競品分析的深度探索

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🔗 B端产品经理需要进行售前演示、方案定制、合同签订等,而C端产品经理需要进行活动策划、内容运营、用户激励等

競品分析是產(chǎn)品經(jīng)理的核心工作內(nèi)容之一,每個人都對此有自己的見解和思考。這篇文章,作者分享其在競品分析的思考與見解,供大家參考。

在一個小鎮(zhèn)上有一個賣燒餅的,每賣掉一個燒餅就可以賺一塊錢,這個就是大部分用戶單次購買會產(chǎn)生的arpu。如果小鎮(zhèn)上有 20 萬的人口數(shù)量,假如有一半人會購買他的燒餅,就可以賺 10 萬塊錢。如果每個人平均每年會購買 10 次,也就是復(fù)購,每年就會有 100 萬的收入,也叫市場價值,消費(fèi)的用戶量乘以單個用戶的 arpu 值,再乘以購買的次數(shù),就知道這塊蛋糕有多大了。

但是這塊蛋糕只有你一個人吃嗎?不會,天下哪有這樣的好事。如果發(fā)現(xiàn)這個剩余賺錢,就會有很多人加入到這場競爭中,這個世界上的資源其實(shí)本身就是有限的,競爭無處不在。賺錢找女朋友是不是也是這樣?如果有多家賣燒餅的,這塊蛋糕就會被分割成多塊,這個就是競爭形式。在競爭的過程中,用戶通常會選擇他們心目中認(rèn)為最好使的那一家,當(dāng)然也會考慮到價格距離是否合適的相關(guān)的一些因素,能不能做出大多數(shù)人喜歡的燒餅,這個就取決于你對于用戶口味喜好觀眾演出的了解,也就是用戶需求,而非你個人的口味和喜好。

我們前面講到用戶要的永遠(yuǎn)是最重要,需要比競爭對手做得更好,了解你的競爭對手是必經(jīng)之路。中國有句古話叫做知己知彼,百戰(zhàn)百勝。如果你看到別人賣燒餅賺了很多錢,你也想去賣燒餅。作為一個市場新加入者,在技術(shù)市場之前要不要了解一下這個市場一共有多少家?賣燒餅?zāi)苜嶅X嗎?還是只有少數(shù)人賺錢?看看他們是如何制作手柄的,加工工藝是什么樣子的,有多少種口味,定價是多少?看看他們是如何幫助用幾個需求的,最好的幾家是誰?他們一天能掙多少錢?為什么有的商品有賣得好,有的就不好?同時還要想想你要怎么做?你怎么才能做得比他們更好?這就是早期的在市場需求評估階段的競品分析,看看這個競爭對手賺不賺錢,競爭形式是否激烈,入門門檻到高地,了解一下他們是怎么做的,做到了什么樣的結(jié)果,并結(jié)合自己的資源和能力論證自己能不能賺錢,要不要進(jìn)入這樣一個市場。競品又分為直接競品、間接競品和潛在競品。比如其他賣燒餅的跟你就是直接的競爭關(guān)系,這個就屬于直接競品。比如旁邊還有一個賣麻花的,雖然不是直接競爭,但是解決的需求是一樣的,這個就是間接競品。比如旁邊還有一個賣臭豆腐的,覺得賣燒餅很賺錢,也躍躍欲試,可能就會成為你的潛在競爭對手,這個就是潛在競品。

那么競品分析應(yīng)當(dāng)怎么做呢?

其實(shí)準(zhǔn)確的說沒有統(tǒng)一的方法論,也沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)流程,這也是很多產(chǎn)品新人比較迷糊的地方,總想知道到底怎么做才是正確的。我看網(wǎng)上有很多關(guān)于競品分析的文章或者課程,按照用戶體驗(yàn)五要素的維度進(jìn)行分析,其實(shí)這個只適合寫手,在不知道分析維度的情況下,有一個基本的一個分析框架。競品分析的核心是為我所用,而非為了做競品分析而做競品分析。在實(shí)際過程中的競品分析根據(jù)產(chǎn)品所處的階段不同要解決的問題的不同,競品分析的維度和關(guān)注點(diǎn)也會不同,分析的方法和流程也不同。按照產(chǎn)品所處的階段,通常會分為市場需求評估階段、產(chǎn)品定位規(guī)劃階段、產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段和產(chǎn)品的優(yōu)化迭代階段。在市場的可行性評估階段,我們要解決的問題是這個產(chǎn)品未來能不能賺錢?有沒有潛力?競品是怎么做的?做到了一個什么樣的一個結(jié)果?所以這個階段的競品分析都是圍繞著這個點(diǎn)進(jìn)行的,同時結(jié)合用戶需求分析,結(jié)合自己的資源和能力綜合來評估這個產(chǎn)品是否可行。這個階段競品分析大致的流程是這樣。

第一個就是收集所有的競品,包括一些基本信息,有多少個競品,每一個競品的產(chǎn)品模式、運(yùn)營情況、盈利情況、用戶規(guī)模、活躍度、轉(zhuǎn)化率、融資情況、公司的發(fā)展規(guī)模等等相關(guān)的一些信息。如果我們在研究過程中發(fā)現(xiàn)大多數(shù)的競品運(yùn)營情況都比較慘淡,用戶規(guī)模、活躍度、轉(zhuǎn)化率都很低,這個就是一個危險的信號。

第二個就是根據(jù)基本信息選擇自己的核心競品,也許是業(yè)內(nèi)做得最好的,也許是發(fā)展最快的,也許是融資最多的,也許是跟你的想法非常相似的。

第三點(diǎn)就是確認(rèn)分析維度,通常早期的競品分析比較關(guān)注競品的大方向,比如產(chǎn)品定位、產(chǎn)品模式、應(yīng)用模型、運(yùn)營現(xiàn)狀一些細(xì)分,包括盈利模式轉(zhuǎn)化、漏斗模型、成本結(jié)構(gòu)等等這些維度可以做可行性評估,也會影響到未來產(chǎn)品的定位規(guī)劃。

第四點(diǎn)就是一些重要維度,競品之間的橫向?qū)Ρ确治?/strong>,單一維度哪個競品做得最好。

第五點(diǎn)就是競品分析的總結(jié),優(yōu)點(diǎn),吸收缺點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。競品分析的核心在于分析而非過程,就是每個表象背后都代表了什么。

舉一個例子,我們在上面的流程中,競品有多少個,都是什么樣的人在做這個市場?如果很多從業(yè)者的能力又一般,通常會代表著這個市場的準(zhǔn)入門檻很低,沒有什么護(hù)城河,誰都可以做。如果誰都可以做,競爭對手能用那么多,那會意味著什么?一定會有價格戰(zhàn)的發(fā)生,就意味著利潤率會被壓得很低地到每一單都勉強(qiáng)維持生存的這樣一個境地。如果你做的方式跟他們一樣,大概率你跟他們現(xiàn)在的結(jié)果是上市。如果競品很少,有可能是市場的,找奇萌芽階段做這個的人就很少,當(dāng)然也有可能大家都覺得這個市場不可以做,是個坑,但是你自己不那么覺得,如果你發(fā)現(xiàn)他們都做了兩三年都不賺錢,你還要做嗎?最好的情景是有競品,但不是很多市場處于萌芽階段。競品雖然規(guī)模不大,但是已經(jīng)有部分競品已經(jīng)進(jìn)入盈利階段,證明市場是可行的,同時發(fā)展速度很快,具備市場發(fā)展的潛力。如果前期的市場給性分析覺得產(chǎn)品可以做產(chǎn)品立項(xiàng),就進(jìn)入產(chǎn)品的定位規(guī)劃階段。我們接下來要解決的問題是我們要怎么做?如何做才能賺到更多的錢?比競品做得更好?這個階段的競品分析更滾入的是競品是怎么做的?主要包含用戶細(xì)分、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品模式、業(yè)務(wù)模型、盈利模式、付費(fèi)轉(zhuǎn)化漏斗模型。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段,我們要解決的問題是我們的產(chǎn)品如何設(shè)計(jì)?我們的業(yè)務(wù)流程是什么樣的?都有哪些功能,邏輯的細(xì)節(jié)是什么?那么呢,這個階段的競品分析更關(guān)注的是以上的這些內(nèi)容,競品是怎么做的?在產(chǎn)品優(yōu)化迭代階段,我們要解決的問題是我們的產(chǎn)品存在哪些問題?如何優(yōu)化改進(jìn)?可以通過數(shù)據(jù)分析并與競品進(jìn)行對比分析,比如競品的付費(fèi)轉(zhuǎn)化率是 5% 到8%,而我們的付費(fèi)轉(zhuǎn)化率是 1/ 1000,差這幾十倍,要不要改進(jìn)?如何去改進(jìn)呢?那你的競品分析就應(yīng)該認(rèn)真的去研究競品的服務(wù)轉(zhuǎn)化策略、產(chǎn)品的賣點(diǎn)定價策略等等,一定要把問題找到,進(jìn)而優(yōu)化改進(jìn),把產(chǎn)品的服務(wù)轉(zhuǎn)化率提升上來,一定要根據(jù)工作的目標(biāo)。

你為什么要做競品分析?你要解決什么問題?根據(jù)你問題的不同,你的分析維度和分析方式可能是完全不同的。

通過競品分析你把問題解決了,這個就是有意義的競品分析,而不是機(jī)械地把競品分析和動作做一遍。問題沒有解決,你所有做的都是無用功。再舉一個例子,比如我們要設(shè)一套用戶分級等級價獎勵機(jī)制,用來激勵用戶,提升產(chǎn)品的活躍度和內(nèi)容質(zhì)量。那你的競品分析就應(yīng)該去研究競品相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)和策略,然后改進(jìn)自己的產(chǎn)品,最后通過這套機(jī)制,你的產(chǎn)品的用戶粘性、活躍度、內(nèi)容質(zhì)量都提升上來了,這才算是有效。再比如老板歲數(shù)大了,眼神不太好,總覺得呢我們的產(chǎn)品的字體太小,看著累眼睛,這個時候你要做的就是沿著所有的競品分析他們的字體和字號大小,然后寫一個報告,告訴老板我們的競品都是采用跟我們相同的字號和字體,而且我們產(chǎn)品的目標(biāo)受眾都是年輕人。

最后做一個總結(jié),產(chǎn)品的不同,所處階段的不同,要解決的問題不同,競品分析的方式自然也就不同。很多初學(xué)者會非常糾結(jié)一個問題,就是到底怎么做才算是正確的?隨便做也叫競品分析,但是你的問題解決了嗎?能夠根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)設(shè)定不同的競品分析方式,最終把問題解決了,這個才是有效的競品分析。這個也是產(chǎn)品經(jīng)理入行比較簡單,想要做好很難的其中一個原因。

如果是產(chǎn)品小白,依然不會做競品分析,其實(shí)這個是正常的。這個是一個技術(shù)問題,比如產(chǎn)品經(jīng)理零基礎(chǔ)入門培訓(xùn)的市場本來就很小,小到喂不飽能引來那么多狼嗎?

接下來講些競品策略的真實(shí)案例:

2011 年美國的團(tuán)購鼻祖Groupon成功上市,市值 250 億美金。歷來以 copy to China 擅長的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)引發(fā)了團(tuán)購市場的一片血雨腥風(fēng),史稱千團(tuán)大戰(zhàn)。這場大戰(zhàn),以美團(tuán)、糯米拉手、窩團(tuán)為首的 5000 多家團(tuán)購網(wǎng)站都希望快速占領(lǐng)市場,形成了規(guī)模效應(yīng),進(jìn)而大魚吃小魚獨(dú)霸市場。一場血腥的廝殺之后,最終只有美團(tuán)笑到了最后,其他家都灰飛煙滅了。起初美團(tuán)無論從規(guī)模和資金上都不是最強(qiáng)的,只能算是第二。在這場競爭中,很多人似乎總結(jié)美團(tuán)的三個競爭策略起到了關(guān)鍵作用。

第一個策略就是放棄激烈的一線市場,而把有限的人力、物力資源都集中投放到了二線市場,等兵強(qiáng)馬壯之后,反過頭來殺回一線城市。第二個策略就是牢牢掌握制控權(quán),在其他競爭對手奮力展開面戰(zhàn)、拓展合作商家數(shù)量的時候,美團(tuán)卻牢牢地掌握了網(wǎng)絡(luò)營銷推廣的大部分資源,這個就取決于王興當(dāng)年對這個業(yè)務(wù)的理解深度。線上才是 o2o 產(chǎn)品的入口, c 端的用戶規(guī)模才是關(guān)鍵。而非你線下有幾千家?guī)兹f家合作的商家,但是C端用戶卻寥寥無幾,如果是這樣,哪來的單量呢?這種局面導(dǎo)致很多商家紛紛倒戈,因?yàn)橹挥忻缊F(tuán)才要單量。第三個策略就是非常重視產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)化,而非像其他競爭對手那樣只會瘋狂地跑馬圈地,表面上的規(guī)模擴(kuò)大了,實(shí)則是一地雞毛,因?yàn)橹挥泻玫漠a(chǎn)品體驗(yàn)、服務(wù)體驗(yàn)才能真正地流入一波,慢慢形成自己的規(guī)模效應(yīng)。

2012 年,劉強(qiáng)東一條微博劍指蘇寧國美宣稱比他們便宜10%。電商大戰(zhàn)拉開帷幕。隨后,當(dāng)網(wǎng)易訊網(wǎng)等多家電商參戰(zhàn) 2013 年在線旅游 OTA 大戰(zhàn)藝龍、攜程去哪兒瘋狂補(bǔ)貼,最后每一家都沒效果。

2014 年網(wǎng)約車大戰(zhàn),大家記憶應(yīng)該嗎,比較深刻,從早期的數(shù)十家網(wǎng)約車平臺,最后火頻道只剩下兩家,滴滴和快遞為了盡快打破世界例題的局面,采用分好補(bǔ)貼的這種策略,每天都招簽幾千萬,打車比坐公交車都便宜,最后比滴滴快遞合并收藏。 2017 年車站滿大五顏六色的單車,估計(jì)你的意義又進(jìn)發(fā) ofo 作為國內(nèi)共享單車,非常不幸地成為了先烈而后的美團(tuán)單車,哈羅單車后來居上。

除了這些,其實(shí)還有很多,比如阿里和騰訊的移動支付大戰(zhàn),纏斗多年依然分不出大小王。阿里系的電商平臺B2B C2C BToBToc 這樣每一個都發(fā)展如日中天,但是依然有很多小 b 來玩,拼多多,小紅書,網(wǎng)易嚴(yán)選,抖音的直播聯(lián)賽也瓜分了不少的其他風(fēng)格,搶了大家的很多肉。

2020 年 10 月,所有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,阿里、騰訊、美團(tuán)、滴滴、拼多多同時都擠進(jìn)了社區(qū)團(tuán)購生鮮電商的賽道大戰(zhàn)。競爭已經(jīng)是常態(tài),如何在競爭的活下來,如何搶到根本的任務(wù)就變得很關(guān)鍵。那么在競爭中比較常用的策略都有哪些呢?

第一個就是差異化,這個是普遍采用的這種策略,就是我們不一樣,比如同樣的電商,淘寶就是C2C模式,淘寶做的是一個電子交易平臺,主打的是價格更低、性價比更高。京東的是屬于B2C模式,做的是一個線上超市,主打的是商品,保真;京東的物流配送速度很快,購物體驗(yàn)很好。而早期的美麗說、蘑菇街這類模式就屬于垂直于女性的電商導(dǎo)購平臺,從淘寶精挑細(xì)選的一些女性經(jīng)常購買的商品,如果想購買,點(diǎn)擊又跑到了淘寶進(jìn)行交易。拼多多就是團(tuán)購電商,有事沒事砍一刀,主要服務(wù)的是三四五線城市對于價格敏感的用戶。如果說京東、淘寶做的都是人找貨的話,而拼多多做的就是貨找人,靠精準(zhǔn)的算法,底層的邏輯完全是不一樣的。

第二個就是跟隨策略,早期的國內(nèi) B2B 業(yè)務(wù)最大的當(dāng)然是阿里巴巴,老二是慧聰網(wǎng)。選擇的競爭策略就是跟隨策略,你怎么做我就怎么做,我跟你一模一樣,連阿里巴巴要改動的小圖表都要做的跟人家一模一樣。有一次在互聯(lián)網(wǎng)大會上,慧聰網(wǎng)絡(luò)老大上臺來講,我們要在三年之內(nèi)打敗我們的競爭對手,超越阿里巴巴。然后過了一會馬云上來了,就說了一句話,我們在國內(nèi)拿著望遠(yuǎn)鏡都找不到競爭對手,這種競爭策略成功了嗎?現(xiàn)在還有人知道慧聰網(wǎng)嗎?

第三個就是成本優(yōu)勢,我們前面提到了電商大戰(zhàn),京東對抗蘇寧國美利用的就是成本優(yōu)勢,當(dāng)時的蘇寧國美主要是靠門店銷售,大家想一想,在一個鬧市區(qū)租一塊幾百平米、幾千平米的門店要多少錢?在一個城市里又需要多少家門店呢?而京東是建立大規(guī)模的集中倉儲,都是在那偏遠(yuǎn)的郊區(qū),完全靠線上銷售。從成本結(jié)構(gòu)上來說,京東更有優(yōu)勢,所以京東才敢叫板蘇寧國美。

第四種就是免費(fèi)策略,免費(fèi)怎么會是一種策略呢?大家回想一下, 2005 年周鴻祎創(chuàng)立奇虎360的時候,他在做電腦安全,采用的就是這種策略,特別也是破壞性創(chuàng)新,非常經(jīng)典的案例。當(dāng)年的金融環(huán)境是金山、瑞星、卡巴斯基三分天下,每年靠做殺毒軟件賺幾個億,突然半路殺出了紅玉教主周鴻祎打的旗號就是我們做免費(fèi)殺毒,免費(fèi)的電腦安全,絕對不給用戶收一分錢,當(dāng)時老的三大下毒廠長,誰也沒把它當(dāng)回事。你一個不賺錢的產(chǎn)品能活多久?。块_玩笑,但是幾年的時間, 360 的電腦安全衛(wèi)視搶占了市場 60% 的市場份額。 2011 年,金山瑞星所剩的市場份額所剩無幾,無奈宣布永久免費(fèi),但是這個市場已經(jīng)永遠(yuǎn)失去了。金山、瑞星、卡巴斯基的思維邏輯是,你看我每年養(yǎng)這么多優(yōu)秀的技術(shù)人才,投入這么多的一個成本,做出了一個軟件賣點(diǎn)錢,不是天經(jīng)地義嗎?這個有錯嗎?沒有錯,但是市場變了,玩法變了。

周鴻祎的邏輯是,我靠免費(fèi)做殺毒,做電腦安全,獲得海量用戶,然后我的用戶有了,我靠其他的方式去賺錢。一個是軟件思維,一個就是互聯(lián)網(wǎng)思維。

第五個就是好人壞人策略,一提到這個策略,我就會不自覺地想到某某產(chǎn)品經(jīng)理、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在知識庫車到處去黑其他的培訓(xùn)機(jī)構(gòu),靠黑別人播的眼球?qū)е碌慕Y(jié)果只能是群起而攻之。囚徒困境,兩個犯人被灌進(jìn)監(jiān)獄,互相不能溝通的情況下,如果兩個人都不揭發(fā)對方,由于證據(jù)不足,每個人坐牢一年。如果其中一人揭發(fā),另外一人選擇沉默,那么揭發(fā)者就認(rèn)為利骨而利就合適。沉默者因?yàn)椴缓献鞫氇z 10 年。如果兩個人都互相揭發(fā),因?yàn)樽C據(jù)確鑿,兩個人都排刑 8 年。如果換成是你,你會選擇揭發(fā)還是會選擇沉默?如果你選擇接法,你采用的就是壞人策略。如果你選擇沉默,你采用的就是好人策略,那么哪一種策略在競爭中收益更多呢?有人用計(jì)算機(jī)模擬了幾萬次的結(jié)果顯示,一直采用壞人策略的人,最開始是比較占優(yōu)勢的,因?yàn)楹萌吮容^多。但是如果大家發(fā)現(xiàn)壞人比較多,結(jié)果都會采用壞人的策略的時候,就會出現(xiàn)雙輸?shù)倪@種局面,最有的競爭策略其實(shí)是好人策略加 以牙還牙,也就是合作競爭,就是優(yōu)先會采用好人策略,如果對方被判,下次遇到就一定采用壞人策略。但是如果下次遇到對方他采用了好人策略,那么我們再下次就會調(diào)整為好人策略,只要你不背叛我,我會永遠(yuǎn)選擇忠誠。所以有的時候善良比聰明更重要。對于初級高級產(chǎn)品經(jīng)理,日常工作中應(yīng)該接觸的很少,不過多了解對你未來職場的晉升還是很有幫助的。這里多說一句話,不是把你放到了那個位置上你才鍛煉該具備的能力,而是說你具備了那個能力才會把你放到那個位置上。這個也是職場制勝的底層邏輯,確定自己的競爭策略不僅僅需要對用戶需求、對競爭對手都有充分的了解,還要掂量掂量自己的資源和能力,正確的認(rèn)知才是根本。過高或者是過低的自我認(rèn)知都是錯誤的。

你手里有幾張牌?你要怎么打?這個可是一個技術(shù)活,確定自己要怎么做,這個就叫產(chǎn)品定位,這個是對內(nèi)看的,給自己看的。把它放到競爭環(huán)境中、市場環(huán)境中,你要如何去競爭?你跟別人有哪些不一樣的地方?別人怎么看你?這個就叫市場定位。如果市場定位和產(chǎn)品定位是相對靜態(tài)的,那么競爭的策略就是動態(tài)的,你要根據(jù)競爭對手的動作不斷的去調(diào)整自己的競爭策略,這種競爭策略又包含了戰(zhàn)略層面的,也有戰(zhàn)術(shù)層面。當(dāng)然也有一種策略就是叫以不變應(yīng)萬變,自己的產(chǎn)品定位、市場定位,包括你的競爭策略在這個競爭對手之間優(yōu)勢里是幾乎威脅,各是什么?可以做一個SWOT分析,在實(shí)際的過程中,很多人往往會高估自己,低估了競爭對手。

本文由 @禾曰 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載

題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議

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