隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，協(xié)同辦公賽道也開始卷起了AI技術(shù)。其中，釘釘、飛書等應(yīng)用程序通過使用AI技術(shù)來提高協(xié)同辦公的效率和便利性。然而，AI時(shí)代，辦公場景競爭還將激化，誰能找到突破的機(jī)會，誰能成為細(xì)分領(lǐng)域的新黑馬？

因?yàn)锳I，協(xié)同辦公市場“打起來了”。

4月18日這一天，釘釘、WPS、印象筆記，都迫不及待地對外展示自家的“AI辦公助手”。而在一周前，飛書的AI助手“My AI”演示視頻，才剛剛發(fā)布。

上周，業(yè)界的關(guān)注點(diǎn)還在頭部大廠的大語言模型技術(shù)本身，這周，焦點(diǎn)就轉(zhuǎn)移到了大模型能力的落地應(yīng)用上。這其中，辦公場景憑借著適配大語言模型能力、覆蓋用戶數(shù)量多、用戶付費(fèi)率高等特點(diǎn)，成為了大模型率先落地的場景之一。

就在一個(gè)月前，美東時(shí)間3月16日，微軟發(fā)布接入大模型GPT-4的Microsoft 365 Copilot，掀起了一場“生產(chǎn)力革新”的浪潮。當(dāng)時(shí)，微軟CEO納德拉表示，Copilot的出現(xiàn)是一個(gè)里程碑，這意味著人機(jī)交互邁入了新階段，新一輪的生產(chǎn)力大爆發(fā)正在開啟。

這之后的一個(gè)月里，國內(nèi)辦公軟件賽道的玩家們也默默發(fā)力，通過各種方式追趕，狂卷AI，終于，在本周迎來了一個(gè)小高潮。

“不僅是人和人在‘卷’，現(xiàn)在AI也來和人‘卷’了?！贝蚬と藗兏锌馈母骷夷壳肮嫉倪M(jìn)展來看，AI大模型對于辦公軟件的改變，主要集中在文檔層面自動(dòng)生成各類型文案、群聊及會議要點(diǎn)總結(jié)、低代碼應(yīng)用生成等領(lǐng)域，其中文檔本身層面競爭最為激烈。

廠商們爭當(dāng)AI大模型落地辦公場景的“領(lǐng)頭羊”，更是盯上了背后的商業(yè)化前景。2022年以來，協(xié)同辦公領(lǐng)域的玩家們，尤其是背靠互聯(lián)網(wǎng)大廠、自疫情以來快速崛起的釘釘、企業(yè)微信、飛書這三大玩家，花了很大力氣在“搞錢”上。如今，各家更是將AI能力視作刺激付費(fèi)的新要素。

受算力限制、合規(guī)等因素影響，“AI辦公助手”們?nèi)媛涞兀€有很長的路要走。但可以看到的是，賽道玩家之間的PK，已經(jīng)火熱起來了，市場更加期待行業(yè)格局的洗牌將會如何演變。

01 協(xié)同辦公賽道，卷起AI

協(xié)同辦公賽道玩家們發(fā)布“AI辦公助手”，一時(shí)間發(fā)展成了一場競速賽。

在這場競速賽中，釘釘、飛書，WPS和印象筆記都跑步下場了，它們分別代表頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠、老牌軟件廠商以及辦公領(lǐng)域新生代SaaS公司這三股勢力。

還有另外一批協(xié)同辦公領(lǐng)域的“AI助手”，已經(jīng)在路上了。據(jù)了解，自4月17日起，百度內(nèi)部工作平臺“如流”也已經(jīng)全面接入文心一言，工具主要覆蓋文本和圖片生成、代碼推薦兩大場景，目前僅針對內(nèi)部員工使用。此外，有消息稱，騰訊文檔在內(nèi)測智能文檔功能，石墨文檔或?qū)⒔尤胛男囊谎?，但都還未官宣。

深燃制圖

從目前的進(jìn)展來看，釘釘動(dòng)靜最大，騰訊辦公三件套（企業(yè)微信、騰訊會議、騰訊文檔）最為沉默，還沒有新動(dòng)靜。這也讓外界猜測，騰訊是不是在憋大招。

盡管如此，打工人們過去幾天已經(jīng)被辦公軟件的“AI辦公助手”們迷花了眼。透過五花八門的消息，我們先來看一看，接入AI后的辦公軟件們，究竟將會如何提升生產(chǎn)效率。

4月18日，AI助手們的功能更新，最為集中的，就是在辦公文檔上。各家都在比拼文本生成、潤色改寫等能力。只要你提出要求，就能自動(dòng)生成相關(guān)的內(nèi)容，包括寫提綱、寫故事、翻譯、續(xù)寫、內(nèi)容總結(jié)等等。

舉個(gè)例子，在現(xiàn)場，釘釘總裁葉軍演示了用AI助手斜杠“/”功能，為茶飲新品撰寫推廣文案；WPS也對外展示了生成旅行度假地選擇以及詳細(xì)安排的方案。

釘釘現(xiàn)場演示

上周飛書的“My AI”相關(guān)視頻中所展示的功能，也是類似，在文本層面的自動(dòng)匯總會議紀(jì)要、創(chuàng)建報(bào)告、優(yōu)化和續(xù)寫文字內(nèi)容。同時(shí)可以通過對話形式，幫助用戶自動(dòng)創(chuàng)建日程、搜索公司內(nèi)部知識庫等功能。

發(fā)布WPS AI后，金山辦公副總裁姚冬指出金山辦公AI有三大發(fā)展方向：AIGC，以生成式寫作輔助編輯、改寫、潤色；閱讀理解和問答，通過已經(jīng)儲備的語料庫，實(shí)現(xiàn)問答式交互，幫助用戶更加便捷地獲取信息；人機(jī)交互，用戶可以使用自然的人類語言給軟件下達(dá)指令、提出要求，從而更加方便地進(jìn)行操作。這某種意義上也代表了文檔層面的迭代方向。

在文檔之外，釘釘本身功能更廣，目前AI能力覆蓋的面也要更廣一些，可以總結(jié)長群聊以及會議的要點(diǎn)，還可以通過拍照直接生成低代碼應(yīng)用。

CIC灼識咨詢執(zhí)行董事張辰愷對深燃總結(jié)道，對于用戶來說，生成式AI的迭代發(fā)展，可以在群聊、文檔、視頻會議和低代碼應(yīng)用開發(fā)等多個(gè)層面，直接提升工作效率、節(jié)省時(shí)間。

不過，我們目前看到的這些功能，還只是辦公場景下AI能力的一小部分。釘釘方面稱，“這只是工作智能化探索的一小步，AI對生產(chǎn)力工具的改造才剛剛開始。”金山辦公也表示，輕文檔的接入，也還只是一個(gè)開始，后續(xù)還將會有新的AI能力推出。

有些人對于當(dāng)前一些產(chǎn)品的生成能力持懷疑態(tài)度，試用了印象AI的一位用戶在社交平臺表示，用印象AI來概括自己整理的筆記時(shí)，其把很多有效信息，全部壓縮為了廢話。

更多的人擔(dān)心，這些產(chǎn)品迭代的速度越來越快，能力也將越來越強(qiáng)大，甚至擔(dān)心自己的工作是否會被AI所取代。畢竟，在AI攻入辦公領(lǐng)域之前，“AI是否會取代程序員”、“AI是否會取代插畫師”等早已成為討論的熱門話題，而且很多游戲領(lǐng)域的公司已經(jīng)因?yàn)锳I繪畫開始裁員，最先受到影響的，就是剛剛?cè)腴T的初階者。

AI落地的這場馬拉松，現(xiàn)在才剛剛開始。未來，辦公領(lǐng)域的文案生成等能力，必將進(jìn)一步?jīng)_擊打工人。如果能力只是維持在基礎(chǔ)層的人，或許真的危險(xiǎn)了。

02 AI大模型，先“卷”打工人？

“AI辦公助手”們頻頻亮相之際，各家背后的大模型也都紛紛浮出水面。

釘釘背后的通義千問大模型，在上周早已高調(diào)官宣；WPS AI背后的大模型由國內(nèi)合作伙伴MiniMax提供；印象筆記是在海外OPT、BLOOM等類GPT-3.5結(jié)構(gòu)大語言模型的基礎(chǔ)上，自研了輕量化大語言模型“大象GPT”。

飛書的“My AI”雖然有了視頻Demo，但背后的AI大模型能力還藏在水下。而且字節(jié)跳動(dòng)在大模型上不算激進(jìn)?；鹕揭婵偛米T待最近對外強(qiáng)調(diào)，火山引擎自己不做大模型。

過去兩個(gè)月，伴隨著國內(nèi)大廠，包括百度、阿里、商湯等先后高調(diào)官宣大模型進(jìn)展，加上王慧文、李開復(fù)、王小川等大佬下場做起大模型的項(xiàng)目，大模型領(lǐng)域早已越來越內(nèi)卷。

就在上周，業(yè)界都還在關(guān)注頭部大廠的大模型實(shí)力，但強(qiáng)弱很難量化。如今，大模型之爭下，賽道選手們已經(jīng)進(jìn)入了“卷應(yīng)用”的階段。

先是360的360智腦開始內(nèi)測，落地搜索場景，要和百度正面競爭。從本周的進(jìn)展來看，協(xié)同辦公賽道的玩家們紛紛“爭第一”。即便是在大廠內(nèi)部，辦公也是率先落地的場景之一。比如在阿里，相較于淘寶等事業(yè)部，釘釘是第一批接入大模型的團(tuán)隊(duì)。

在和職場人最密切相關(guān)的辦公領(lǐng)域，AI大模型正帶來一場生產(chǎn)力的革命。

“辦公場景的生產(chǎn)力需求，是距離AI大語言模型最近的剛需落地場景之一”，張辰愷對深燃表示。

一方面，ChatGPT所具備的新內(nèi)容生成能力，與辦公場景所需要的能力最為一脈相承。另一方面，辦公場景覆蓋人群廣泛?！吨袊ヂ?lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2022年6月，中國在線辦公用戶規(guī)模達(dá)4.61億，占網(wǎng)民整體的43.8%。

最關(guān)鍵的是，辦公場景和生成式AI相融合的的發(fā)展方向，已經(jīng)有微軟的office 365業(yè)務(wù)走在前面“探路”了。WPS一直被視為是國內(nèi)最有能力與微軟的office 365一戰(zhàn)的玩家，也不難理解為什么金山辦公這次跑在了前面。

只不過，這中間還有很長的路要走。廠商們首先面臨的挑戰(zhàn)，就是算力。

葉軍表示，釘釘?shù)男备堋?”發(fā)展至今，并不是一兩天或者一兩個(gè)月能夠做出來的，是有通義千問大模型的能力以及算力的基礎(chǔ)才能發(fā)展至今，也是因?yàn)樗懔ο牡纫蛩赜绊?，未來首批對外開放時(shí)，也只是面對部分客戶。

金山辦公CEO章慶元此前接受媒體采訪時(shí)也表示，廠商落地AI能力，是對工程化能力和產(chǎn)品落地能力的考驗(yàn)，也是對算力實(shí)力的考驗(yàn)。

其次，與之相應(yīng)的數(shù)據(jù)安全、隱私合規(guī)等問題也不容忽視。生成式內(nèi)容的爆發(fā)式增長，以及內(nèi)容生成的不準(zhǔn)確性，都可能出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)。也因此，釘釘表示，目前產(chǎn)品也在進(jìn)行申報(bào)審批，等待安全評估，產(chǎn)品等到成熟一個(gè)，才會上線一個(gè)。

03 AI時(shí)代，辦公場景競爭還將激化

盡管距離全面落地還遠(yuǎn)，但協(xié)同辦公賽道的廠商很清楚，“AI助手”意味著新的營收增長引擎。

葉軍稱，釘釘接入AI后，未來首批開放的客戶是專業(yè)版、專屬版和專有版的付費(fèi)客戶，而且釘釘此前收購了“我來”團(tuán)隊(duì)，作為“個(gè)人版釘釘”的核心，未來也將進(jìn)一步智能化。

金山辦公的訂閱業(yè)務(wù)在2022年已經(jīng)占據(jù)其營收的七成。浙商證券相關(guān)研報(bào)指出，如果“WPS AI”落地，用戶規(guī)模不變的情況下，若將付費(fèi)率提升至接近Microsoft 365同等水平，同時(shí)ARPU（每用戶平均收入）提升20-50%，每年可以為公司帶來52-65億元的個(gè)人訂閱收入潛力空間。

印象筆記的“印象AI”在內(nèi)測過一段時(shí)間后，目前已經(jīng)開始大規(guī)模落地商用。

過去三年，受疫情催化，協(xié)同辦公市場快速發(fā)展壯大。億歐智庫相關(guān)報(bào)告顯示，2021年中國數(shù)字化辦公市場規(guī)模達(dá)973.89億元，2022年市場正式突破千億元的大關(guān)。艾瑞咨詢《2023年協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》顯示，過去五年里，協(xié)同辦公市場規(guī)模在2020年增速最高，達(dá)到了43.5%，自2021年以來增速放緩，但也維持在15%以上。

也正是在這樣的背景下，背靠互聯(lián)網(wǎng)大廠的釘釘、企業(yè)微信、飛書，用戶規(guī)模也爆炸式增長，在協(xié)同辦公賽道一眾互聯(lián)網(wǎng)選手中穩(wěn)占頭部梯隊(duì)。釘釘在去年9月底時(shí)，用戶規(guī)模突破6億。

但是，當(dāng)走過了爆發(fā)式增長的階段，互聯(lián)網(wǎng)大廠們強(qiáng)調(diào)降本增效之后，主要目標(biāo)已經(jīng)并非用戶規(guī)模而是商業(yè)化變現(xiàn)。

過去一年以來，廠商們也在紛紛尋求商業(yè)化變現(xiàn)，釘釘、企業(yè)微信、飛書都已經(jīng)面向企業(yè)客戶收費(fèi)，騰訊會議、騰訊文檔也都加速變現(xiàn)，調(diào)整收費(fèi)策略，針對部分增值功能收費(fèi)。

以往，廠商們對標(biāo)的主要客戶不同。章慶元認(rèn)為，飛書和釘釘?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)客戶占比更多，主要客戶是私企，面向To B時(shí)，金山辦公主要做私有化，是面向頭部政企客戶。

未來各家的收費(fèi)模式將如何跑通，還有待觀察，但新一輪的市場爭奪戰(zhàn)或?qū)㈤_啟。隨著AI的滲透與落地，有研報(bào)指出，辦公場景的競爭惡化程度或?qū)⑦M(jìn)一步加大。

張辰愷認(rèn)為，目前來看，釘釘在大模型的應(yīng)用上具備一定先發(fā)優(yōu)勢。AI+SaaS以及低代碼平臺的發(fā)展是近年來SaaS行業(yè)的大趨勢。目前的大模型和生成式AI的迭代，開啟了一個(gè)全新的AI時(shí)代，將帶來新一輪的應(yīng)用爆發(fā)和生產(chǎn)工具革命。隨著企業(yè)對于這類生產(chǎn)力工具的認(rèn)知與接受度提升，AI+SaaS服務(wù)商也將擁有更多商業(yè)化變現(xiàn)的機(jī)會。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅對深燃分析稱，協(xié)同辦公市場暗流涌動(dòng)，釘釘、企微、飛書這三家占據(jù)了頭部梯隊(duì)的位置，每一家都在尋求突破的機(jī)會。

AI能力已經(jīng)成為主力突破點(diǎn)后，協(xié)同辦公賽道新一輪的競爭已經(jīng)開始。張毅認(rèn)為，按照目前的發(fā)展速度和市場需求，在今年下半年或是明年上半年，整個(gè)市場或?qū)⒊霈F(xiàn)新突破，市場份額可能生變，細(xì)分領(lǐng)域或?qū)㈤L出黑馬。