一般對接業(yè)務需求后，需要進行自制或采購分析。即判斷是否有能力自研，如自研難度較大、成本較高，則考慮采用對外采購的方案，本文主要從甲方視角介紹信息系統(tǒng)（軟件）采購和采購后實施的一般流程，每個流程的主要工作和材料產出。

一、需求分析階段

主要工作：

內部產品經理針對業(yè)務需求進行分析

明確：背景、目標、用戶、使用場景、使用頻率等需求關鍵問題

重要材料產出：

需求調研文檔

二、廠商尋源

廠商來源：

1. 項目經理、產品經理在以往合作過的廠商中選擇能夠提供對應產品的
2. 業(yè)務方或其他同事推薦能夠提供對應產品的廠商
3. 同行業(yè)友商推薦的合作廠商
4. 搜索引擎
5. 軟件采購渠道網站
6. 行業(yè)報告名單。

三、調研過程

1. 官網了解信息
2. 商務對接
3. 產品演示和解決方案介紹
4. 邀請POC

這四個階段會對尋源階段納入調研范圍的廠商進行層層篩選，最終邀請意向度最高的廠商進入poc階段。

重要材料產出：

廠商調研圖譜：包括潛在廠商的公司信息、產品信息、服務行業(yè)、典型客戶、人員素質、技術能力等各方面的綜合記錄。

四、POC測試

POC：可行性驗證，在正式采購產品前，驗證其是否能夠滿足需求和滿足情況的測試。

這一階段向廠商發(fā)出POC邀請，同意參與后進行以下工作：

1. POC機器申請（需要廠商提供軟硬件部署清單后由技術經理申請）
2. POC環(huán)境部署（廠商將所提供產品部署到本地環(huán)境）
3. POC實施（廠商在POC環(huán)境中進行開發(fā)實施，如無開發(fā)需求則部署完產品后可直接使用）
4. POC演示（向業(yè)務演示所提的主要需求和場景的滿足情況）
5. POC報告（總結本次POC情況，全面對比不同廠商所提供產品的優(yōu)劣）
6. POC結果（根據poc情況得出選型結論，此結論對于最終采購結果影響占50%左右）

重要材料產出

POC報告：包括背景和目標、原則和方法、相關方和相關方工作、環(huán)境部署軟硬件要求、具體測試場景和要求、廠商表現、最終結論。

五、立項申請和采購準備

在這一階段，業(yè)務方正式提交采購申請，負責組織采購的部門（it部or采購部or辦公室)立項申請，根據采購金額判斷時候需要舉行立項評審會。

根據立項時提出的采購方案，實施對應流程（具體采購方式見公司采購管理制度）

常見的幾種采購方案：

1. 單一來源
2. 公開招標
3. 邀請投標
4. 競爭性談判
5. 詢價采購
6. 框架協(xié)議

重要材料產出

立項報告、立項PPT、需求文檔、項目整體預算、技術方案、招標邀請函等。

六、合同簽訂

選定最終采購廠商后，簽訂項目合同

七、實施準備

測試環(huán)境準備

廠商提供軟硬件清單明細

測試機器申請（技術經理申請）

測試環(huán)境部署（廠商自行部署）

生產環(huán)境準備

生產機器申請（技術經理申請）

生產環(huán)境部署（廠商自行部署）

系統(tǒng)對接

根據項目需求，準備對接，常見的對接有以下幾種：

1. 用戶組織架構對接：如果公司存在多套組織架構（可能有三套），根據需求對接其中一套
2. 統(tǒng)一認證登錄對接：注冊系統(tǒng)信息需要提供：系統(tǒng)名稱、訪問鏈接、授權人（用戶）范圍、系統(tǒng)LOGO等
3. 其他內部系統(tǒng)對接集成（OA CRM ERP等）

八、正式實施

進入正式實施階段后，主要為項目管理相關工作，明確甲乙雙方的項目參與人員及角色

包括：業(yè)務方對接人、甲方it對接人、乙方項目對接人、其他相關人員

1. 需求分析：需要協(xié)助廠商對接業(yè)務，協(xié)助業(yè)務表達需求，同時提出專業(yè)建議，明確本期需求范圍和優(yōu)先級；在廠商產出設計方案后，組織業(yè)務評審，促進方案優(yōu)化、調整。
2. 開發(fā)階段： 進入正式的開發(fā)階段，需要由項目經理或產品經理對項目進行整體管理，明確整體項目排期，以周為單位匯報項目進度。協(xié)助廠商、業(yè)務解決項目問題，把控項目整體進展。

明確項目周會召開形式、時間、內容；項目周報撰寫人、匯報內容、發(fā)送時間、抄送范圍

九、上線準備

分別由以下相關方提供測試報告：

乙方測試人員、甲方測試人員、甲方業(yè)務人員

其他準備工作（具體準備工作視公司要求而定）：

1. 系統(tǒng)上線流程提交
2. 生產環(huán)境防火墻開通
3. 上線前安全檢測
4. 上線前業(yè)務培訓
5. 上線通知準備（oa系統(tǒng)發(fā)文、企微通知、公眾號通知、郵件通知等其他渠道）

十、項目驗收

廠商根據項目情況提供驗收清單中提到的材料，幾種重要的驗收材料如下：

1. 用戶手冊
2. 系統(tǒng)需求規(guī)格說明書
3. 測試報告
4. 概要設計/詳細設計
5. 數據庫設計

具體驗收材料，視公司要求而定

根據業(yè)務需求和項目運行情況，規(guī)劃后期建設計劃