大模型行業(yè)正如火如荼地發(fā)展著，那么，如何解讀當前國內大模型行業(yè)的發(fā)展？誰又可能是大模型時代的超級應用？或許后一個問題的答案，現(xiàn)在還未能揭曉。一起來看看本文關于大模型行業(yè)發(fā)展的解讀和分析。

2023年，沒有比大模型更熱鬧的行業(yè)。在通往AGI（通用人工智能）的道路上，大廠隔空過招、應用遍地開花，各種會議只要標上“AI”字樣，就能座無虛席。

10月4日在東京舉行的軟銀世界企業(yè)大會上，軟銀集團（SBG）董事長兼社長孫正義預測，能夠處理所有類型問題的通用人工智能將在未來10年成為現(xiàn)實，按照技術發(fā)展的速度，AGI能比所有人類智慧的總和高出10倍，這大概是人類與猴子之間的區(qū)別。

此前，陸奇預判，OpenAI未來肯定比Google大，只不過是大1倍、5倍還是10倍；馬斯克預計2029年有望實現(xiàn)AGI。

IDC預測，全球AI計算市場規(guī)模將從2022年的195.0億美元增長到2026年的346.6億美元。其中，生成式AI計算市場規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長到2026年的109.9億美元。至于中國市場，IDC預計中國人工智能市場規(guī)模在2023年將超過147億美元，到2026年這一規(guī)模將超過264億美元。

計算機行業(yè)是強β行業(yè)，受技術變革與政策驅動影響，每一輪技術周期，都會有創(chuàng)業(yè)者蜂擁而上，各領風騷一兩年，進而行業(yè)洗牌、贏家通吃。但在大模型行業(yè)，“各領風騷”的時間被縮短到幾個月，鮮花著錦，烈火烹油，大模型時代的從業(yè)者既要保有遠大愿景，又要接地氣活下去。

一、120個大模型，誰領風騷？

上半年，百度和阿里在各自的發(fā)布會上爭搶“MaaS”提法的首發(fā)權，飛書和釘釘在同一天發(fā)布生成式應用（魔法棒與My AI ）；下半年，華為、京東、騰訊不約而同調轉口徑從“通用”轉向“產(chǎn)業(yè)”，場景化、行業(yè)化、產(chǎn)品化成了常見字眼。

不到一年的時間，國內大模型已經(jīng)超過了120個，10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型就已經(jīng)有79個，通用大模型至少20個，基本來自互聯(lián)網(wǎng)大廠和科研院所，其余均為垂直領域的產(chǎn)業(yè)應用大模型。

中國部分大模型產(chǎn)品：

都說是“百模大戰(zhàn)”，其實還反映了另一層信息：至少對國內企業(yè)來說，大模型不再是稀缺資源。

民生證券在研報中指出，“單純發(fā)布一個大模型的門檻沒有市場想象中的那么高”，難的是“有一個能持續(xù)迭代，性能不斷提升的優(yōu)質大模型”，優(yōu)質的、獨特的數(shù)據(jù)價值更大。

Meta開源大模型Llama2的上線，讓不少人意識到，原來不需要那么多的大模型技術團隊，大部分工作可以通過開源大模型或私有化部署就可以實現(xiàn)。

隨著大廠相繼推出各自的基礎模型，應用層洗牌也在加速。比如在營銷領域，阿里媽媽推出“萬象實驗室”，京東推出“云鼎權益”，早期應用AIGC搶跑的營銷公司，正在電商營銷領域直面巨頭競爭。

360集團總裁周鴻祎認為，科技巨頭、互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，會在已有的業(yè)務上，用 AI 把握住現(xiàn)有的存量市場，這一塊不會有創(chuàng)業(yè)者大多的機會?！拔矣X得巨頭一定會用全家桶的思路，把自己的全家桶產(chǎn)品裝上它們的大模型。用戶又很懶，很多用戶會就近使用。所以這個存量市場，或者叫中心化市場，我預估在未來在大模型市場里，很難有大的改變。”

在模型層，微軟系和清華系各占國內大模型的半壁江山；中間件層，向量數(shù)據(jù)庫異軍突起，成了2023國內的最大贏家；而應用層則率先爆發(fā)又率先洗牌，從搶跑到碰壁，不過一兩個月。

7月18日，微軟公布了Office 365 Copliot的企業(yè)版價格，30美元/月，適用于Microsoft 365 E3、E5、商業(yè)標準版和商業(yè)高級版客戶，相較于 Office 主線產(chǎn)品 15-30 美元/月的定價，最高提升了 2 倍以上。

7月19日，Saleforce宣布Sales GPT、Service GPT和Einstein GPT Trust Layer全面上市，Sales Cloud Einstein 中包含 Sales GPT，價格為每用戶50 美元/月， Service Cloud Einstein中包含Service GPT ，價格為每用戶 50 美元/月，兩者均只有有限的GPT使用量。

8月22日，釘釘發(fā)布釘釘魔法棒收費標準，在釘釘專業(yè)版年費9800元基礎上，增加10000元可獲得20萬次大模型調用額度；在專屬釘釘年費基礎上，增加20000元即可獲得45萬次大模型調用額度。一次調用平均只需不到5分錢，釘釘總裁葉軍稱之為“成本定價。”

隨著微軟、Saleforce、釘釘宣布大模型產(chǎn)品定價，AI應用落地的時代已經(jīng)到來，而且相當賣得上價。

二、255億美元資金涌入，如何變現(xiàn)？

大模型之家給出測算，2023 年，全球大模型市場規(guī)模將達到210億美元，到2028 年，其規(guī)模將達到1095億美元。而中國大模型產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到147億元人民幣，并在2028年達到1179億元。

據(jù)國外風投數(shù)據(jù)分析公司 PitchBook 的數(shù)據(jù)，2023 上半年，全球人工智能領域共計發(fā)生融資 1387 件，籌集融資金額255億美元，平均融資金額達 2605萬美元。

據(jù)鈦媒體數(shù)據(jù)，2023 年上半年，國內披露獲得投資的大模型公司大約 20 家，融資額普遍在千萬到數(shù)億元之間。其中，獲得融資金額最多的是大模型初創(chuàng)公司 MiniMax，6 月 1 日完成了超 2.5 億美元的新一輪融資，估值超 12 億美元。

當下，國內的大模型應用主要側重行業(yè)應用，也就是從通用大模型轉向行業(yè)大模型。

• 在客服領域，大模型大幅提升客服機器人的對話能力，也提升用戶滿意度（《大模型時代的客服：危機中迭代 內卷中出海》）；
• 在招聘領域，畢業(yè)生用AIGC寫簡歷、模擬面試、推薦崗位；HR們也通過大模型發(fā)JD、篩建立、組織面試（《招聘平臺大模型之戰(zhàn)：我去求職 面試官竟然是AI》）；
• 在設計領域，服裝設計師通過AIGC一分鐘生成海量服裝設計圖，家居設計師也通過AIGC為業(yè)主提供無限靈感圖（《AIGC風暴來襲：4萬億服裝產(chǎn)業(yè)掀起巨浪》）；
• 在智能制造領域，大模型可以降低工業(yè)質檢的訓練成本，提升上線時間，解決跨型號多類別缺陷生成和自動標注問題，提升AI的批量化復制。（《300萬人將被AI替代 2400億市場誰先破局？》）

7月大模型備案要求的出臺，表明國家對于數(shù)據(jù)安全的重視，僅靠API接口獲取境外大模型能力的模式受到挑戰(zhàn)。

“就我所知，年初開始做To C的大模型APP都在不同程度上陷入了困境，包括接入ChatGPT API的創(chuàng)業(yè)團隊。”晶資本王明輝在媒體采訪中指出，“To C大模型創(chuàng)業(yè)公司必須高度重視監(jiān)管和合規(guī)問題，這里既包括數(shù)據(jù)的安全也包括AI的安全，企業(yè)發(fā)展路徑的設計要具備前瞻視角，匹配新興技術行業(yè)監(jiān)管逐步完善的節(jié)奏。當前大模型備案制管理思路下，先獲得備案通過的產(chǎn)品自然具備先發(fā)優(yōu)勢?！薄斑@時候投資方向轉為一些垂直行業(yè)大模型，或者有特殊數(shù)據(jù)場景的大模型調優(yōu)?！?/p>

“以為看到一個比互聯(lián)網(wǎng)更大的結構性機會時，本以為可以一戰(zhàn)成名，沒想到率先成了炮灰?！边@是上半年不少應用層創(chuàng)業(yè)者的想法。（《大模型時代的創(chuàng)業(yè)者》）

目前，大模型的B端應用已經(jīng)出現(xiàn)四種商業(yè)模式，包括交易量收費、定制開發(fā)費用、服務費用和訂閱收費。

1. 交易量收費——根據(jù)客戶每月使用的 API 調用或交易量收取費用。定價標準通常是按交易量計算，例如每千個 API 調用收取一定的費用。
2. 定制開發(fā)費用——如果客戶需要特定領域的 AI 模型，公司通常會收取定制開發(fā)費用。定價標準通常取決于開發(fā)的難度和時間成本。
3. 服務費用——根據(jù)提供數(shù)據(jù)處理、標注和質量控制服務等來收取費用。
4. 訂閱費用——客戶可以根據(jù)需要選擇不同的訂閱級別，如基本、標準或高級。訂閱費用通常按月或按年收取，并根據(jù)所需服務的數(shù)量和類型進行定價。

此外，文生圖領域率先出現(xiàn)三種成熟商業(yè)模式，代表了三種企業(yè)發(fā)展路徑。

1. Stability.AI打造開源生態(tài)；
2. Midjourney打造SaaS及MaaS生態(tài)；
3. Adobe Firefly打造的傳統(tǒng)生態(tài)工具，將所有AIGC功能集成到工具里。

對于圖片質量一馬當先的Midjourney，是大多C端用戶的首選。Stability.AI適合創(chuàng)業(yè)中的中小企業(yè)，通過私有化部署與調優(yōu)，解決各種長尾問題。Firefly則通過Adobe全家桶，進入大B客戶的工具箱。

三種路徑有望在文生圖、文生視頻、文生音樂、文生小說等領域長期存在，互為補充。

三、AI時代的Killer App，何處誕生？

在阿里云組織的“西溪論劍”上，創(chuàng)新工場創(chuàng)始人李開復提出，AI時代的Killer App（殺手級應用）可能有這樣的特征：完全的AI Native，放棄 Compatibility（兼容性）。

比如移動互聯(lián)網(wǎng)最成功的產(chǎn)品之一微信，早期專注在移動互聯(lián)網(wǎng)的特質上，百分百押注到新技術平臺上，不要 PC版。如果拿掉AI，應用還能用，那么AI只是錦上添花，比如Office 軟件。

妙鴨相機產(chǎn)品負責任張月光認為，可控性是Killer App（殺手級應用）的誕生條件之一。妙鴨團隊一開始沒有想做底層模型的工作，更關注怎么才能用現(xiàn)存生態(tài)上開源愛好者開發(fā)的各種插件和小模型做可控性。妙鴨相機就是錨定了可控性，把照片質量做到平均分 90 分以上，迎來了快速成功。

百度AGC總裁沈抖則在文心一言App上線時指出，現(xiàn)在講大模型的產(chǎn)品形態(tài)還太早了，OpenAI 是技術驅動的公司，用戶體驗其實不是它的強項，接下來，大模型產(chǎn)品的迭代速度會非?？臁⑿螒B(tài)也會劇烈變化。

“當年移動互聯(lián)網(wǎng)起來的時候，我們可以用幾個關鍵詞講清楚它的定義，比如 SoLoMo（Social、Local、Mobile，利用社交媒體、地理定位服務和移動終端設備提供更好的用戶體驗）。但現(xiàn)在大模型還無法用幾個明確的詞定義。它的能力更強大，但邊界也更寬泛，還遠沒到收斂產(chǎn)品形態(tài)的時候?！鄙蚨斗治觥?/p>

在一場梅花創(chuàng)投主辦的投資人交流活動上，朱嘯虎提出兩條投資AIGC應用的標準：第一，至少要取得1000萬人民幣收入。這代表產(chǎn)品得到了市場驗證。第二，月環(huán)比增長20%以上，代表項目具有爆發(fā)性增長的潛質。

AI Agent（人工智能代理）與具身智能被認為是誕生Killer App的最好土壤。

AI Agent指AI通過獨立思考、調用工具去逐步完成給定目標。比如大模型需要給予提示，也就是輸入prompt ，prompt 是否清晰會影響大模型回答的效果。而 AI Agent的工作僅需給定一個目標，它就能夠針對目標獨立思考并做出行動。

圖片來源：論文

AI Agent 的基礎架構可以簡單劃分為 Agent = LLM + 規(guī)劃技能 + 記憶 + 工具使用，其中LLM 扮演了Agent 的“大腦”，在這個系統(tǒng)中提供推理、規(guī)劃等能力。

AI與人類的協(xié)作程度可以和自動駕駛等級進行類比：

• ChatGP T類似 L2級別自動駕駛，人向AI 尋求意見，AI 不直接參與工作；
• Copilot 類似L3 級別自動駕駛，人和 AI共同協(xié)作完成工作，AI生成初稿，人來調整；
• Agent 相當于 L4級別自動駕駛，人設定目標，Agent 完成任務。

目前AI Agent的代表公司及產(chǎn)品包括：

具身智能是在為大模型加上“四肢”，指擁有身體并支持物理交互的智能體，具備感知、思考、學習、決策等能力，可以通過自然語言指令，實現(xiàn)產(chǎn)品和環(huán)境的交互，主要代表產(chǎn)品包括機器人和自動駕駛汽車。目前的具身智能還處于初期，正在解決自然語言和機器人動作之間的互通問題。

7 月12 日，斯坦福大學李飛飛教授研究團隊推出VoxPoser，通過大語言模型加視覺語言模型指導機器人行動；7 月28 日，谷歌DeepMind 推出全球首個控制機器人的視覺-語言-動作(VLA)模型RT-2；特斯拉推出的人形機器人Optimus、波士頓動力的Atlas和Spot就具備接近具身智能的能力，它們可以通過機器人的身軀來模擬人類或動物的行為和動作，更加逼真地與人類進行互動。

大模型行業(yè)的發(fā)展一日千里，智源研究院院長黃鐵軍提醒所有人，我們依舊處于一個偉大時代的早期?！叭绻惐入娏r代，今天這樣一個智力時代，其實就是當年法拉第搞發(fā)電機，一旋轉，電流產(chǎn)生了；現(xiàn)在是用大數(shù)據(jù)訓模型把智力訓練出來了，這是一個階段。后邊我們還需要一個人——麥克斯韋，因為后邊電磁學的確立，才是電力在人類社會開始靠譜可用、并推動工業(yè)革命的前提。”

每一次技術革命帶來的沖擊是全方位的，從宏觀經(jīng)濟到微觀管理、從社會組織到個人就業(yè)。從3月文心一言發(fā)布至今，國內大模型行業(yè)從內測走向開放，從拼參數(shù)到拼應用。2023年Q4到2024年Q1，國內大模型企業(yè)也要開始證明自己的商業(yè)化能力，至于誰是大模型時代的超級應用，一切還未揭曉。