在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）技術(shù)的浪潮中，日本市場(chǎng)正以其獨(dú)特的姿態(tài)展現(xiàn)出新的發(fā)展動(dòng)態(tài)。文章不僅分析了日本本土企業(yè)的市場(chǎng)策略，還探討了其在全球AR產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。讓我們一起深入了解日本AR眼鏡市場(chǎng)的現(xiàn)狀與未來(lái)，探索這個(gè)技術(shù)強(qiáng)國(guó)如何在AR領(lǐng)域保持其影響力。

萬(wàn)里今年無(wú)疑是AR眼鏡市場(chǎng)最為熱鬧的一年，AR眼鏡新品頻發(fā)，AI眼鏡“百鏡大戰(zhàn)”的苗頭也逐漸顯現(xiàn)。如果回顧這些終端品牌，國(guó)內(nèi)企業(yè)顯然遙遙領(lǐng)先，無(wú)論是品牌數(shù)量又或者產(chǎn)品銷量都獨(dú)占鰲頭。

不過(guò)本文不打算討論國(guó)內(nèi)廠商，讓我們將視角轉(zhuǎn)向一衣帶水的日本，看看這個(gè)國(guó)家AR市場(chǎng)的發(fā)展近況如何。

NTT docomo AR Walker，曾亮相于2010年，圖源：網(wǎng)絡(luò)

一、日本終端產(chǎn)品：有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但入局偏向保守

關(guān)于日本AR眼鏡終端市場(chǎng)，它的起步其實(shí)并不算晚，早在2015年，索尼便推出了一款代號(hào)為SED-E1的AR眼鏡，產(chǎn)品最初面向于開(kāi)發(fā)者，日本地區(qū)售價(jià)100000日元。SED-E1采用單綠體全息光柵波導(dǎo)方案，重量77g，需要通過(guò)線纜連接外部計(jì)算盒子使用。

SED-E1旨在對(duì)標(biāo)當(dāng)時(shí)的Google Glasses 2，并有計(jì)劃進(jìn)一步面向終端消費(fèi)市場(chǎng)推出，不過(guò)受限于內(nèi)容生態(tài)薄弱，這款產(chǎn)品并沒(méi)有引起太多的關(guān)注，在這以后，索尼在AR眼鏡賽道暫告一段落。

SED-E1，圖源：網(wǎng)絡(luò)

除了索尼以外，早些年積極布局AR眼鏡賽道的日本企業(yè)還有NTT、愛(ài)普生等，其中愛(ài)普生對(duì)于AR眼鏡的探索已經(jīng)有十余年的歷史，曾推出了BT-2000、BT-300、BT-40、BT-45C等相關(guān)產(chǎn)品，產(chǎn)品多采用自由曲面方案，目前主要應(yīng)用于工業(yè)、文旅、等B端用途。

BT-40，顯示分辨率1920×1080，發(fā)布于2021年，圖源：網(wǎng)絡(luò)

從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，不難發(fā)現(xiàn)日本企業(yè)在AR眼鏡方面的入局其實(shí)要明顯早于國(guó)內(nèi)的企業(yè)，不過(guò)受限于早些年AR技術(shù)成熟度、市場(chǎng)接受度以及應(yīng)用生態(tài)等一系列原因，產(chǎn)品并沒(méi)有掀起太大的浪花。

而到了現(xiàn)在2024年尾聲，經(jīng)過(guò)數(shù)年的喧囂后，日本企業(yè)圍繞AR硬件的動(dòng)作已經(jīng)有所減緩，關(guān)于這一點(diǎn)我們從亞馬遜等電商平臺(tái)就能看出來(lái)：在“AR眼鏡”搜索結(jié)果下，里面幾乎清一色是國(guó)產(chǎn)品牌，其中包括了XREAL、ROKID、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、影目、VITURE等。

圖源：亞馬遜

而對(duì)于日本本土的AR眼鏡品牌，亞馬遜平臺(tái)上只出現(xiàn)了一款，它便是上個(gè)月所發(fā)售的MiRZA。MiRZA是NTT QONOQ Devices發(fā)布的首款A(yù)R眼鏡，產(chǎn)品售價(jià)并不便宜，來(lái)到了248000日元（折合人民幣約1.18萬(wàn)元），該產(chǎn)品前期主要聚焦于企業(yè)以及開(kāi)發(fā)者，據(jù)悉明年將會(huì)推出消費(fèi)者版本。

當(dāng)看慣了國(guó)內(nèi)的AR眼鏡后再來(lái)回看MiRZA，這款產(chǎn)品無(wú)論是在外觀又或者功能特性等方面其實(shí)都有很多不一樣的地方。如在對(duì)外宣傳時(shí)，MiRZA會(huì)刻意強(qiáng)調(diào)這是一款“從規(guī)劃到設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造全部在日本完成”的產(chǎn)品，這在某種程度上契合了日本消費(fèi)者“國(guó)貨優(yōu)先”的偏好。

MiRZA的光學(xué)方案采用的是來(lái)自韓國(guó)LetinAR的PinTILT光學(xué)模塊，有別于我們常見(jiàn)的Birdbath以及光波導(dǎo)，它通過(guò)一排排微小的鏡面引導(dǎo)畫(huà)面進(jìn)入人眼，由于鏡面小于人的瞳孔，近距離佩戴使用時(shí)并不會(huì)有遮擋感。letinAR表示該技術(shù)在彩虹紋、色彩、生產(chǎn)難度、抗沖擊等方面擁有諸多領(lǐng)先特性。

LetinAR

此外，MiRZA采用的是AR2芯片，這同樣非常罕見(jiàn)，AR2芯片采用分布式計(jì)算架構(gòu)，需要進(jìn)一步與手機(jī)配合使用才能完成游戲應(yīng)用等計(jì)算處理需求，目前MiRZA只支持了夏普R9一款設(shè)備，適用性非常一般。（注：NTT QONOQ Devices是一家由NTT QONOQ與夏普公司合資成立的企業(yè)，成立于2023年4月）

可能品牌方也考慮到了MiRZARA高昂的售價(jià)，并且普通消費(fèi)者對(duì)于AR眼鏡也以嘗鮮用例居多，為此MiRZA同步上線了QONOQ旗下的租賃平臺(tái)kikito。在平臺(tái)上，用戶最低只需要支付6萬(wàn)日元（3萬(wàn)日元租金連續(xù)訂閱2個(gè)月）即可獲得眼鏡+手機(jī)組合套裝，目前該平臺(tái)MiRZA已經(jīng)處于售罄狀態(tài)。

眼鏡租賃服務(wù)，圖源：kikito

值得一提的是，即便是在kikito平臺(tái)的AR品類下，國(guó)產(chǎn)AR眼鏡產(chǎn)品同樣處于霸榜狀態(tài)，人氣產(chǎn)品包括Rokid AR Joy Pack套裝、XREAL Air 2 Pro套裝等。

kikito的AR眼鏡暢銷榜單，圖源：kikito

簡(jiǎn)而言之，目前日本AR市場(chǎng)幾乎處于被國(guó)內(nèi)廠商“攻陷”的狀態(tài)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年日本市場(chǎng)AR出貨量4.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.3%，而里面絕大部分銷量來(lái)自于XREAL等國(guó)內(nèi)廠商，榜單中日本本土廠商主要參與者僅有愛(ài)普生一席。

日本AR眼鏡出貨量情況，圖源：IDC

究其背后原因，除了日本廠商在消費(fèi)級(jí)AR方面進(jìn)展緩慢以外，還與國(guó)內(nèi)AR眼鏡廠商積極出海策略有關(guān)。日本2023年GDP達(dá)4.2萬(wàn)億日元，人均GDP超過(guò)3.3萬(wàn)，是全球第四大經(jīng)濟(jì)體，擁有可觀的消費(fèi)能力。因而國(guó)內(nèi)AR企業(yè)出海之路上，日本都會(huì)是優(yōu)先選擇的市場(chǎng)之一。

XREAL在這其中可能是佼佼者，它的產(chǎn)品從一開(kāi)始便率先選擇瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，并于2020年開(kāi)始逐步在韓國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)家上線。近期XREAL日本總經(jīng)理尹志強(qiáng)在活動(dòng)中曾透露，“XREAL在日本市場(chǎng)份額占比最高接近90%，其實(shí)已經(jīng)建立了一定的品牌競(jìng)爭(zhēng)壁壘?！?/p>

又比如Rokid，它去年8月曾推出首款獲得谷歌認(rèn)證的AR便攜式Android TV終端；同年11月宣布與NTT Docomo達(dá)成戰(zhàn)略合作，旗下產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)在Docomo全日本范圍內(nèi)的渠道，包括線上平臺(tái)和261家線下門(mén)店。

二、底層供應(yīng)鏈：從屏幕到材料，硬實(shí)力優(yōu)勢(shì)仍在

從前文不難發(fā)現(xiàn)，日本AR眼鏡終端市場(chǎng)其實(shí)有著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不過(guò)隨著國(guó)內(nèi)廠商的“激進(jìn)型”打法，日本本土廠商略顯后勁不足。

當(dāng)然這并不意味著日本是一個(gè)值得忽視的國(guó)家，恰恰相反，在AR眼鏡的上游供應(yīng)鏈方面，日本具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，AR眼鏡所涉及的微顯示屏、光學(xué)、材料等方面日本均多有涉獵，其中甚至不乏一些龍頭型企業(yè)。

微顯示屏

Micro-OLED被視為VR/AR理想的顯示屏幕解決方案之一，而索尼是目前當(dāng)仁不讓的Micro-OLED領(lǐng)導(dǎo)廠商。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，2023年全球XR設(shè)備行業(yè)的Micro-OLED屏出貨量中，索尼占比高達(dá)87%。

索尼對(duì)于Micro-OLED技術(shù)的研究始于2009年，初期屏幕主要應(yīng)用于自家的相機(jī)取景器。2016年，索尼針對(duì)VR/AR市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了Micro W-OLED；2018年推出0.5英寸1600×1200分辨率的Micro W-OLED；2021年，索尼進(jìn)一步展出了4K級(jí)Micro-OLED屏幕，并將屏幕亮度提升至了5000尼特，這為打入Vision Pro供應(yīng)鏈奠定了基礎(chǔ)。

值得一提的是，微顯示屏是VR/AR設(shè)備含金量最高的組件之一，Vision Pro兩塊屏幕Bom成本占比高達(dá)46%。有關(guān)報(bào)道指出，目前索尼4K Micro-OLED年產(chǎn)能約為100萬(wàn)片。

除Micro-OLED以外，Micro-LED同樣是AR眼鏡設(shè)備理想的屏幕解決方案之一，后者在亮度、壽命、功耗等方面均具有明顯優(yōu)勢(shì)，未來(lái)具有很大的發(fā)展?jié)摿ΑＨ毡緩S商在Micro-LED領(lǐng)域也已經(jīng)展開(kāi)了多年的研究。

2019年，日本的京瓷與Micro-LED廠商glō（于2021年被量子點(diǎn)廠商N(yùn)anosys收購(gòu)）合作開(kāi)發(fā)了一款1.8英寸Micro-LED顯示器，該顯示器分辨率達(dá)200PPI，亮度高達(dá)100萬(wàn)尼特；2020年，京瓷宣布與歐司朗合作完成了用于Micro-LED顯示器的混合動(dòng)力PWM驅(qū)動(dòng)技術(shù)，這項(xiàng)新型驅(qū)動(dòng)技術(shù)能夠避免使用較低的像素電流通過(guò)Micro-LED芯片，從而減少低灰階水平下的亮度偏差和色彩偏移問(wèn)題。

2022年，京瓷開(kāi)發(fā)了用于生產(chǎn)GaN基微光源（短腔激光器和Micro-LED）的硅基基板，它相較于傳統(tǒng)的藍(lán)寶石襯底GaN技術(shù)在制程良率、晶圓成本、IC工藝兼容性等方面均具有明顯優(yōu)勢(shì)。除了硅基基板外，京瓷還為Micro-LED開(kāi)發(fā)了陶瓷封裝工藝，據(jù)悉陶瓷封裝在小型化、散熱、電氣損耗等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。

圖源：京瓷

除了京瓷以外，夏普、JDI等日本屏幕廠商也在積極開(kāi)發(fā)Micro-LED微顯示屏，目前JDI的官網(wǎng)上展示了一款1.6英寸、300×300 RGB型 Micro-LED屏幕。

圖源：JDI

光學(xué)方案

除了顯示屏幕外，光學(xué)方案也是AR眼鏡極為重要的一個(gè)板塊，國(guó)內(nèi)已經(jīng)擁有大量的AR光學(xué)方案廠商，如至格、理湃、惠牛、靈犀微光等。相比之下，相關(guān)日本企業(yè)并不算多，但是這些企業(yè)不乏一些技術(shù)突破。

Cellid成立于2016年，聚焦于開(kāi)發(fā)適用于AR眼鏡的塑料/玻璃波導(dǎo)片以及SLAM技術(shù)，目前共計(jì)籌集了約2200萬(wàn)美元資金。

值得關(guān)注的是，Cellid開(kāi)發(fā)出了一款代號(hào)為“Glass G3”的玻璃波導(dǎo)（DoE），它的一大特點(diǎn)在于可以實(shí)現(xiàn)高達(dá)60°的DFoV，這要明顯優(yōu)于市面上的大多數(shù)同類型產(chǎn)品。今年Display Week 2024期間，Cellid代號(hào)為“Plastic G1”的全彩樹(shù)脂波導(dǎo)榮獲了“2024年度顯示元件獎(jiǎng)”，該波導(dǎo)片可以實(shí)現(xiàn)30° FoV，重量只有3g。

與其他AR光學(xué)模組廠商一樣，Cellid也在積極尋求與下游廠商的合作。11月，Cellid發(fā)布了其首款A(yù)R眼鏡參考設(shè)計(jì)，采用自家的衍射波導(dǎo)鏡片，公告中透露，企業(yè)“正在與國(guó)內(nèi)外各大公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)，以普及AR眼鏡?！敝档靡惶岬氖牵珻ellid將會(huì)出席即將到來(lái)的CES 2025，屆時(shí)VR陀螺將會(huì)帶回全新一手資訊。

圖源：Cellid

三井化學(xué)是日本知名的化工材料巨頭，旗下產(chǎn)品涉及醫(yī)療、視光、食品及健康、電池等行業(yè)。在視光領(lǐng)域，三井化學(xué)最讓人稱道的可能是“MR?系列聚氨酯材料”，它最早于1987年推出，主要用于生產(chǎn)眼鏡鏡片，材料在折射率、重量、抗沖擊性等方面均有優(yōu)異表現(xiàn)，頗受市場(chǎng)好評(píng)。

去年年底，三井化學(xué)宣布成功開(kāi)發(fā)了Diffrar?系列樹(shù)脂波導(dǎo)晶圓，其規(guī)格范圍涵蓋3英寸至8英寸。樹(shù)脂波導(dǎo)在輕量化、耐沖擊等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，此外，Diffrar也同樣延續(xù)了三井化學(xué)樹(shù)脂材料高折射率的優(yōu)勢(shì)，達(dá)到了1.67。（樹(shù)脂波導(dǎo)常見(jiàn)折射率為1.49-1.6，折射率提升有利于提升AR眼鏡的FoV）

Diffrar?晶圓，圖源：網(wǎng)絡(luò)

光學(xué)材料

日本是材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，在碳纖維、光刻膠、硅晶圓等材料領(lǐng)域具有全球領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于AR涉及的光學(xué)材料，近期日本NTT-AT宣布開(kāi)發(fā)出了一種全新的納米壓印樹(shù)脂材料，該材料具有出色的耐光性，同時(shí)折射率高達(dá)1.9。

企業(yè)在公告中提到，以往的樹(shù)脂材料在提升折射率的同時(shí)不可避免會(huì)降低耐光性，而企業(yè)利用多年積累的折射率控制技術(shù)優(yōu)化了配方，后續(xù)該材料有望在VR/AR領(lǐng)域得到更為廣泛的應(yīng)用。據(jù)悉，產(chǎn)品將會(huì)在明年1月推出市場(chǎng)。

圖源：NTT-AT

其他方面，AR眼鏡所應(yīng)用的浮雕光柵波導(dǎo)、體全息波導(dǎo)在生產(chǎn)制備過(guò)程中涉及光刻工藝，而日本企業(yè)在光刻材料方面幾乎處于壟斷地位，知名企業(yè)有東京應(yīng)化、信越化學(xué)、住友化學(xué)、JSR等。

結(jié)語(yǔ)

日本在AR賽道上無(wú)疑保持著樂(lè)觀謹(jǐn)慎的態(tài)度，在消費(fèi)級(jí)硬件賽道方面，目前涉及的企業(yè)仍不算多。根據(jù)有關(guān)消息來(lái)看，索尼、夏普以及任天堂等大廠均表現(xiàn)出了對(duì)AR眼鏡的強(qiáng)烈興趣，并且背后也不乏相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備，因而明年CES期間應(yīng)該不乏看點(diǎn)。

而在AR的上游，顯示、光學(xué)、材料，日本依舊具有較大的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，有理由相信某一天AR眼鏡所出現(xiàn)的某一項(xiàng)核心技術(shù)突破，如分辨率、重量、FoV等，背后很有可能離不開(kāi)日本企業(yè)的功勞，因而日本企業(yè)仍然是AR時(shí)代的重要參與玩家。