戶(hù)，需要的是找個(gè)合適的硬件載體進(jìn)行移植，以提高用戶(hù)粘性和活躍度，獨(dú)立具備視覺(jué)體驗(yàn)效果的眼鏡、頭盔類(lèi)產(chǎn)品顯然才是上上之選。

另外，真正有機(jī)會(huì)取代手機(jī)的下一代智能計(jì)算中心，大概率不會(huì)是體積偏小、形態(tài)受限的手部類(lèi)產(chǎn)品，因此蘋(píng)果們提前布局頭部類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行防守，也是必要之舉。只不過(guò)，他們都暫時(shí)受到了第一個(gè)吃螃蟹的懲罰。

Part.3?大模型不是萬(wàn)能藥

從2022年底席卷全球的AI大模型浪潮，經(jīng)歷了一年多的狂奔終于碰到了難以撼動(dòng)的礁巖，那就是如何落地到普通大眾的日常生活當(dāng)中。

同一時(shí)期，全球消費(fèi)電子市場(chǎng)在2023年底終于迎來(lái)了久違的復(fù)蘇跡象，搭載了大模型的AI手機(jī)、AI PC絡(luò)繹不絕地被廠家端出來(lái)上桌。

可穿戴設(shè)備能否借勢(shì)乘上這一波AI大模型的東風(fēng)，找到推翻手機(jī)的革命之路，每一位賽道內(nèi)的玩家哪怕暫時(shí)拿不出確定性的答案，卻也必須先上了車(chē)再說(shuō)，因?yàn)樾峦婕覀円呀?jīng)揮舞著拳頭跑步入場(chǎng)。

今年的MWC（世界移動(dòng)通信大會(huì)）上，由前蘋(píng)果設(shè)計(jì)總監(jiān)領(lǐng)銜的初創(chuàng)公司Humane喊出了“手機(jī)能做的，AI Pin都能做”的口號(hào)。這款直譯為“AI徽章”的產(chǎn)品，日常穿戴位置是掛在胸前的衣服上，通過(guò)視覺(jué)大模型技術(shù)獲取實(shí)時(shí)的外部信息，使用時(shí)則主要依靠對(duì)話(huà)與用戶(hù)交互，經(jīng)過(guò)大模型技術(shù)的助手式處理后，再把結(jié)果內(nèi)容通過(guò)激光顯示投射到手掌中心?！稌r(shí)代》雜志曾將其評(píng)為2023年最佳發(fā)明之一。

而在CES（國(guó)際消費(fèi)電子展）2024上亮相的Rabbit R1，宣稱(chēng)搭載了先進(jìn)的AI大模型LAM，能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理和學(xué)習(xí)任務(wù)，擁有一塊顯示屏幕，可以提供比傳統(tǒng)智能手機(jī)更加直觀的交互體驗(yàn)，上市兩周就賣(mài)出了5萬(wàn)臺(tái)。

然而這些初登場(chǎng)時(shí)的驚艷，蘋(píng)果Vision Pro和字節(jié)Pico又何嘗不覺(jué)得熟悉。它們看似解決了智能手機(jī)目前無(wú)法滿(mǎn)足的一些需求痛點(diǎn)，但單點(diǎn)突破很快就輸給了綜合體驗(yàn)。據(jù)海外科技網(wǎng)站The Verge披露的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，從今年5月到8月，AI Pin的退貨量已經(jīng)超過(guò)了購(gòu)買(mǎi)量。

全新形態(tài)的產(chǎn)品們摩拳擦掌，傳統(tǒng)可穿戴設(shè)備與大模型技術(shù)的結(jié)合也在試水。Meta透露正在和眼鏡廠商雷朋合作打造全新的智能眼鏡，使用多模態(tài) AI 的雷朋 Meta 智能眼鏡，未來(lái)有望達(dá)到全視野顯示的效果，但官方也表明并不打算大規(guī)模銷(xiāo)售。國(guó)內(nèi)大廠們更不會(huì)停下腳步，今年7月由360集團(tuán)發(fā)布的智能兒童手表產(chǎn)品，號(hào)稱(chēng)為全球首款接入了360智腦大模型的真AI兒童手表。

不過(guò)，AI大模型技術(shù)雖然為可穿戴設(shè)備加持了更多樣式的交互設(shè)計(jì)，以及更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力，但目前仍停留在部分場(chǎng)景用戶(hù)體驗(yàn)上的錦上添花階段。哪怕是更為成熟的AI手機(jī)和AI PC，在用戶(hù)的實(shí)際使用感受中，也只是在修圖、搜索、工作等幾個(gè)主流用途上省時(shí)省力。

一款全新形態(tài)的消費(fèi)電子產(chǎn)品，想要繼手機(jī)之后成為人體上的另一個(gè)“器官”，還必須在剛需功能和生態(tài)供給上補(bǔ)齊短板。大廠們的硬件夢(mèng)只是一時(shí)踩到陷阱，遠(yuǎn)沒(méi)有到夢(mèng)醒時(shí)分。大模型雖然不是那個(gè)拯救于水火的萬(wàn)能靈藥，但不停下探索的腳步才是找到正確答案的前提。