當(dāng)你剛?cè)肼?，就接到了一個(gè)網(wǎng)站定制的任務(wù)，對(duì)公司業(yè)務(wù)和項(xiàng)目還不了解的你，此時(shí)會(huì)怎么做？作者總結(jié)了自己在項(xiàng)目執(zhí)行和咨詢過程中的一些做法和步驟，希望對(duì)你有所幫助。

項(xiàng)目背景

1. 任務(wù)：進(jìn)入新公司沒兩天，要獨(dú)立負(fù)責(zé)網(wǎng)站定制項(xiàng)目。

2. 如何做：先搞清楚新公司開發(fā)定制項(xiàng)目的流程。

3. 完成任務(wù)后我學(xué)到了什么？

（1）執(zhí)行層（初級(jí)產(chǎn)品）：根據(jù)客戶要求，結(jié)合學(xué)到后臺(tái)功能，輸出原型，完成網(wǎng)站建設(shè)。

（2）咨詢層（中級(jí)產(chǎn)品）：根據(jù)客戶實(shí)際公司情況、客戶期望、最佳行業(yè)案例、網(wǎng)站用途以及價(jià)格等多方面因素，輸出原型，完成網(wǎng)站建設(shè)。

（3）猜測(cè)后面可能存在一個(gè)高級(jí)操作：可能是透徹網(wǎng)站原理，對(duì)網(wǎng)站有完整規(guī)劃，使網(wǎng)站超出客戶期望。

備注：本文只討論執(zhí)行層和部分咨詢層內(nèi)容。

一、評(píng)估階段

銷售人員遇到定制項(xiàng)目，走“定制報(bào)價(jià)”流程。產(chǎn)品和開發(fā)團(tuán)隊(duì)要確定三個(gè)問題：

第一，客戶需求我們是否可以實(shí)現(xiàn)？

第二，是否存在定制功能？

第三，開發(fā)多久，成本多少，報(bào)價(jià)多少？

1. 需求評(píng)估

根據(jù)“定制報(bào)價(jià)”流程中的參考網(wǎng)站、需求說明、銷售工程的反饋，了解客戶要做的需求范圍，包括網(wǎng)站、定制功能等。

2. 估算價(jià)格

各職責(zé)負(fù)責(zé)人分別估算產(chǎn)品、UI、測(cè)試、開發(fā)時(shí)間，最后匯總?cè)颂?，根?jù)公司規(guī)定的工種單日價(jià)格，給到銷售報(bào)價(jià)。

并不是給出報(bào)價(jià)，客戶就一定會(huì)簽合同做的。此時(shí)，如果銷售那邊一切順利，過幾天或幾周，可能就會(huì)聯(lián)系，合同已簽，款已打，可以開工做了。當(dāng)然，不順利可能就沒有這個(gè)事情了。

二、準(zhǔn)備階段

這個(gè)項(xiàng)目要開工了，不能上去就找客戶溝通確認(rèn)需求，要先做一個(gè)提前的準(zhǔn)備工作。每個(gè)行業(yè)、公司都是不一樣的，都有其特性，我們不可能了解的很細(xì)致，但基本的情況要掌握，不能在基礎(chǔ)常識(shí)上犯錯(cuò)，鬧了笑話不說，還給客戶留下不專業(yè)的糟糕印象，從而喪失客戶對(duì)自己的信任，導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)困難。

1. 了解行業(yè)

（1）行業(yè)歷史：起源、發(fā)展、現(xiàn)在、未來。

（2）行業(yè)規(guī)模，趨勢(shì)、天花板。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈：產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、公司位置、行業(yè)頭部公司。

2. 了解公司

（1）公司定位，成立年限，規(guī)模，盈收，發(fā)展，涉及產(chǎn)業(yè)鏈和細(xì)分賽道。

（2）公司組織架構(gòu)，員工數(shù)量，職責(zé)。

（3）公司產(chǎn)品或服務(wù)、產(chǎn)品用途或價(jià)值、產(chǎn)品特點(diǎn)賣點(diǎn)、面向市場(chǎng)、面向客戶、公司優(yōu)勢(shì)。

（4）甲方對(duì)接人，姓名電話，對(duì)上線時(shí)間的期望。

（5）甲方是否有需要其他服務(wù)的傾向。

3. 了解參考網(wǎng)站

了解客戶原先的網(wǎng)站、參考網(wǎng)站、同行頭部網(wǎng)站，建立對(duì)客戶期望網(wǎng)站的認(rèn)知。

三、需求溝通階段

前面已經(jīng)對(duì)行業(yè)，對(duì)公司，對(duì)客戶要做的項(xiàng)目，有了一定的認(rèn)知。接下來就要直接和客戶溝通，確定具體的需求了。溝通工具使用能語音、能共享屏幕的軟件即可，比如：騰訊會(huì)議。

由于項(xiàng)目是網(wǎng)站，合理的網(wǎng)站都是金字塔結(jié)構(gòu)的。先定框架，后定頁面細(xì)節(jié)?？梢灾苯幽每蛻艚o的參考網(wǎng)站去對(duì)，這樣更具體，更形象，雙方也更容易理解。網(wǎng)站的結(jié)構(gòu)普遍是首頁、頻道頁、產(chǎn)品分類頁、產(chǎn)品詳情頁、新聞頁等等。先溝通頻道頁有哪些？脈絡(luò)清晰了，再從首頁逐個(gè)溝通頁面需求。

頁面內(nèi)容溝通過程中，一定要注意與后臺(tái)系統(tǒng)無法支撐的功能，比如客戶要在網(wǎng)站做2個(gè)表單收集的功能，且表單字段完全不一樣，此時(shí)要警覺，這個(gè)需求一定要問的細(xì)致一些。

有的客戶是懂網(wǎng)站懂項(xiàng)目，有些則不懂，甚至還會(huì)提出一些奇葩的要求，比如，客戶講：“我今天就想到這些需求，你們先做，后面我想到其他的需求，再給你講”。此時(shí)，要幫助他把思維扭轉(zhuǎn)過來。告訴他，項(xiàng)目是分階段的，需求階段就是要把所有需求都確認(rèn)下來，確認(rèn)后還要簽需求確認(rèn)單，總之，把項(xiàng)目流程講一遍。如果后面真的是要提需求且需求源源不斷，那也好辦，分第一版、第二版去做。后面提的需求都放在第二版，這時(shí)候可能涉及到重新報(bào)價(jià)的問題，那就只能請(qǐng)銷售重新走“報(bào)價(jià)流程”了。

在與客戶溝通需求的過程中，客戶可能會(huì)忽略一些需求，客戶沒提，比如：講到公司介紹的時(shí)候，頁面內(nèi)容是公司簡(jiǎn)介和公司優(yōu)勢(shì)，此時(shí)，可以提醒他加上公司歷程（前提是公司有歷史的情況下）。這樣既幫助了客戶，其實(shí)工作量也不大，還能顯示出你的專業(yè)性。面對(duì)一些不合理的需求，建議砍掉不做，比如客戶希望在首頁放一個(gè)2分鐘的視頻，那么建議客戶不要這么做，這樣會(huì)嚴(yán)重影響網(wǎng)站加載速度，影響用戶體驗(yàn)。

備注：一定要把和客戶溝通的所有記錄，全部留備份！全部留備份！全部留備份！原因嘛，等客戶扯皮你就知道了。

四、設(shè)計(jì)階段

設(shè)計(jì)階段最關(guān)鍵的任務(wù)就是根據(jù)與客戶的溝通需求，無遺漏、詳細(xì)的落在原型上。這份原型的作用，一方面是給客戶看，要確定需求，要作為需求確認(rèn)單的附件。一方面是要給UI、開發(fā)看，跟著原型搞UI、開發(fā)的。

網(wǎng)站要搞清楚頁面之間的跳轉(zhuǎn)。要標(biāo)注清楚需求要做到的標(biāo)準(zhǔn)，包括交互的要求，給出參考鏈接。做原型的過程也是思考的過程，會(huì)發(fā)現(xiàn)很多遺漏的需求，不清晰的需求，或者因?yàn)橛洃洸磺宓男枨螅@些問題要全部記錄下來，并在原型上標(biāo)注清楚。這些問題也要形成一份問題清單。

五、需求確認(rèn)

先把原型鏈接和問題清單發(fā)給客戶，等待客戶確認(rèn)原型，針對(duì)問題清單給出回復(fù)。一定要注意，溝通問題一定要在一份問題清單上，不要乙方建一份，甲方建一份，后面文檔就全亂了。

客戶兩天沒有給回復(fù)了，催不催客戶呢？看情況，如果客戶在溝通需求的時(shí)候，告訴你，他時(shí)間很緊張，那就催一下，要是時(shí)間很寬裕，三四天不催也無所謂。

客戶回復(fù)了，根據(jù)客戶的要求補(bǔ)充原型，給客戶查看原型，如有需要就開一次需求確認(rèn)會(huì)議。

在這個(gè)階段可能會(huì)出現(xiàn)客戶猶豫不決，或者不斷有新需求冒出來，此時(shí)可以跟客戶敞開了說，這是浪費(fèi)客戶自己的時(shí)間，需求確認(rèn)階段拖的越久，網(wǎng)站就越遲上線。同時(shí)，讓客戶多想想把需求想完整再交流。

直到客戶無異議，做一份《需求確認(rèn)單》，原型作為附件，給到銷售人員，讓他和客戶簽訂《需求確認(rèn)單》。

六、需求評(píng)審

需求評(píng)審會(huì)，一般參與人員有，產(chǎn)品經(jīng)理、UI主管、測(cè)試主管、前后端研發(fā)主管，還有各主管下的執(zhí)行人員。開會(huì)之前要先注意，一定要提前把原型發(fā)出去給大家看，否則開會(huì)的時(shí)候，上來就直接講原型，大家一臉懵逼的看著，也不知道講的什么。

開會(huì)時(shí)，先介紹這個(gè)公司，是做什么的？行業(yè)是什么？做的什么樣？項(xiàng)目復(fù)雜程度？網(wǎng)站有多少頁面？網(wǎng)站重點(diǎn)頁面有哪些？客戶對(duì)進(jìn)度的要求等。先讓大家有一個(gè)大概的認(rèn)識(shí)，再講原型。

講原型時(shí)，先講框架，后講具體的頁面和需求。基本上照著原型思路講一遍，遇到客戶重點(diǎn)要求的交互或者需求時(shí)，詳細(xì)的講解，并且要把參考網(wǎng)站打開，讓與會(huì)人員看清楚，避免歧義。會(huì)議的最后要強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目進(jìn)度安排，講清楚UI設(shè)計(jì)初稿交稿時(shí)間和開發(fā)完成時(shí)間。

七、跟進(jìn)階段

1. UI階段

需求評(píng)審會(huì)結(jié)束后，UI設(shè)計(jì)師出視覺圖。你就催進(jìn)度，等出好后，你檢查，他改圖，直到與原型要求一致。產(chǎn)品經(jīng)理確認(rèn)沒有問題了，給到客戶確認(rèn)。確認(rèn)無誤，銷售和客戶簽訂《UI設(shè)計(jì)確認(rèn)單》。UI階段完成。如果客戶不滿意，那就一直改到客戶滿意。

2. 研發(fā)階段

UI確認(rèn)后，提醒前后端主管排期，并給出上線時(shí)間，反饋給客戶。催進(jìn)度！

3. 測(cè)試階段

研發(fā)會(huì)和測(cè)試工程師溝通測(cè)試，但是測(cè)試總會(huì)有很多問題問產(chǎn)品經(jīng)理。等測(cè)試覺得沒有問題了，這個(gè)時(shí)候，不能松懈，測(cè)試對(duì)需求的理解比較淺，估計(jì)還是有很多問題的。作為產(chǎn)品經(jīng)理，一定也要看一遍。

備注：在跟進(jìn)階段中，產(chǎn)品經(jīng)理，對(duì)內(nèi)部解答需求問題。對(duì)外部：同步我們開發(fā)進(jìn)度，讓客戶放心。小技巧是，同步的進(jìn)度會(huì)適當(dāng)慢于真實(shí)的開發(fā)進(jìn)度，后面出現(xiàn)人員流動(dòng)等特殊情況，也有個(gè)時(shí)間緩沖。

八、上線

1. 網(wǎng)站配置

網(wǎng)站是有結(jié)構(gòu)的，不需要產(chǎn)品經(jīng)理全部配置好，只要把網(wǎng)站框架搭建出來、首頁搭建出來，還有定制功能配置好，就可以了。剩下的全部交給工程師去配置。

網(wǎng)站框架就是頻道頁，不能少也不能漏掉。首頁一定要精細(xì)一點(diǎn)，直接使用UI設(shè)計(jì)稿上面的切圖即可。其他頁面作一兩個(gè)，起到示范效果就可以，不需要全部建完，用的時(shí)間比較長，就純屬浪費(fèi)時(shí)間了，除非是新手，在借機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)系統(tǒng)。

2. 操作說明撰寫

操作說明寫給客戶、工程師看，畢竟產(chǎn)品經(jīng)理不會(huì)一直給客戶做系統(tǒng)維護(hù)。標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，工程師會(huì)維護(hù)很多客戶，是比較熟悉操作的。這里的操作說明主要是針對(duì)定制化功能的，比如，系統(tǒng)新加了文章標(biāo)簽的字段，那么需要截圖說明下。

3. 交接給工程師

完成前2步，就可以把原型、UI稿、操作說明給到工程師。工程師會(huì)根據(jù)客戶的需求，收集文案、圖片、視頻等素材。按照原型、UI稿和操作說明把剩下部分完善。交給工程師后，發(fā)給客戶進(jìn)度情況，就不管產(chǎn)品的事了，客戶催也不是催產(chǎn)品了，就算催，產(chǎn)品也是@工程師。

4. 簽訂上線確認(rèn)單

工程師在配置網(wǎng)站時(shí)，產(chǎn)品會(huì)發(fā)給銷售《上線確認(rèn)單》，銷售會(huì)去把確認(rèn)單讓客戶簽字，并收回尾款。

九、三個(gè)確認(rèn)單

不知道大家是否發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目過程中涉及到三份確認(rèn)單。分別是《需求確認(rèn)單》、《UI確認(rèn)單》、《上線確認(rèn)單》。定制項(xiàng)目開發(fā)過程，采用的是瀑布流開發(fā)方法。這種開發(fā)方法，適合確定性高，風(fēng)險(xiǎn)小的項(xiàng)目。

所以，在開發(fā)過程中，控制風(fēng)險(xiǎn)尤為關(guān)鍵，前2份文檔，就是提高確定性、降低風(fēng)險(xiǎn)的，確認(rèn)單對(duì)客戶有一定的約束。否則客戶天天要加需求，變更需求，那就沒辦法繼續(xù)工作了。最后文檔是上線的分水嶺，標(biāo)志網(wǎng)站交給客戶并且承認(rèn)上線效果，乙方本次項(xiàng)目結(jié)束，也不再接受新需求，也不再改需求，只會(huì)改BUG。

十、項(xiàng)目過程中的問題與方法

1. 問題一

想去深入了解一個(gè)行業(yè)和公司很難，也會(huì)浪費(fèi)很多精力，且根本沒有必要。如何快速了解行業(yè)和公司呢？了解什么內(nèi)容呢？
我在上文“準(zhǔn)備階段的1~2段”寫清楚了。

2. 問題二

要參考網(wǎng)站可能有好幾個(gè)，如何快速了解參考網(wǎng)站？

必須先了解清楚公司的Saas系統(tǒng)，直白的說，如果不了解后臺(tái)系統(tǒng)的話，是無法快速了解參考網(wǎng)站的。因?yàn)闆]辦法判斷，需求是否可以在后臺(tái)通過配置實(shí)現(xiàn)，還是需要定制功能。作為新人時(shí)，不要想著很快的了解清楚參考網(wǎng)站，而應(yīng)該小心翼翼的把參考網(wǎng)站功能和后臺(tái)系統(tǒng)功能逐個(gè)對(duì)應(yīng)，搞清楚這些功能在后臺(tái)是如何實(shí)現(xiàn)的，慢一點(diǎn)沒關(guān)系，但一定要細(xì)心，把每個(gè)功能實(shí)現(xiàn)方式想清楚。

熟練以后，就沒必要這么細(xì)致了，著重了解3個(gè)方面：

（1）頻道、頁面有哪些？主要為了確定框架和需求范圍。

（2）有哪些功能是需要定制？主要為了確定哪些是配置實(shí)現(xiàn)，哪些需求定制功能

（3）每個(gè)頁面大概是做什么？主要為了了解業(yè)務(wù)流程

3. 問題三

剛開始總是會(huì)耐心的聽客戶去講需求，但客戶并不專業(yè)，會(huì)浪費(fèi)大量的時(shí)間在表達(dá)上。反思是因?yàn)閷?duì)客戶的引導(dǎo)不足，導(dǎo)致客戶自由發(fā)揮，溝通效率低下。如何提高溝通效率呢？

提前了解行業(yè)、公司、參考網(wǎng)站，就是為引導(dǎo)客戶做準(zhǔn)備。為提高溝通效率做以下改變：

（1）把原有的客戶說我來聽，改成我描述需求，客戶來確認(rèn)或補(bǔ)充。

（2）定頻道、定首頁、定頁腳。

（3）描述每個(gè)頁面的作用，快速講出客戶需要的功能。

4. 問題四

眼看就要確認(rèn)需求了，可客戶總是反復(fù)修改需求，有時(shí)還會(huì)新增加一兩個(gè)需求，總這么加，拖項(xiàng)目進(jìn)度不說，搞的產(chǎn)品經(jīng)理也很崩潰。如何讓客戶停止反復(fù)修改和意味增加需求的行為？

（1）明確告知項(xiàng)目開發(fā)流程，并說明反復(fù)修改需求可能會(huì)帶來上線延遲的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）在溝通需求過程中，要電話錄音、聊天記錄保存，預(yù)防后續(xù)出現(xiàn)誤解。

（3）把原型每次的修改都保存一個(gè)版本，并記錄修改內(nèi)容和修改原因。

（4）一定要讓客戶在《需求確認(rèn)單》上簽字蓋章。

5. 問題五

客戶急，很急，從開始溝通需求就要求盡快上線。怎么辦？

體現(xiàn)搬磚素養(yǎng)，給領(lǐng)導(dǎo)留下好印象的時(shí)候到了——加班，快速完成需求階段，給UI、開發(fā)、測(cè)試爭(zhēng)取時(shí)間，然后就是催催催。同時(shí)，在早期溝通需求時(shí)也要和客戶講清楚，為了網(wǎng)站質(zhì)量，請(qǐng)客戶多點(diǎn)耐心，多爭(zhēng)取些時(shí)間。

6. 問題六

由于我是新入職，對(duì)后臺(tái)系統(tǒng)還不夠了解，對(duì)需求在后臺(tái)的實(shí)現(xiàn)方式不清楚。怎么辦？

我是在做項(xiàng)目的過程中學(xué)習(xí)的：

（1）先猜測(cè)用什么功能實(shí)現(xiàn)，以及實(shí)現(xiàn)邏輯。

（2）動(dòng)手在后臺(tái)進(jìn)行驗(yàn)證。

（3）把自己思考的實(shí)現(xiàn)方式標(biāo)注在原型上。

備注：一定要寫，否則開發(fā)問起來自己一臉懵逼，會(huì)挨罵呢。

本文是我做完網(wǎng)站定制項(xiàng)目的復(fù)盤。

本文說明：這只是我的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，可能存在問題、理解偏差等。對(duì)你有幫助，我很高興。如果有哪些不對(duì)的、和大家經(jīng)驗(yàn)不符合的，請(qǐng)一定善意的評(píng)論告訴我，我想改進(jìn)，謝謝。